制药行业市场现状及机遇深度分析

医药对人类生活的巨大影响使得其行业的高增长和高收益特性非常突出.中国的制药工业起步于20世纪初经历了从无到有、从使用传统工艺到大规模运用现代技术的发展历程整个医药行业生产年均增长17.7%特别是改革开放以来，我国医药工业的发展驶入快车道，高于同期全国工业年均增长速度，同时也高于世界发达国家中主要制药国近30年来的平均发展速度，成为当今世界上发展最快的医药国之一

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括:化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为计划生育、救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。

为确保制药行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解制药行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能制药从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国制药生产行业竞争分析及发展前景预测报告》分析

制药生产行业产业链分析

国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心公布了截至2023年12月31日各省份评级为“特别严重”和“严重”失信的26家医药企业情况，其中22家医药企业失信评级为“严重”、4家医药企业失信评级为“特别严重”。

失信评级为“特别严重”的4家企业为四川倍聚康医疗器械有限公司、四川润泽远医疗器械有限责任公司、遵义百颐医药有限公司、云南集业药品有限公司。22家失信评级为“严重”的医药企业包括华北制药股份有限公司、云南向辉药业有限公司、北京能济中药饮品有限公司、泰州大爱医疗器械有限公司、连云港苏创医疗器械有限公司等医药企业。

医药行业属于很典型的流程型制造，如广药集团、哈药集团、华北制药等企业集团。但是，由于制药技术相对西方发达国家，还比较落后，还属于资金和劳动密集型行业，自动化程度不高。2022年我国制药行业各细分市场中化学药占比最高，达到7510亿元，中药为4302亿元，生物药为4100亿元。

全球制药市场由两个细分市场组成，分别为化学药和生物药。如下图所述，2017年至2021年全球制药市场的规模由12084亿美元增加至14012亿美元，2021年同比增长7.88%。全球制药市场的规模预期在短期内会持续壮大，预计2022年市场规模将达到14747亿美元。随着全球经济社会快速发展，人口老龄化程度和疾病发病率不断提升，推动了制药市场的需求。预计到2028年全球制药市场规模将突破20000亿美元，2022-2028年年复增长率为4.8%。

制药生产行业产业链的上游主要是原材料和设备的供应商，包括化学原料药、中药材、生物原材料、制药设备、包装材料等。这些原材料和设备的质量和供应稳定性直接影响到中游药品生产的质量和效率。

中游是药品的生产和制造环节，包括化学药品、生物制品、中药等各种类型的药品。这一环节需要高度的技术水平和严格的质量管理，以确保药品的安全性和有效性。

下游则是药品的销售和流通环节，包括药品批发商、零售商、医院、药店等销售渠道。这一环节的市场需求和竞争格局对制药企业的生存和发展具有重要影响。在制药生产行业产业链中，还有一些辅助性服务，如研发服务、物流服务、检测认证服务等，这些服务为制药企业的研发和生产提供了必要的支持和保障。

医药制造业是中国国民经济的重要组成部分，涵盖了药品研发、制造、销售等多个环节。这个行业既是传统产业又是现代产业，与大健康产业紧密相关。2021年，中国大健康市场规模已达到13万亿元。2023年，中国医药制造业实现营业收入25205.7亿元，同比减少3.7%;实现利润总额3473亿元，同比减少15.1%。整体来看，行业仍处于复苏态势中。

2023年四季度，医药制造一级市场投融热度保持在低位，但整体呈现回暖态势。四季度全国医药制造领域合计发生融资案例67起，环比增加19.64%，同比增加21.82%。

随着近年来全球肿瘤药物市场的增长和中国肿瘤药物销量的稳定增长，中国肿瘤药物市场的规模由2017年的人民币1394亿元增加至2021年的人民币2311亿元，预期中国肿瘤药物市场的规模增速略高于全球肿瘤药物市场的增速，2023年市场规模将达到3034亿元。

制药生产行业的竞争格局及重点企业分析

制药生产行业的竞争格局呈现出多元化和复杂化的特点。在全球范围内，制药生产行业集中度较高，一些大型跨国制药企业占据了市场份额的主导地位。制药生产行业的竞争格局呈现出多元化和差异化的特点。然而，随着技术的发展和市场的变化，越来越多的中小企业和新兴企业也加入到制药生产行业中，加剧了市场竞争。随着科技的不断进步和市场的逐步开放，越来越多的企业进入制药生产行业，加剧了市场竞争。在这个行业中，企业的竞争力主要体现在技术创新能力、产品研发能力、生产效率和成本控制能力等方面。

天宇股份是一家专业从事研发、生产和销售中间体、原料药及制剂业务的医药制造企业。在2017-2021年间，天宇股份的总营业收入呈上升趋势，2021年，总营业收入为25.45亿元，较2020年营业收入下降0.42亿元，基本保持稳定状态。作为国内最具竞争优势的沙坦类药物原料药及中间体的主要供应商之一，持续专注于化学原料药及其关键中间体的合成工艺研究、专利申请及规模化生产，其研发投入力度不断增长。振东制药的营业收入上浮趋势明显，到2021年，其营业收入为50.94亿元，较2020年营业收入增长了5.07个百分点，在2022年前三季度，振东制药的营业收入为27.99亿元。为了更好的实现原料药、仿制药和脂质体平台制剂自主研发，在2018-2021年间，企业研发投入整体呈现增长状态。

近年来，随着技术进步、政策支持力度加大以及资本市场的活跃，国产医药创新正步入由量的增长向质的提升的跃升期，但是其创新能力不足，市场回报率较低，因此，该行业需要不断增强创新能力，相关企业须加强研发投入力度，通过完善激励机制，提高企业自主研发的积极性，同时也要优化人才培养机制，培育新型复合型人才等等，进一步促进国产创新药和高端制剂的发展。在带量采购背景下，部分化学原料药企业瞄准制剂利润空间，快速切入下游制剂市场实现“原料药+制剂”一体化，凭借成本优势抢占市场份额，从而具备更强的竞争壁垒。原料药及制剂一体化已经成为行业发展的主流趋势。

重点企业方面，全球范围内，一些知名的制药企业如辉瑞、诺华、罗氏、默克等凭借其强大的研发实力、丰富的这些企业具备强大的研发能力、技术实力和市场竞争力，在药品创新、质量控制、市场营销等方面具有显著优势。产品线以及全球化的销售网络，占据了市场的领先地位。这些企业通过持续创新、拓展产品线、提高生产效率等方式，不断巩固和提升自己的市场地位。除了这些大型跨国公司外，一些具有特色的中小企业和新兴企业也在制药生产行业中崭露头角。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院《2023-2028年中国制药生产行业竞争分析及发展前景预测报告》。