2024中国锂电池回收行业市场机遇分析

随着欧盟即将使用“新电池法案”对中国电动车进行限制，要求其全生命周期碳排放达到相应标准才能进入市场，中国汽车行业亟需推动动力电池的梯次利用和回收，以达成更严苛的碳足迹水平。

事实上，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能等动力电池厂商都有相应的电池回收业务。但有数据显示，回收市场上接近90%的汽车废旧电池流入小作坊，小作坊把可以再利用的做成梯次产品销售获利，不能进行再利用的则被回收到正规企业进行粉碎处理。而正规的回收企业只收到10%左右的废旧电池，主要通过粉碎处理的金属材料，一般会被作为下游大企业的资源来源补充。

为确保锂电池回收行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解锂电池回收行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能锂电池回收从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国锂电池回收再利用市场发展状况分析及投资方向研究报告》显示：

锂电池回收与再利用技术是指从废弃的锂电池中提取有用的材料，并将其进行再加工，以便用于新的锂电池生产。

对于退役的动力电池，目前主要有两种可行的处理方法：其一是梯次利用，即将退役的动力锂电池用在储能等其他领域作为电能的载体使用，从而充分发挥剩余价值;其二是拆解回收，即将退役电池进行放电和拆解，提炼原材料，从而实现循环利用。目前仅有磷酸铁锂电池可以通过梯次利用发挥剩余价值，三元材料的电池仍以拆解回收为主。

2022年中国废旧锂离子电池回收市场规模同比增长182.8%，达154.4亿元。废旧锂离子电池实际回收量为41.5万吨，同比增长75.8%。其中，磷酸铁锂电池主要用于梯次利用，三元电池、钴酸锂电池等更多用于回收拆解再生利用。

2022年梯次利用市场份额排名靠前的企业主要有比亚迪、天赐材料、光华科技、华友循环等，2022年回收拆解市场份额排名靠前的企业主要包括赣峰循环、金泰阁、格林美、恒创睿能、时代中能等。

近年来，随着技术进步及国家政策的大力推动，消费类电子产品不断更新换代，新能源汽车、储能电池等不断普及，锂离子电池尤其是动力锂离子电池需求量急速增长。在此背景下，锂离子电池生产企业不断扩大产能，随着锂电池的逐渐进入到报废阶段，锂电回收的需求快速增长。从中国锂电池的市场规模看，2016年-2021年，中国锂电池的市场规模呈现出稳定的增长趋势，由此将带动锂电回收的市场规模稳定增长。2021年，中国锂电池的市场规模为324GWh。

在碳中和成为全球共识，能源转型大势所趋的背景下，全球新能源汽车规模化生产与使用正提质加速，引领锂电行业驶入高度景气的发展赛道，其中动力锂电池是拉动行业增长的主要原因，其也被称为新能源汽车的“心脏”。然而，动力电池会因性能衰减而退役，在不久的将来，大批退役电池的处理问题为锂电行业可持续发展带来了新的机遇和挑战，作为锂电行业的后周期行业，动力电池回收利用行业正焕发出蓬勃的生机。

锂离子电池是当前电动汽车市场应用最广泛的电池类型之一。锂、镍、钴是锂电正极材料的重要金属，而正极材料直接决定电池的能量密度、安全性和成本。因此，锂被称为汽车电动化时代的“白色石油”。

根据中国汽车工业协会数据，截至2022年底，我国新能源汽车累计推广量为1595.92万辆，保有量为1310万辆。由此测算，截至2022年底，我国新能源汽车累计报废量为138.12万辆。

按每车电池平均装机量48.2KWh测算，推估累计退役量66.57GWh，折合44.38万吨。预计2023年全年，全国新能源汽车退役量达27.5万辆，动力电池退役量达13.6GWh，折扣12.1万吨。其中，磷酸铁锂电池占52.9%、三元电池占43.4%、其他类型占3.7%。

作为新能源汽车的核心部件，动力电池在新能源汽车的高景气度下，也在迎来了爆发式增长。目前，动力电池的平均寿命在 4-6年时间，即 2016 年陆续开始服役的动力电池即将进入报废阶段，考虑近五年来动力电池的高速放量增长，动力电池即将进去报废高峰期。同时，回收的动力电池的下游应用场景的拓宽与其需求的高速增长，例如储能、基站等领域的应用，也将推动动力电池回收市场的规模扩张。

随着锂电池开始迎来不断报废，锂电回收市场也迎来了飞速发展，关于锂电回收的专利技术也越来越引起企业的重视。

从锂电回收相关专利来看，我国锂电回收的专利呈现逐年增长的趋势，2020年以来随着技术的不断突破，新增专利有所下降，但仍处于一个极多的水平。2022年上半年，我国锂电回收专利申请量为482个。

锂电池行业市场机遇分析

锂电池回收处理，指的是将报废的锂电池集中回收，通过物理、化学等回收处理工艺循环利用电池或将电池中具备利用价值的金属元素如锂、钴、镍等提取出来。以动力电池为例，当动力锂电池的现有容量仅占原有容量80%的时候，动力锂电池的电化学性能将难以满足电动汽车正常动力需求，即可回收处理。回收处理后的废旧动力锂电池及其材料最终可重新应用于锂电池领域或粉末冶金等领域。一般情况下，动力锂电池的使用寿命在5年左右， 而一辆新能源汽车的寿命超过10年，因此理论上新能源汽车在使用期限内需要更换1-2次电池。梯次利用指的是将电动汽车上性能下降到初始性能80%以下的电池退役、检测，然后将性能较好的电池筛选重组后在某些使用条件相对温和的场合进行二次利用。梯次利用下的退役电池主要运用在储能、电信基站与低速电动车等领域。其中，磷酸铁锂电池循环寿命更长、安全性更高，适合梯次利用。

7月初，工信部副部长辛国斌表示，近年来，工信部大力支持动力电池回收，陆续出台《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》等政策文件，发布了动力电池产品规格尺寸、编码规则、拆解规范、余能检测等国家标准。推动动力电池全国统一编码，并建立国家溯源管理平台和全生命周期的溯源监测机制，指导汽车生产企业、梯次利用和电池生产企业在全国建成了一万多个废旧动力电池的回收服务网点，覆盖31个省份327个地级市。

伴随支持政策的密集出台、回收体系加快健全和资源供需缺口逐步拉大的趋向，回收行业内玩家及废旧电池供应端企业正积极布局回收渠道和各项回收技术以推动锂电池回收中期到远期的发展，把握资源化利用的核心赛道。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国锂电池回收再利用市场发展状况分析及投资方向研究报告》。