全球胰岛素市场调研 中国胰岛素行业市场分析2024

糖尿病是严重威胁人类健康的慢性代谢性疾病，我国≥18岁人群糖尿病患病率已达11.2%。胰岛素是临床常用的糖尿病治疗药物，也是最有效的降糖措施之一，适用于1型糖尿病和2型糖尿病患者。

胰岛素是由胰脏内的胰岛β细胞受内源性或外源性物质如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一种蛋白质激素。胰岛素是机体内唯一降低血糖的激素，同时促进糖原、脂肪、蛋白质合成。外源性胰岛素主要用来糖尿病治疗。胰岛素注射液是临床上常用于治疗糖尿病的药物，可以有效降低人体血糖，增加人体内的胰岛素敏感性。

全球胰岛素市场调研

IDF数据显示，以中国、印度、巴西及俄罗斯等国家为代表的新兴发展中国家正逐渐成为糖尿病大国，糖尿病负担正向发展中国家转移。从整个医药行业来看，亚洲、拉丁美洲医药市场增速远高于全球平均水平。随着新兴市场经济发展以及消费能力的提高，新兴市场正逐渐成为全球胰岛素市场需求的重要来源。

全球胰岛素市场一个显著的发展趋势是重组胰岛素类似物产品增速远高于其他品种，市场份额不断提高。自重组胰岛素类似物上市以来，销量增速大幅超过重组人胰岛素。2005年，全球重组胰岛素类似物销售额达到40.5亿美元，首次超过重组人胰岛素产品。在发达国家市场中，重组胰岛素类似物已成为市场主导产品占全球胰岛素销量的60%左右;若以销售额计算，重组胰岛素类似物占全球胰岛素市场份额已超过80%。

曾几何时，降糖药物是胰岛素的天下。

进入21世纪后，新式降糖药物集中爆发，目前火爆的GLP-1、DDP-4和SGLT2类药物分别在2005年、2006年和2013年被研发出来，从而让2型糖尿病人的选择愈发丰富。

据中研产业研究院《2024-2029年中国胰岛素行业市场分析及发展前景预测报告》分析：

在2018年全球销售额TOP 100的头部药物中，共有15款降糖药物入围，而其中8款为胰岛素类药物。按销售额计算，当年胰岛素药物占全球头部降糖药物的49.5%。然而，随着GLP-1、SGLTE2、DPP-4等新式降糖药物的逐渐崛起，胰岛素药物在全球头部降糖药物的比重不断降低，至2022年已经仅为16.7%。

除新型降糖药异军突起的因素外，胰岛素行业内卷所带来的价格战也是逐渐衰落的重要原因。

一直以来，外资品牌在国内胰岛素市场占据主导地位，诺和诺德、礼来、赛诺菲“外资三巨头”市场份额合计占比84%。但近年来甘李药业、通化东宝、联邦制药等本土药企的崛起也在蚕食外资巨头们的市场。在竞争格局上，我国的胰岛素市场目前由原研药厂商诺和诺德、礼来、赛诺菲，以及国产厂家甘李药业、通化东宝、联邦制药维持“3+3”格局。

中国胰岛素行业市场分析

胰岛素的内卷最早发生于国内。早在2021年的时候，我国就组织了针对胰岛素的专项集采。相关数据显示，集采之前的2020年，我国公立医疗机构终端胰岛素及其类似药销售额约270亿元，诺和诺德、赛诺菲、礼来三家外资企业市场份额合计超70%，国内企业中仅甘李药业市占率勉强突破10%。

这种竞争格局下，外企掌握了绝对话语权，国家出手集采也在意料之中。

胰岛素集采过后，市场格局发生剧变，进而加速实现国产替代。虽然短期内对参与企业的经营造成较大影响，但随着“以量补价”效应逐渐显现之后，海外药企因利润空间降低，市场份额逐渐缩减，国产胰岛素企业业绩或将触底反弹。

国产药出海的大趋势下，国产胰岛素也在加快“走出去”的步伐。出海是一家企业壮大成长的重要路径，对于胰岛素企业来说，集采是其加速出海的一大因素。2023年，国产胰岛素的出海进展不断。

甘李药业的三款胰岛素注射液类似药的上市申请已经获得美国食品药品监督管理局(FDA)以及欧洲药品管理局(EMA)的受理。此外，公司与山德士签订了商业协议，预计三款生物类似药获得批准后，将在美国、欧洲及其他特定区域进行商业运作。

我们对胰岛素行业进行了长期追踪，结合我们对胰岛素相关企业的调查研究，对我国胰岛素行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了胰岛素行业的前景与风险。

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