国产工业机器人迎来发展黄金期

1、国内发展驱动因素

行业应用广泛，应用需求增长推动行业发展。工业机器人在制造业的应用相当广泛，在汽车、3C电子、金属加工、塑料及化学制品、食品饮料、生物制药等行业日常生产制造过程中皆得到了不同程度的应用。工业机器人可代替人从事重复性、常规性、高危性工作，从而提高工作效率。在汽车领域，工业机器人主要应用于汽车焊装、冲压、涂装、总装四个环节，大型机器人车体焊装自动化系统技术和成套装备、大型轿车壳体冲压自动化系统技术和成套设备等已大量投入使用。在3C电子领域，工业机器人被用于生产线进行零件组装，苹果最大的代工公司富士康自2012年发布“百万机器人计划”后，已自主研发了六轴机器人、并联机器人、SCARA机器人等。

根据中研普华研究院撰写的《2023-2028年中国工业机器人行业深度分析与发展前景预测报告》显示：

“智能制造”倒逼下游转型升级，拉动市场需求。在智能制造深入推进过程中，中国制造业面临着两大现状问题：(1)机械化、电气化、自动化、数字化水平低;(2)各地区、行业、企业发展不平衡。

《中国制造2025》提出推进信息化与工业化深度融合：(1)加快发展智能制造装备和产品;(2)组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的工业机器人，突破伺服电机、驱动器和减速器等核心装置技术;(3)加快汽车、轻工、食品、电子等行业等生产设备的智能化改造。中国制造业的智能化转变将倒逼工业机器人下游各行业转型升级，拉动工业机器人的市场需求。

减速器国产化需求强烈。中国减速器行业市场化程度较高，随着近年来中国减速器生产商对外资企业先进技术的引进、消化、吸收以及再创新，一般传动减速器产品已逐渐实现了进口替代，中国减速器生产商在该领域已占据了主要地位。但在精密减速器领域，日本减速器生产商具有绝对优势，与日本相比，中国研究精密减速器的时间较短，精密传动技术还未成熟、减速器稳定性不够，无法完全满足下游客户对产品质量的需求。

政策红利推动工业机器人发展。补贴不仅发放给机器人制造商，还按照一定比例发放给采购或租赁机器人的企业。从补贴结构上来看，中央政府出台的补贴多为研发补助，地方政府出台的多为应用补贴，应用补贴比重大于研发补助，且一般补助规模在百万元以上。政府补贴政策的出台可刺激下游应用行业释放机器人采购需求，尤其是日化、食品等利润率水平偏低的行业，其机器人需求不强，应用补贴能够直接刺激企业增加使用机器人，为扩大工业机器人的应用规模增添驱动力。

劳动力成本上升，机器人发展空间广阔。在劳动力人口逐渐减少和老龄化趋势下，传统制造业劳动力成本持续上涨。随着工业机器人成本逐渐下降到人工成本平均水平，制造型企业用机器代人的意愿持续增长，将推动工业机器人的需求释放，日常流水线工作将逐渐由工业机器人完成。

2、中国工业机器人快速发展

首先，工业机器人对于中国产业的转型升级将会带来系统性影响。

第一，中国工业机器人的应用是要素禀赋结构变化的结果。在经济持续增长和资本不断积累的同时，劳动力供给逐渐减少，人口红利逐渐耗尽，加之劳资矛盾升级，劳动力成本快速上涨，使得中国的要素禀赋结构正在发生转变。作为对资本深化的回应，使用工业机器人代替劳动力逐渐符合中国新的比较优势。通过工业机器人的使用提高劳动生产效率，将有效带动传统产业的改造与升级。

第二，工业机器人的使用推动支柱产业的发展升级。工业机器人的使用具有明显的产业特征，不同产业中工业机器人密度(台/万工人)差别非常大。从国际经验看，工业机器人应用最多的是汽车产业，其次为电器电子产业。根据对汽车产业的调研经验，外资品牌和自主品牌的生产车间存在明显的差异：前者大部分工序由成套的工业机器人完成，仅有少数工序有工人参与，机器人密度比较高;后者则保有大量的生产工人，工业机器人使用较少，机器人密度非常低。产业的工业机器人密度与生产效率、产品质量和性能呈正相关，是产业高端化的重要指标。因此，通过提高应用工业机器人的密度以提高制成品的性价比，是提升支柱产业发展质量和竞争力的重要路径。

第三，工业机器人产业的发展带动中国产业升级。工业机器人产业本身属于高端装备制造业，其自身成长就能推动高端装备制造业发展。因此，工业机器人的广泛应用将创造出市场需求，进而带动自身产业的成长，推动制造业朝着数字化、智能化的方向升级。中国特定的产业结构将产生与之相适应的工业机器人需求结构，为本土工业机器人产业发展创造市场机遇。工业机器人还是典型的复杂性产品，集成了诸多先进技术和核心零部件。它的发展有助于带动多项基础技术的突破和系统集成能力的提升。

第四，发展智能工业机器人促进第三次工业革命的到来和发展。第三次工业革命是制造业从自动化转变为数字化的变革，先进的制造技术将对大规模流水线和柔性制造系统进行改造，对国家间竞争优势的重塑、二三产业关系、世界经济地理和国家间利益分配机制产生深远影响。而引领第三次工业革命的是数字制造、人工智能、工业机器人等制造技术的创新和应用，智能工业机器人是制造业实现数字化、智能化和信息化的重要载体。

全球工业机器人市场强势反弹，市场规模再创新高。近年来，工业机器人广泛活跃于汽车、3C等行业，2019-2020年受疫情和宏观经济影响，全球经济下行，全球工业机器人市场收缩显著。新冠肺炎疫情的蔓延促进各行业的数字化转型进程加快，工业机器人成为企业实现快速复工复产的重要工具。根据IFR数据显示，2021年全球工业机器人市场强势反弹至175亿美元，市场规模创历史新高，装机量达52.6万台，2022年装机量进一步提升至55.3万台，再创历史新高。根据IFR及中国电子学会数据，2024年，全球工业机器人市场规模有望达230亿美元。

图表：2018-2024年全球工业机器人销售额

数据来源：IFR，中国电子学会

自2014年工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》后，“机器换人”需求激增，叠加“工业4.0”时代加速来临，带动中国工业机器人近十年来的蓬勃发展，也成为后疫情时代机器人产业发展的重要推动力。2021年，中国工业机器人市场规模达75亿美元，全球占比高达45%，根据IFR预测，未来几年中国市场将保持增长态势，预计2024年市场规模达115亿美元，2018-2024年CAGR将达14.89%，显著高于全球工业机器人市场的增速。从工业机器人装机量来看，2022年中国装机量29万台，创历史新高，全球占比达52.3%，近十年CAGR高达28.84%，中国俨然成为全球工业机器人第一市场。

根据IFR数据显示，2021年我国工业机器人密度为322台/万人，赶超美国位居世界第五，较2018年的140台/万人提升显著，CAGR达32%，但同制造业强国比仍有差距，同期韩国、新加坡、日本和德国的工业机器人密度分别为1000、670、399和397台/万人。《“十四五”机器人产业发展规划》的发展目标明确指出到2025年我国制造业机器人密度实现翻番，意味着2025年将达500台/万人，2021年中国制造业就业人数1.47亿人，市场增长空间巨大。

图表：各国工业机器人密度(2021年)

数据来源：IFR

欲了解更多行业的市场数据及未来行业投资前景，请点击查看中研普华产业院研究报告《2023-2028年中国工业机器人行业深度分析与发展前景预测报告》。