合成氨行业市场机遇深度调研分析

我国合成氨根据应用领域分类，主要可分为农业用氨和工业用氨，包括尿素、硫酸铵、碳酸氢铵等多种含氮化肥产品和硝酸铵等化工产品。其中农业用氨占比超八成。

根据不同的生产原料国内合成氨行业的产能分布可以分为两大区域。以天然气为原料的合成氨产能主要分布在天然气资源丰富的西南地区，以及西北地区。以煤炭为原料的合成氨产能则主要分布于山西、内蒙古、河南、山东等煤炭资源较为丰富的华北及毗邻地区。、

为确保合成氨行业数据精准性以及内容的可参考价值，我们研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解合成氨行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能合成氨从业者抢跑转型赛道。

合成氨是尿素的重要原料，其价格波动也会影响尿素的价格运行中枢。纯碱和合成氨的关联主要是由联碱法工艺使用合成氨作为原料产生，联碱法产能变动直接影响氯化铵产能，进而影响合成氨的需求;合成氨价格的涨跌会影响联碱法工艺的生产成本，合成氨价格波动也会对纯碱和氯化铵产生影响。

合成氨是由氮和氢在高温、高压和催化剂作用下直接合成的氨，其化学式为NH3。作为重要的基础化工品，合成氨在化工产业链中处于相对前端的位置，其具有原料、燃料双重属性，生产及应用场景广泛。合成氨是一种无色有毒气体，具有强烈的刺激性气味，企业通常会对气态氨加压或冷却得到液态氨，而液氨具有强腐蚀性和易挥发性，气化后易引起窒息，遇明火会燃烧或爆炸，故液氨储运要求相当严格，企业通常将液氨储存于耐压钢瓶或钢槽中，避免液氨与乙醛、丙烯醛、硼等物质共存。

由于氨合成环节广泛运用“哈伯—博施法”这一成熟的工艺，合成氨的不同生产工艺之间的差异主要在于采用何种燃料制备氢气原料。合成氨生产工艺通常可按照不同制氢原料来划分，比如有天然气制、煤制、油制等，其中煤制又可划分为动力煤制和无烟煤制，另外还有基于煤(焦炭)气化的焦炉气制等生产工艺。生产1吨合成氨，天然气制、焦炉气制、动力煤制、无烟煤制对制氢原料的单耗分别为800—1000立方米天然气、2000—2500立方米焦炉气、1.5吨动力煤或1.2吨无烟煤。

随着石油和天然气化工的发展，全球范围内以煤(焦炭)为原料制取氨的方式已较少使用。然而，因国内“富煤贫油少气”，当前我国合成氨生产工艺仍以煤制为主、天然气为辅。2023年，国内煤制合成氨产能占全国的比重高达79%，相比之下天然气制合成氨产能仅占比16%，油制产能布局极少。、

合成氨行业市场机遇分析

近10年国内合成氨供应呈现先减后增的特征，最近5年供应持续增加。2016年工业和信息化部印发的《石化和化学工业发展规划(2016—2020年)》明确原则上不再新建以无烟块煤和天然气为原料的合成氨装置，并提出陆续加快落后产能的淘汰进程。此后3年，国内合成氨产能和产量均呈现减少的趋势，直至2019年后才恢复为正增长。2019—2023年，国内合成氨产能从7269万吨增加至7750万吨，累计增幅6.62%，年均增速1.61%，其中2023年产能较2022年增加275万吨，增幅达3.68%;其间产量从4139万吨累计增加754万吨至5489万吨，累计增幅15.93%，年均增速3.76%，其中2023年产量较2022年增加168万吨，增幅3.16%。近5年国内合成氨产量增速整体高于产能增速，产能利用率略升至70%左右，供给侧结构性调整效果较为显著。

从供应地域分布来看，我国合成氨产能集中于华东、华北和华中地区，山东、河南、湖北、山西和内蒙古均为国内合成氨生产大省。2023年以上5省产能均超过600万吨，其中山东产能为1063万吨，占比达13.06%。尽管合成氨供应在地域上较为集中，但行业集中度并不高。根据相关机构数据，由全国230家样本企业统计得出2023年我国合成氨市场的CR5和CR10分别为13.39%和22.12%。市占率前五的龙头企业分别是润银化工、安徽昊源、金大地化工、河南晋开和华鲁恒升，产能占比分别为3.69%、3.07%、2.21%、2.21%、2.21%。

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