原煤行业市场产能及前景机遇分析

3月20日，中国煤炭运销协会发布2024年1-2月份能源生产情况。1—2月份，规模以上工业(以下简称：规上工业)原煤生产有所下降，原油、天然气、电力生产稳定增长。1—2月份，规上工业原煤产量7.1亿吨，同比下降4.2%，上年12月份为增长1.9%;日均产量1175万吨。进口煤炭7452万吨，同比增长22.9%，继续保持较快增长。

为确保原煤行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解原煤行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能原煤从业者抢跑转型赛道。

从供给侧看：在增产保供政策指引下，煤炭有效产能增加，优质产能持续释放，全年全国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%。内蒙古、山西、陕西、新疆成为增量的主要来源。全国煤炭进口量2.93亿吨，同比下降9.8%，全面铁路累计发运煤炭26.8亿吨以上，同比增长3.9%，其中电煤发运量21.8亿吨，同比增长8.7%。

煤炭是我国的基础能源和重要原料，担负着能源稳定供应“压舱石”的作用，肩负着保障国家经济社会平稳运行、确保国家能源安全的重要使命。2022年，以俄乌冲突为代表的地缘政治冲突推动了全球能源价格的上涨以及欧洲能源危机的爆发，深刻揭示了国家能源安全的重要性，煤炭作为国内现阶段主体能源的地位得到进一步巩固。

从需求侧看：2022年我国能源消费总量比2021年增长2.9%。其中，煤炭消费量增长4.3%，煤炭消费量占能源消费总量的比重提高0.3个百分点。在多重国内外超预期因素影响下，我国煤炭需求韧性较强，阶段性拉动煤炭价格上涨。电力、钢铁、建材、化工行业仍是主要用煤行业，2022年化工、电力行业耗煤量继续保持增长。

原油生产稳定增长，进口增速加快。1—2月份，规上工业原油产量3511万吨，同比增长2.9%，增速比上年12月份放缓1.7个百分点;日均产量58.5万吨。进口原油8831万吨，同比增长5.1%，增速比上年12月份加快4.5个百分点。

天然气生产增速加快，进口保持较快增长。1—2月份，规上工业天然气产量417亿立方米，同比增长5.9%，增速比上年12月份加快3.0个百分点;日均产量6.9亿立方米。进口天然气2210万吨，同比增长23.6%，增速比上年12月份放缓0.1个百分点。

原煤行业市场机遇分析

从供给侧看，2016年2月国务院印发的《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》推动了煤炭行业的供给侧结构性改革。“十三五”以来，全国累计退出煤矿5,600处左右，退出落后煤炭产能10亿吨/年以上。截至2022年底，全国煤矿数量减少至4,400处以内，年产120万吨的大型煤矿产量占全国总产量的85%左右，全国煤炭产业结构在供给侧改革下持续优化升级。

除去“双碳”目标的提出推动了煤炭行业的绿色化转型，煤炭行业自身的高事故率、高危险系数、从业人员老龄化等特点亦推动了煤炭行业的数字化转型。由于煤炭生产作业的自然条件和安全生产工艺复杂，矿井下劳动条件艰苦，人员工作时间长且事故多发，相关安全事故严重危害了煤矿工人生命财产安全，产生了较为恶劣的社会影响，并导致经济效益损失。尽管近年来煤矿安全事故的发生频率持续下降，但2022年全国煤矿安全事故依然高达168起，造成245人死亡。此外，随着社会的发展进步，年轻人参与煤炭行业的意愿降低，劳动力紧缺问题日益突出。

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