MLCC行业及射频微波MLCC行业发展情况分析
机电yjbzj220132024/3/1
一、MLCC行业发展情况
①MLCC行业总体规模快速扩张
MLCC主要用于汽车、手机等通讯设备、计算机、消费电子、家电等产品之中，是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一。2021年，全球MLCC出货量约5.16万亿只，同比增长6.39%，2012-2021年全球MLCC出货量复合增长率达9.55%，增速依然较快。
图表：2012-2021年全球MLCC出货量情况
数据来源：Paumanok
2020年上半年，受外部特定事件影响，多数MLCC生产企业的正常经营被打断。下半年随着MLCC主要生产地区逐步恢复生产，MLCC产业逐渐升温。2020年全年MLCC市场实现较好的发展趋势。2021年全球经济反弹，下游主要应用市场呈现高速增长态势，MLCC市场继续向好，全球MLCC需求量约为45,990亿只，同比增长14.2%，市场规模同比增长高达26.1%，达到1,147亿元。随着5G、汽车电子、物联网渗透率的提高，MLCC需求、行业规模将持续增长。预计到2027年，全球MLCC市场规模将达到1,316.84亿元。
②2022年MLCC产品供给紧张
自2020年7月以来，部分被动元器件的价格便持续上涨。2021年春节后，市场对5G智能手机的需求优于预期、“宅经济”推升PC与笔记本电脑出货持续维持高位、车用相关市场快速回升等因素影响下，MLCC需求量增长。外部特定事件对MLCC厂商生产能力的影响、市场需求的增加使得MLCC厂商供应链压力增大。加之上游材料的涨价压力，世界主要MLCC厂商价格、交货期均呈现出不同程度的提升。目前，全球主要MLCC生产厂商产能仍然处于较为紧张的状态，整体交付周期维持较高的水平。
③MLCC国产化率亟待提升
MLCC供给端格局高度集中，且由日、韩厂主导。虽然当前MLCC产品需求旺盛、供给较为紧张，但由于国内MLCC制造企业在全球市场占有率低。2022年，在全球前十大MLCC厂商中，日系厂商全球市场份额占有率约为56.0%，韩国企业占有率约为22.5%，中国本土企业占比仅为7.1%。
图表：全球MLCC生产商所属国（地区）别销售额分布图
数据来源：《2023年版中国MLCC市场竞争研究报告》
中国MLCC市场整体格局与世界MLCC市场接近，主要厂商仍为日本、韩国厂商，中国大陆厂商在国内市场占有率较低。
国产MLCC产品技术水平有限、市场份额小，而国内电子产品生产企业对MLCC需求量较大，因此我国MLCC进口逆差较大。
当前世界经济形势下，作为应用于整个电子行业的基础元器件，MLCC产品供给的安全性对我国电子行业发展的安全性具有重要意义。我国本土MLCC生产企业在MLCC行业快速发展的过程中需要进一步提高自身技术实力及生产能力，助力我国基础电子元器件的国产化进程。
二、射频微波MLCC行业发展情况
射频微波MLCC作为MLCC的重点分支产品，主要面向通讯基站、核磁共振医疗设备、军工等高端领域，受消费电子等领域的变动影响有限，因此市场发展一直较为稳定。但近年来，随着5G技术的快速发展和普及，将产生大量5G基站的建设需求，进而拉动射频微波MLCC的市场需求快速提升。同时，医疗设备、轨道交通、工业设备、军工等其他高端应用领域对射频微波MLCC的需求也呈现增长态势。
①应用面向高端产业，应用场景相对集中
应用场景方面，全球射频微波MLCC市场分布与射频微波技术的应用比较吻合，主要集中于军工（含航空、航天）、通信、医疗等方面，以上三个市场占全球射频微波MLCC市场份额超过80%，其中，军工行业作为最早应用射频微波技术的行业之一，也是目前全球最大的射频微波MLCC应用市场，如以主要包括军工等领域的高端装备领域计算，其份额占比达到48%左右。
图表：2022年全球射频微波MLCC主要应用领域市场份额
数据来源：《2023年版中国MLCC市场竞争研究报告》
在中国国内市场应用方面，由于国内通信行业尤其是5G通信行业发展较快，同时中国高速铁路行业位居世界前列，中国射频微波MLCC市场主要集中于通信、高端装备（主要包括军工等领域）、轨道交通等方面，以上三个应用市场的份额约占中国整体射频微波MLCC市场的75%左右。其中，通信行业是中国射频微波MLCC行业份额最大的应用场景，市场份额约42%。
图表：2022年中国射频微波MLCC主要应用领域市场份额
数据来源：《2023年版中国MLCC市场竞争研究报告》
②市场规模增速超过整体MLCC行业
受益于下游行业的快速发展，射频微波MLCC行业的发展速度高于整体MLCC行业。根据《2023年版中国MLCC市场竞争研究报告》，2022年全球射频微波MLCC市场规模约为60.8亿元，到2027年将达到77.7亿元，2020年至2027年均复合增长率为8.56%，高于同期全球MLCC市场规模的增速，射频微波MLCC行业具有快速发展的潜力。
相较于全球射频微波MLCC行业，中国射频微波MLCC市场规模增长形势更好，2022年中国射频微波MLCC市场规模达到27.14亿元。中国在全球市场占比较为稳定，但整体占比仍相对有限，未来仍有较大的提升空间。
三、射频微波MLCC产品及市场发展前景
经过多年发展，射频微波MLCC的技术日渐成熟，使用场景逐步从军品拓展到民品应用之中，与MLCC行业总体发展趋势相似。同时，随着射频微波电路的频率、功率逐步提高，射频微波MLCC的射频微波特性、功率特性、耐压值、可靠性等性质要求也在增强。
射频技术作为全球性技术，其在各行业的应用场景不断扩大。同时，已经成熟的技术应用场景中，通讯行业、医疗设备行业、半导体射频电源设备、高功率激光器、等离子点火器、高铁应答器、军用雷达等呈现技术迭代，对射频微波MLCC需求稳步上升。
射频微波MLCC在5G通讯基站中应用广泛，且通讯行业为我国射频微波MLCC最大的应用市场，随着我国5G行业快速发展，我国本土射频微波MLCC厂家有望快速提升该领域内市场占有率。
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