彩妆行业市场规模及前景机遇分析

2024年刚开局，日本多家美妆集团就交出了一份惨淡的成绩单。截至2月19日，资生堂集团、花王集团、高丝集团纷纷发布2023年财报，业绩成绩不容乐观。

数据显示，资生堂集团2023年全年净销售额为9730亿日元，同比下滑8.8%;经营利润为281亿日元，相比2022年同期下滑39.6%。花王集团2023年依旧延续业绩下滑态势，净销售额为15326亿日元，下滑1.2%;净利润为439亿日元，下滑49%。2023年高丝集团营收为143.85亿元，同比增长3.9%，营业利润为9.67亿元，同比下降28.7%。

为确保彩妆行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解彩妆行业的发展态势，创新前沿热点，进而赋能彩妆从业者抢跑转型赛道。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国彩妆行业市场深度调研及投资策略预测报告》显示：

2023年中国化妆品行业市场规模约为5169.0亿元，同比增长6.4%，2025年有望增至5791.0亿元。在国民可支配收入不断提升以及审美意识、悦己意识增强等因素驱动下，国内化妆品消费持续攀升。

彩妆赛道方面，中国彩妆行业市场规模在2020年出现小幅下滑后，于2021年开始回升。2023年市场规模为585.0亿元，同比增长13.0%。随着国内新一代消费者追逐颜值与悦己的热潮兴起，未来年复合增速仍有望保持10.0%以上。

受益于消费升级，中国彩妆行业处于蓬勃发展期，而根据产品应用部位，彩妆产品主要可细分为面部彩妆、唇部彩妆、眼部彩妆以及辅助用美妆工具等。

2023年2月，开架彩妆品牌e.l.f.在其天猫旗舰店、抖音旗舰店等平台发布公告：因全球策略的调整以及客观因素的影响，e.l.f.将在2023年3月31日起暂别中国市场，天猫旗舰店、抖音旗舰店将会在2023年3月15日下架全店商品。一直以来，e.l.f.都因超高的性价比而受到“贫民窟女孩”的追捧，但没想到最后还没有“卷”过国货。

同年11月，澳大利亚美妆零售巨头MECCA也在其官方微博及天猫旗舰店发布了闭店公告：宣布将于11月30日24时正式关闭其天猫海外旗舰店。

再到最近，LVMH集团旗下高端彩妆品牌贝玲妃同时在天猫、京东、抖音等多个电商平台发布公告表示品牌官方旗舰店即将结束运营，订单接收、客服通道和会员权益兑换等服务将开放至2024年1月28日。

种种收缩的动作，都展示出了“洋品牌”在中国市场的乏力，在国货浪潮席卷之下，的确有几分无奈。

随着智能手机和各类社交、即时聊天工具的普及，自拍等消费者形象展示的频次增加，颜值的重要性被提升到新高度;彩妆对快速提升外在形象方面的功能性被强化。与此同时，全球经济增速放缓下，“口红效应”显著。经济增速放缓，消费者需要更多的心灵慰藉，口红等彩妆相比其他奢侈品价格更易接受，更有助于提高信心。

中国彩妆市场中女性消费者占比95%;年龄分布上，Z世代占比62%，Z世代和千禧一代共占88%，中国彩妆用户平均年龄24.1岁，以学生和职场年轻人为主。

中国彩妆行业企业竞争激烈，不仅有本土企业之间的竞争，还有来自国际大企业的竞争。随着国内彩妆品牌崛起，我国彩妆行业集中度较高。按照企业来看，2021年欧莱雅集团占我国彩妆行业的市场份额最大，占比为27.1%，其次为路易威登，占比为11.2%，雅诗兰黛占比为9.5%，位居第三。

有数据显示，2023年中国化妆品销售规模7972亿元，线上规模4045.9亿元，其中国货的市场份额达到50.4%。线上销售额占比超50%，国货美妆首次超过海外品牌。再结合日系、欧美美妆品牌的种种动态，似乎国货美妆品牌的确站在了一个重要的时代交汇点上。

但这也并不意味着未来都是属于国货美妆品牌的“泼天富贵”。2023年销量TOP20美妆品牌，外资占13席，国货占7席。

据“金融界”统计，这其中排名前5的国货品牌依次是珀莱雅、薇诺娜、韩束、欧诗漫和自然堂。2023年GMV为75.41亿元、49.63亿元、42.28亿元、38.25亿元和34.54亿元，同比增速为44.49%、20.74%、120.91%、30.71%和-2.57%。

排名前5的外资品牌是欧莱雅、兰蔻、雅诗兰黛、玉兰油和SK-Ⅱ。2023年GMV为108.78亿元、84.64亿元、78.90亿元、61.62亿元和60.73亿元，同比增速为-0.78%、6.60%、-9.15%、33.22%和-5.80%。

在彩妆消费人群中，一线城市消费者购买国际品牌较多，二线、三线及以下城市人群更偏好国产品牌。

彩妆消费人群的月均收入分布集中在30k以下，国产品牌消费者的消费能力相较低于国际品牌。国货彩妆的主要优势在高性价比，但品牌忠诚度较低。彩妆消费人群中，平均年消费金额在900元左右。

彩妆行业市场机遇分析

在消费观念驱动下，近半数消费者偏好国潮美妆。消费者的消费观念正与时俱进的发生转变，国内市场消费者国货彩妆的认同感逐渐上升，也更愿意尝试新事物，追求潮流和个性化。根据 2022 年艾媒咨询数据统计，有 78.6%的消费者认为国潮美妆具有吸引力，49.6%的消费者认为国潮美妆有创意并愿意支持。总而言之，国内市场对国潮彩妆的认可度不断提升。

近些年人们消费观念和思想观念的不断升级，加之社交媒体的加成，爱美已经不仅仅是女生的特权，男性对护肤和颜值提升的需求也逐渐被唤醒和放大。艾媒咨询分析师认为，当今社会，男性愈发注重个人护理和仪容仪表，不少男性已经开始使用彩妆修饰自己的面容。

未来，想要了解更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国彩妆行业市场深度调研及投资策略预测报告》。