2024拖拉机行业产销深度调研分析

2021年，国内拖拉机市场下行成定势。回顾国内大中拖全年市场走势，高开低走，出现“高台跳水”，一季度，受气温回暖、春耕提前影响，大中拖市场迅速启动并同比大幅攀升;而自二季度开始，则同比每况愈下，连续下滑，颓势收官。

全年销量回落，原因有三：其一，由于2020年补贴“透支”严重，提前消费了购买份额;其二，单台补贴额度下降，尤其是处于补贴规范整治“旋涡”的黑龙江市场，不仅取消了2020年的叠加补贴，而且对各个马力段的轮式拖拉机单台补贴额度下调，用户购机驱动力趋弱;三是，存量竞争愈加明显，加之用户需求马力段上延，销售数量下降。

为确保拖拉机行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解拖拉机行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能拖拉机从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年拖拉机行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：

拉机(tractor)用于牵引和驱动作业机械完成各项移动式作业的自走式动力机，也可做固定作业动力。由发动机、传动、行走、转向、液压悬挂、动力输出、电器仪表、驾驶操纵及牵引等系统或装置组成。

国家统计局4月20日公布了一季度的拖拉机产量数据，3月份当月生产大型拖拉机10128台，同比下降23.5%，一季度累计生产大拖26793台，同比下降4.2%;3月份当月生产中型拖拉机33070台，同比下降23%，累计生产中拖99093台，同比下降6.5%;3月份当月生产小型拖拉机1.9万台，同比下降9.5%，累计生产4.4万台，同比下降12.0%。从上述数据可以看出，3月份大拖、中拖、小拖的产量都出现了下降，3月份大中拖的降幅均在两成以上。

据资料统计显示，近年，国产拖拉机年产值超过500亿元，间接产值约800亿元，约占农机工业总产值的20%，另外，很多拖拉机企业都是多元化经营，联合收获机、插秧机、青贮机、打捆机等依赖于拖拉机的产能带动、技术溢出和管理辐射等而建立起来的，拖拉机是农机引擎，实至名归。但是，在国内大中拖产业发展过程中，中低端扎堆、同质化严重、高端不足的弊病存在已久，高端产品一直被欧美垄断。应该讲，销量大不代表实力强，也不代表利润高，在拖拉机产业中，“大就是好”、“大就不倒”的认知已经过时，企业家必须放弃病态的规模情结。

整体看，国内制造企业产业集群区位分布集中在山东、河南、江苏、浙江、河北、安徽以及东北等地，尤其是山东、河南和江苏三省，大中拖产量连续几年处于全国前列，因为这三个省都是行业内大型企业所在区域，而他们周边有很多的小型企业跟随，其中，山东省大中拖制造企业数量最多，大多企业都扎推集中在了中拖及200以下马力制造领域，二三线品牌及其他品牌企业通过模仿和资源跟随，紧跟头部一线品牌企业，形成同质化产品制造，往往这些跟随企业品牌更具成本优势，靠低价格竞争抢占市场份额。

纵观国内大中拖市场销量变化情况，我们会清晰地发现，国家农机购置补贴政策助力作用巨大，连续多年，大中拖一直是补贴重点产品，在政策拉动和刚性需求的双重作用下，社会保有量连年递增，且马力段逐年上延。近10年，在经历了2013年市场销量大幅度攀升、2014—2016年高位运行阶段后，近年增幅一直低位徘徊，2017年至2019年连续3年出现大幅度滑坡，2020年出现反弹，而主要驱动力得益于疫情下多重政策助力，而非市场自身内生力，2021年，市场出现大幅回落。种种迹象表明，国内拖拉机市场越来越多地呈现出存量竞争特征，市场趋缓运行态势明显，加之今年国家针对低端拖拉机的补贴额度递减政策出台，后续市场热度降温几成大概率事情。结合多方因素预测，2021年大中拖市场销量或难以突破40万台，出现近20%的下滑。也可大胆预测，2022年大中拖市场仍处于震荡调整期，市场销量下滑仍是大概率的事情。

从主销企业的销售情况来看，一方面行业的集中度进一步提高;另一方面60%的生产企业产量出现下降。从头部企业销售量占行业的比重情况来看，集中度仍在提高，今年一季度，中国一拖、潍柴雷沃、东风农机等前5名的头部企业销量达86626台，集中度高达73%，同比提高3个多百分点;其中，中拖集中度为71%，大拖集中度达到了78%，大拖的集中度更高。

农作物种植是拖拉机最主要的需求领域，随着近年来我国种植结构的调整，我国农作物播种面积开始回升，加上农业机械化水平的稳步提升，市场对拖拉机的需求量也随之增长，推动了我国拖拉机产业的发展。据资料显示，2021年我国农作物总播种面积达168695.1千公顷，同比增长0.7%。

拖拉机作为我国农业机械重点产品之一，其在我国农机市场中占比一直处于较高地位。据资料显示，2021年我国农机销售总额达346亿元，其中拖拉机以117.59亿元的销售额稳居榜首，占总销售额的33.96%。

拖拉机行业市场机遇分析

近观国内大中拖市场竞争情况，各国产品牌之间的竞争焦点一直集中在中低端产品上，在整体需求趋于饱和，产业趋向下行的环境下，“僧多粥少”的格局加剧了竞争，与此同时，产品同质化的诟病一直没有消除，最典型的表现就是不同品牌产品底盘相似，离合器、变速箱、发动机、后桥等核心部件同品牌、同资源采购，产品同质化不仅损害了原创品牌的利益、诱发低价格恶性竞争，而且更为严重的是拉低产业创新和升级程度。

在机械化时代，我国国产农机普编落后于欧洲以及美国、日本等发达国家，但在信息化时代，国产农机，包括拖拉机可以通过自动化、智能化、无人化等领域实现弯道超车，和欧美的竞争对手处于同一个起跑线，在智能拖拉机上占据有利位置就决定了在未来全国产业中的地位。因此，拖拉机的智能化，对于国内拖拉机企业，一方面是全球智能化发展背景下行业的一种必然趋势，另一反面是我国拖拉机产业弯道超车的机会。

未来，更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年拖拉机行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》。