电线电缆行业竞争格局分析

电线电缆行业竞争格局分析

一、电线电缆行业竞争分析

目前我国电线电缆行业，低压产品产能过剩、竞争激烈，中压产品竞争激烈程度中等，高压和超高压产品寡头垄断。对于低压电线电缆来讲，其技术含量较低，设备工艺简单，资本进入后可快速形成巨大的生产能力，目前其产能情况已超过市场需求。在产能过剩和国内市场竞争日益激烈的情况下，低端电缆产品市场已经呈现充分竞争格局，利润率较低。而高压、超高压产品技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要由少量外资厂商、合资厂商和内资龙头企业所垄断。中压产品的进入壁垒、竞争激烈程度和利润率介于低压与高压产品之间，处于中等水平。

二、中外电线电缆产品竞争分析

产品质量与技术：全球电线电缆行业已经进入稳定增长阶段，因此，产品质量和技术成为了竞争的关键因素。在这个方面，欧洲的电缆制造领域一直处于领先地位，这主要归功于法国耐克森、英国bicc和意大利普睿司曼公司在产品研发方面的大量投入。这些公司注重科技创新，通过提升产品质量和服务水平，赢得了市场份额。

生产成本：电线电缆的生产成本主要取决于原材料和劳动力成本。亚洲的劳动力成本优势在全球电线电缆行业的竞争格局中得不到充分体现，因为电线电缆的生产成本70%取决于原材料。这意味着，降低原材料成本成为亚洲电线电缆企业的竞争优势。

市场拓展：全球电线电缆市场趋于成熟，增长幅度缓慢。欧洲的电线电缆制造商，如普睿司曼和耐克森，通过积极的并购和扩大市场份额，保持了其市场地位。亚洲的电线电缆企业，如中国的亨通光电和中天，通过技术研发和拓展市场，逐渐在全球市场中崭露头角。

综上所述，中外电线电缆产品的竞争主要集中在产品质量与技术、生产成本和市场拓展等方面。欧洲的电线电缆制造商具有技术和品牌优势，而亚洲的电线电缆企业则具有劳动力成本优势和市场份额拓展潜力。这些因素的综合作用决定了不同国家和地区电线电缆产品的竞争力。

三、我国电线电缆市场竞争分析

从整体看，行业内生产厂商数量众多，行业高度分散，市场集中度低。低压线缆产品产能过剩、竞争激烈，企业大多集中在沿海及经济发达地区，中西部地区比重较小。

四、国内主要电线电缆企业动向

亨通集团"多芯少模光纤大容量光互联核心器件与系统研发"项目，成功获批2022年江苏省重点研发计划(产业前瞻与关键核心技术)立项，实现了光纤技术的又一次突破升级。目前亨通集团多芯光纤技术研发初见成效，小批量生产制备的弱耦合多芯光纤，拥有低损耗、高强度、低串扰等优势，可突破传输容量极限，实现高达超2000km百Tb/s的实时速率。

2022年9月3日晚间发布公告称，宝胜科技创新股份有限公司于近日收到南方电网公司的中标通知书，确认公司为该项目的中标单位。中标金额约1.24亿元。

2022年6月，远东电缆为江苏某配电项目所供芯片植入式智能电缆已生产完毕并顺利交付，标志着远东电缆首批芯片植入式智能电缆产品成功下线并应用相关项目市场。

漳州发展于2021年发布的《发展战略规划纲要》中，就已明确公司未来将新增新能源业务板块，福建漳发新能源投资有限公司作为漳州发展新能源产业的投资、运营主体，自设立以来在新能源领域持续发力，于2021年12月与一道新能源科技(衢州)有限公司等在东山合作投建5GW光伏组件生产线，于2022年2月与福建南平太阳电缆股份有限公司、长江三峡集团福建能源投资有限公司等共同出资5亿元设立海缆公司，从事海上风电配套海缆的生产、销售，是福建省首家海底电缆生产企业，填补福建海上风电供应链上游环节的空白;2022年福建漳发新能源投资有限公司投建的首个光伏项目福欣特殊钢20MW分布式光伏电站实现并网投产。

2023年02月27日，宝胜股份与海康威视在杭州签署战略合作协议。双方将在智慧园区、智慧工厂等领域展开深入合作，共同落地符合线缆行业生产、运营场景的智能物联解决方案。

起帆电缆2月13日公告，2月13日，董事会同意公司根据经营发展及战略规划在防城港市设立全资子公司防城港起帆，并将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施的起帆电缆防城港海缆生产基地建设项目，即实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港(临海)工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由4-5年变更为2.5年;同意投资总额由预计18亿元变更为预计20亿元。

从目前整个电线电缆材料行业看，我国电线电缆用高分子材料市场以及金属材料市场集中度均较低，生产企业数量多但规模普遍较小，且技术等级参差不齐;行业竞争不规范，存在无序竞争现象，整个行业发展不平衡。

其中在电线电缆用金属材料领域，江西铜业、金田铜业等铜材加工企业产品布局较为完善;在电线电缆用高分子材料领域，万马高分子、至正股份、杭州高新等企业已初步实现各类线缆料产品全覆盖。

就占比最高电力电缆产量变动情况而言，根据数据显示，在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后，2019年，我国电力电缆总产量规模有所回升，整体规模达到5141万千米，同比2018年增长13.44%。2020年，受公共卫生事件影响，我国电线电缆行业增速有所放缓，整体规模达到5243万千米，同比2019年增长1.98%。2022年我国电力电缆产量为5620万千米，较2021年增长146万千米。预计2023年我国电力电缆产量为5727万千米。

图表：2017-2023年我国电力电缆总产量(单位：万千米)

数据来源：国家统计局

《2024-2029年中国电线电缆行业市场深度调研及投资战略规划报告》由中研普华电线电缆行业分析专家领衔撰写，主要分析了电线电缆行业的市场规模、发展现状与投资前景，同时对电线电缆行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的电线电缆行业数据分析，帮助客户评估电线电缆行业投资价值。