中国轴承产量变化分析：我国轴承行业仍存在“大而不强”的问题

轴承是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体，降低其运动过程中的摩擦系数，并保证其回转精度。按运动元件的摩擦性质不同，轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两类，其中滚动轴承最为常见。

轴承制造过程中磨削环节最多，包括端面磨削、外圆磨削、沟道磨削、内径磨削等处理，需要大量使用磨床设备。轴承生产中磨削加工劳动量占总劳动量60%，该步骤所用的金属切割机床(主要是磨床)的数量也占全部金属切削机床的60%左右。在轴承生产过程中，磨削加工成本占轴承总成本的15%以上，高精度轴承的磨削加工成本占比较普通轴承更高。

轴承行业上游企业主要包括特种钢材、铜材、非金属材料等供应商，下游广泛应用于工业自动化、高端装备、机器人、汽车制造、工程机械、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、国防、能源、航空航天及轨道交通等领域。

轴承零部件广泛应用，过去数年来需求稳定增长，2022年全球市场规模达1300亿美元左右。根据预测，2023-2030年全球轴承市场规模CAGR或达10.6%，到2030件有望接近3000亿美元，空间广阔。

图表：全球轴承市场规模(亿美元)

从区域分布来看，亚太地区是全球第一大轴承市场，2022年占比56%，其中我国市场规模占全球轴承市场34%，为全球第一大单一市场，且仍在高速增长。

从行业分布来看，2022年汽车零部件为第一大轴承需求领域，占比达49.72%，若将汽车后市场3.1%的份额计算在内，整个汽车行业占全球轴承应用规模的52.82%，超过一半。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国轴承行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

轴承是工业核心基础零部件,其发展水平和产业规模反映了一个国家的工业综合实力。中国是全球轴承生产大国。

据中国轴承工业协会统计，2022年我国轴承产量259亿套，较2021年233亿套增长11.2%;2022年我国轴承行业整体实现收入约2500亿元，较2021年2278亿元增长9.7%。但同时，我国轴承行业仍存在“大而不强”的问题。

图表：中国轴承产量变化(亿套)

世界八大轴承企业包括斯凯孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、铁姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亚(NMB: 6479 JP)、不二越(NACHI: 6474 JP)，2020年这八家轴承企业在国际轴承市场的市场占有率合计达到70%，成垄断态势。

近年来，轴承巨头不断与具有成本优势的零部件供应商加深合作， 逐步开放原本较为封闭的供应链，将部分成熟的核心工序予以外包。因此，无论 国内外轴承行业企业，均将采取更加专业化的分工策略，更为灵活地响应市场需求。

目前，我国轴承产品以中低端产品为主，中高端轴承产品仍主要由轴承行业大型跨国公司占据。我国轴承行业的设计和制造技术仍处在以模仿为主的阶段，产品开发能力偏低，对高铁、中高档轿车、计算机等主机的配套轴承主要仍以进口为主。

轴承工业是国家基础性、战略性产业,《中国制造  2025》将轴承等零部件列为“工业强基工程”五大工程之一,《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》将轴承作为基础零部件发展的重点方向之首,明确轴承在我国工业生产中的重要地位。

随着国内经济的稳定恢复和基础设施建设的加快，以及新能源汽车、智能制造、5G通信等新兴领域的发展，对轴承的需求将持续增长。同时，随着国际市场的逐步开放和复苏，对中国轴承的出口需求也将有所提升。

《全国轴承行业“十四五”  发展规划》指出,我国战略性新兴产业和制造强国战略重点发展领域需要大量的高端轴承配套。随着国家产业政策的引导和支持，以及市场竞争的激励，中国轴承制造行业将加快产业结构优化升级，提高自主创新能力和品牌影响力，加强高端轴承的研发和生产，提升在汽车、风电、航空等领域的市场占有率和竞争力。轴承行业高端产品国产替代空间广阔。

在激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势，有效规避行业投资风险，更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场，牢牢把握行业竞争的主动权。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国轴承行业市场深度调研及投资策略预测报告》。

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