2024中国服装行业发展新方向分析

近几年来，中国服装行业快速发展，作为国民经济的一部分，服装行业的发展带动了整体经济水平提高，目前中国已经成为世界最大的服装生产加工基地，但是随着行业的发展，服装行业的竞争也在不断加剧，全新的行业竞争模式日益盛行。我国纺织服装制造行业目前整体增长缓慢、高度分散，但产业链配套成熟、国际竞争力领先，所以大浪淘沙中也蕴藏着结构性投资机会。

纺织服装制造业是以纺织面料为主要原料，经裁剪后缝制各种男、女服装以及儿童成衣的行业。纺织服装贸易行业则是服装贸易商通过向服装制造商或上一级贸易商采购成衣并销售给终端客户或下一级贸易商的行业。我国纺织服装产业链企业主要集中分布在浙江、江苏、山东、新疆、广东等省份。

纺织服装的工艺流程如下，首先通过纺纱的手法将棉、蚕丝等天然纤维以及化学纤维制作成纱线，随后使用纱线织造成织布产品或胚布产品，胚布产品在经过染色等处理后成为了制作服装的各种面料，由服装制作商制成成品服装，最后交付服装管理和贸易企业进行销售。

为确保服装行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解服装行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能服装从业者抢跑转型赛道。

据中研普华产业院研究报告《2023-2028年国内服装行业发展趋势及发展策略研究报告分析》

我国的服装行业细分领域众多，包括男装、女装、运动服、休闲服等，导致中国服装企业众多，市场竞争激烈。然而，由于各服装细分领域的客户群体、客户消费习惯及市场发展阶段均有所不同，其市场竞争格局差异大。

服装行业是我国的优势产业，行业发展成熟，已经逐渐地形成了从生产、加工到制作的完整产业链，服装市场规模呈现稳步增长的态势，随着经济和城市化水平的提高，群众对服装的需求也在提升，并且审美标准不断提升，服装已经成为了人们的形象标志，从市场规模看，群众需求成为发展的最大驱动力，市场规模稳步增长。并且在整体消费需求的提升下，女装需求增长最快，就中国服装行业来看，女装一直都是占据最大的市场份额部分，保持着市场容量。

2021年中国服装行业延续恢复发展态势，生产持续回升，内销稳步改善，出口保持较快增长，企业效益逐步好转，盈利能力小幅提升，行业经济运行总体实现平稳收官。数据显示2021年1-12月，中国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长8.5%，增速比上年同期提高17.5个百分点。此外，中国服装运行质效逐步好转，利润增速持续加快。2021年1-12月，中国服装行业规模以上企业12653家，实现营业收入14823.36亿元(人民币，下同)，同比增长6.51%;利润总额767.82亿元，同比增长14.41%，增速比2021年1-11月加快1.77个百分点。

据海关总署统计，9月我国纺织品服装出口262.0亿美元，同比下降4.8%(以人民币计同比增长0.8%)，降幅进一步收窄3.6个百分点，市场较前几个月明显回暖。机构表示，随着海外去库存进入尾声，叠加四季度销售旺季，纺织服装企业业绩有望改善。

业内人士表示，目前海外去库存进度良好，且四季度为行业销售旺季，纺织服装企业业绩有望改善。作为服装生产和消费大国，我国有着最完整的纺织服装产业体系，有着无数的服装设计、生产、销售经营主体，有着规模庞大的产业大军和优秀人才，但欠缺国际知名品牌。

2021年，随着疫情防控形势好转和国家助企纾困政策效果显现，我国服装行业生产稳步恢复，内销持续改善，出口保持较快增长，企业效益状况逐步好转，2021 年，我国纺织品出口 1452.03 亿美元，同比下降 5.6%。受 2020 年抗疫物资出口基数较 高影响，2021 年二、三季度我国纺织品出口呈负增长态势，四季度开始增速逐月转正并 持续回升。2021 年，我国服装出口 1702.6 亿美元，同比增长 24.0%，为 2015 年以来最 好水平。(3)2022 年出口：2022 年 1-8 月，我国纺织品服装累计出口 2203 亿美元，同 比增长 11.0%，其中，纺织品出口 1023 亿美元，同比增长 10.2%，较 2019 年同期增长 28.81%;服装及衣着附件出口1180亿美元，同比增长11.6%，较2019年同期增长20.39%。 疫情下，我国纺织服装出口占全球份额不断提高，出口优势依然稳固。如今，情况正在好转。年轻一代正在树立高度的文化自信与民族认同感，具有本土特色的产品迎来了前所未有的发展机遇，本土服装品牌在加速赢得市场。

目前我国纺织服装行业在全球价值链中地位稳固，产业链整体竞争力不断增强。2020 年， 我国纺织纤维加工总量达 5800 万吨，占世界纤维加工总量的比重保持在 50%以上，化 纤产量占世界的比重 70%以上。2020 年，我国纺织品服装出口额达 2912 亿美元，占世 界的比重达到 37.5%，稳居世界第一位，其中纺织品出口额占全球的比重从 2016 年的 37.4%提升到 2020 年的 46.9%，服装出口额占全球的比重从 2016 年的 35.5%下降至 2020 年的 30.6%。

中国服装产业产业链主要分为上游服装原材料及印染;中游服装设计生产;下游服装销售。目前，中国服装企业大多进行了产业链的下游延伸，自产自销。随着电商经济的发展，以淘宝、京东为代表的第三方电商平台成为服装销售的重要渠道，大型服装企业也逐渐建设自己的线上电商平台，但在规模、流量方面依旧有着巨大的差距。

中国服装行业竞争企业众多，以海澜之家、森马、太平鸟和雅戈尔等为首，大部分企业以经营本品牌为主，只有少数企业从事服装代加工业务，从行业整体来看，集中度较低，竞争激烈，在产业链上游的供应商议价能力弱，产业链下游消费者议价能力高。

我国服装行业企业数量较多，如海澜之家、森马服饰、太平鸟、雅戈尔、361度、江南布衣、七匹狼、朗姿股份、拉夏贝尔等等，2021年服装销售收入分别完成194.35亿元、153亿元、108.31亿元、59.38亿元、59.33亿元、40.86亿元、33.71亿元、25.08亿元、4.3亿元。

服装行业市场机遇分析

纺织服装产业链上游属于制造业，简单的商业模式为需求驱动产能 投资、产销带来盈利与现金、现金进一步投入来驱动增长的循环，因此核心关注指标包括产销量、单价、毛利率、应收应付款账期和资本开支等。除此之外，考虑到行业整体虽增长缓慢但国际竞争力强，能够在需求、投入、盈利上形成良性循环壁垒的企业，将持续获得超越行业的增长机会。形成良性 循环的关键在于领先的成本控制能力和高附加值的产出。在人力成本持续上涨的背景下，领先的成本控制能力来自高自动化水平和优化的生产流程体系;高附加值的产出来自产品的研发创新和高效可靠的服务模式。两者结合将为企业获得旺盛的需求、丰厚的盈利和积极的再投入提供可能，避免落入恶性价格竞争。

在纺织服装行业的发展过程中，不同国家的发展模式与比较优势存在一定差异。目前 在纺服行业的发展中，发达国家在科技研发、品牌、渠道铺设等方面具有明显优势， 产品结构稳步优化升级。相比之下，发展中国家中的劳动力成本更具比较优势。与此 同时，随着部分国家区域性贸易协定的陆续开放与实施，或将一定程度上降低相关国 家的贸易成本，使印度、越南、巴基斯坦等发展中国家近几年在纺服行业的发展过程 中整体呈现向上趋势。

“十四五”期间，服装行业将持续推进终端品牌、制造品牌和区域品牌建设，培育一批科技创新能力高、时尚消费引领能力强的优质品牌。通过大幅提升终端品牌的时尚力，进一步扩大跻身世界服装产业第一梯队的制造品牌规模，发展壮大一批世界级区域品牌，高质量构建对全球时尚发展具有创造力和贡献力的品牌体系。

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