2020-2023年国内数控金属切削机床产量情况

数控系统是数控机床的“大脑”，是数控机床中技术含量极高的核心部件，一般占数控机床成本20%左右。数控系统一般由控制系统、伺服系统和检测系统三部分组成。其中，控制系统硬件(即下图中的数控装置)是一个具有输入输出功能的专用计算机系统，发出控制指令到伺服系统;检测系统可检测机床部件运动位置、速度，并反馈到控制系统和伺服系统，来修正控制指令;伺服系统将来自控制系统的控制指令和检测系统的反馈信息进行比较和控制调节，驱动机床部件按要求运动。前述三部分有机结合，组成完整的闭环控制的数控系统。具体如下图所示：

数控系统是我国高端制造业产业链上游的核心环节

数控系统行业上游主要是为数控系统提供核心部件(计算芯片、功率模块、伺服驱动和电机等)的企业。其中，芯片和功率模块国内企业普遍采用性价比较优的进口产品，存在一定“卡脖子”风险。伺服驱动和伺服电机，国产产品能满足基本需求，但性能上与国外产品也存在差距。

数控系统行业下游主要是数控机床制造企业，最终下游为使用数控机床的制造业企业，按应用领域分主要是汽车、消费电子和高端重点领域，前述三大应用领域占数控机床需求的70%以上。其中，消费电子领域对精度、速度及可靠性有一定要求，但技术门槛相对较低，数控系统及配套国产化率相对较高。汽车领域对数控机床和系统的要求居中，但由于安全性可靠性要求较高，一般采用国外的数控系统，国产化率较低。高端重点领域技术门槛最高，长期只能购买国外高端数控系统。目前正在实施的国产数控系统在高端重点领域的示范应用项目，将推动国产数控系统在高端重点领域的应用，公司为国内极少数进入该领域的数控系统企业。

进出口方面，2022年机床工具行业进出口总体平稳，进口波动下行，出口保持增长。根据中国海关数据，2022年机床工具进出口总额333.6亿美元，同比增长0.9%;其中，进口124.0亿美元，同比下降10.2%;出口209.5亿美元，同比增长9.0%。进口金属切削机床56.1亿美元，同比下降10.1%;出口金属切削机床43.9亿美元，同比增长20.4%。在贸易差额上，金属切削机床逆差额为12.2亿美元，比上年减少13.7亿美元。

根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年国内数控机床行业发展趋势及投资策略研究报告》显示：根据中国机床工具工业协会数据，2022年中国金属切削机床产量57.2万台，数控金属切削机床产量26.5万台，金属切削机床数控化率为46.3%。预计2023年国内数控金属切削机床产量将达27.3万台，同比增长3.02%。

图表：2020-2023年国内数控金属切削机床产量情况

数据来源：中国机床工具工业协会

从数控机床整体市场市占率来看，2022年我国数控机床行业头部企业市占率均未超过10%，但国产数控机床企业份额明显提升。其中，排名TOP5的企业包括创世纪、台群精机、山崎马扎克、津上机床、海天精工。

从市场集中度角度分析，我国数控机床整体市场较为分散，并无掌控市场的企业出现。随着我国国产机床企业不断发展，业务规模较数年前有明显扩张，本土数控机床企业市场份额不断提高，加快了市场集中度提升。2022年，我国数控机床行业CR10在50%左右。

根据中国机床工具工业协会数控系统分会统计，在国内不同档次的数控系统市场中，国产和国外品牌的占有率差异较大。根据中国机床工具工业协会数据，按销售套数计算，国外品牌总体占有率约45%，占据了高档型、标准型数控系统70%的份额，主要集中在日本发那科、德国西门子等国际龙头企业。

高档型数控系统关键在于技术水平，产品附加值极高，市场主要由德国西门子占据。标准型数控系统关键在于产品可靠性，产品附加值较高、稳定性高，市场主要由日本发那科占据(日本基本不向中国出口高档数控系统产品)。经济型数控系统主要取决于产品价格，进入门槛较低，主要以国产品牌为主，市场竞争激烈。

中国机床行业长期的贸易逆差正逐步缩减，标志着国产机床正一步步走向自主可控、国产替代。长久以来，中国机床进出口市场均呈现逐年增长态势，自2019年伊始，受到贸易冲突的影响，我国进口市场存在一定程度的下滑，2020年开始由于国内经济环境问题影响，中国机床进、出口市场都进一步下降。随后至2022年，一方面国内机械产业链开始向自主可控的国产替代方向进发，并收获一定成效，另一方面，中国乃至全球市场受阻于公共卫生安全事件的需求逐步兑现，出口额在不断攀升。

从进出口市场的贸易逆差额也可以看出，自2018年至今，贸易逆差逐年下降。国内机床制造水平快速提升，使得高端机床的对外依赖度逐步下降，机床市场原本长期保持大额贸易逆差的局面已经呈现扭转，到2022年机床市场进出口贸易差额已经缩小至2.74亿欧元。