燃气行业市场深度调研：中国燃气涨逾5%华润燃气涨超3%

一、燃气行业概述

随着我国城镇化率的提高以及对清洁能源需求的持续增长，我国天然气消费需求继续增长。根据国家发展和改革委员会统计，2022 年度我国天然气产量为 2178 亿立方米，同比增长 6.4%;天然气表观消费量为 3,663 亿立方米，同比下降 1.7%。

总体来看，目前我国天然气在一次能源消费结构中的占比不高，2022 年度天然气占我国一次能源的消费比重约 9.40%，与 23.4%的国际平均水平差距较大。2022 年 1 月，国家发改委、国家能源局联合发布《“十四五”现代能源体系规划》，其中为“十四五”期间天然气行业发展目标与重点建设内容指明方向。

二、燃气行业市场现状分析

中国城市化进程、家庭小型化趋势是城市燃气行业持续成长的动力。随着中国城市化进程不断加快，促使城市人口的快速增加，扩大了用气人口的基数。2012-2021年，我国城市燃气用气人口持续增长，2021年达到5.5亿人，其中使用天然气的人口最多，约有4.4亿人。近年来，随着城市改造规划推进、老城区供气管网改造，城市燃气普及率进一步提高。2009-2021年，中国城市燃气普及率逐年提高，由91.41%提升至98.00%，中国城市燃气普及率位于较高水平。2019-2021年，我国城市燃气行业招投标项目数量均在300件以下，2022年，随着国家出台城市燃气管道老化更新改造的相关政策出台，各地区纷纷开始着手更新改造工作，城市燃气行业招投标项目大幅增加。2022年，共有2885件招投标事件;截至2023年3月末，2023年已有1135件城市燃气行业招投标事件。

现阶段，中国城市燃气运营商经济类型主要分为国有企业、外资、私营及港澳台公司等。从不同经济类型经营企业营业收入占比情况来看，2021年占比第一为国有控股企业，占比为52.3%;外商及港澳台投资企业占比31.5%，排名第二;私营企业占比13.0%。

2022年，中国天然气市场经历经济增速下滑、供给成本飙升、能源竞争加剧的三重压力。在这种环境下我国天然气产量仍然呈现逐渐增加的趋势，2022年我国天然气产量为2178亿立方米，较2021年增加86亿立方米，同比增加6.4%。2022年我国天然气消费量为3663亿立方米，较2021年同比下降1.7%，出现快速发展期以来首次下降，2023年，在社会经济恢复、能源政策刺激、资源供应增加、供气成本下降等有利因素带动下，工业生产、商业运营、交通运输等活动增加，天然气需求恢复。

三、燃气行业市场机遇分析

在发展目标方面，规划提出到 2025 年，国内天然气年产量达到 2300 亿立方米以上;全国集约布局的储气能力达到 550 亿-600 亿立方米，占天然气消费量的比重约 13%;全国油气管网规模达到 21 万公里左右。在重点建设内容方面，规划主要强调天然气管道、储气库、LNG接收站等基础设施建设，以及天然气交易平台的建设。

同时，还要稳步推进天然气价格市场化改革，重点发展天然气水合物、生物天然气等新兴领域。2016 年 12 月，国家能源局《关于加快推进天然气利用的意见》(征求意见稿)指出，对于强化天然气利用进行顶层设计，逐步将天然气培育成为我国现代能源体系的主体能源，到 2020 年，天然气在一次能源消费机构中的占比达到 8-10%。

在“碳达峰”“碳中和”目标背景下，全球能源结构加快向清洁化、低碳化、多元化转型，煤炭、石油消费量将逐步下滑，而天然气将成为中长期重点发展的化石能源。2022年以来，中国经济稳步增长，能源转型和发展持续推进。面对极端复杂的外部环境，中国天然气行业产供储销协同发力，煤改气等政策推动国内天然气需求前景持续向好。天然气价格主要有市场决定，国家管网公司成立后，可以推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，有助于形成市场化油气价格机制，从而使油价和气价更为合理。

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