2024车联网行业现状及产业链分析

车联网的内涵主要指：车辆上的车载设备通过无线通信技术，对信息网络平台中的所有车辆动态信息进行有效利用，在车辆运行中提供不同的功能服务。可以发现，车联网表现出以下几点特征：车联网能够为车与车之间的间距提供保障，降低车辆发生碰撞事故的几率;车联网可以帮助车主实时导航，并通过与其它车辆和网络系统的通信，提高交通运行的效率。

车联网分类情况

车联网可以简单分为三个部分：车内网、车际网和车载移动互联网。

车内网，也就是位于汽车内部的网络通信。这其中包括车载显示器、车载传感器与控制器、以及车载资讯中心等。

车际网，主要是为了监测街上行驶的其他车辆的速度、位置等对其他驾驶员无法开放的隐私数据，同时自动预测出在该车行车道路前方是否有发生碰撞的可能。

车载移动互联网，主要是指利用车载网关同外部移动互联网和互联网实现互联互通，这也是我们最熟悉的一个部分。

车联网是实现智能汽车的必经之路，是5G最重要的应用场景，也是当前物联网行业最热门的行业之一。

车联网产业链的参与主体大致有TSP、整车厂商、电信运营商、硬件终端、平台等各个参与主体，其在车联网各主要领域的主导能力、商业模式均有不同。

图表：中国车联网产业链示意图

车联网产业链模型分析

1、软件服务

在车联网产业链中，软件供应商占60%以上，让“软件定义汽车”已是行业共识。

车联网软件供应相较灵活，其商业模式以定制化、服务收费为主。可以从车载操作系统、OTA、网信息安全+OTA三个方面进行分析。

(1)车载操作系统

车载操作系统成为了智能网联汽车的核心软件。操作系统作为汽车的标配，从功能上也区分为娱乐车机系统和汽车电子控制装置。

阿里的AliOS、百度的小度车载OS、华为鸿蒙OS等就属于娱乐车机系统。

(2)OTA

值得一提的是特斯拉，特斯拉是世界上首个实现整车OTA的车企。利用OTA升级技术，特斯拉引入了应用商店，特斯拉车主可以在这里购买各种软件更新，从硬件到软件再到提供互联网应用服务，特斯拉打造的不仅仅是交通工具，更是一个智能创收平台。

(3)网信息安全+OTA

在车联网服务中，针对车联网信息安全，通过OTA技术也产生一些新的服务模式。一旦智能汽车的相关软件出现了故障，都可以通过OTA的方式解决。相较于传统的线下召回升级的模式来说，整车OTA不单能减少维护成本，更能提升用户体验。

在车联网环境中确保信息的安全性和隐私性，进免受到病毒攻击和恶意破坏，防止个人信息、业务信息和财产丢失或被他人盗用，是车联网发展过程中需要突破的重大难题。

如今，如何在车联网环境中确保信息的安全性和隐私性，是目前需要突破的重大难题之一。

2、硬件支持

在车联网产业链中，硬件销售模式较为传统，车联网硬件产品需求量日益增大，盈利点主要集中在核心元器件以及通信模组产业中。

车联网其涉及到的相关智能硬件包含通信模组、T-Box、RSU、智能中控仪表、雷达、智能摄像头等。单一硬件已经无法满足车联网的需求，更需要整合软件能力。从汽车电子、T-Box、C-V2X、智能芯片四个方面进行分析。

(1)汽车电子

中国汽车电子市场规模持续快速增长，成为推动汽车智能网联化发展的巨擘。

(2)T-Box

T-Box作为智能网联汽车中的重要基础硬件之一，是车联网商业化的关键。目前，中国乘用车T-Box市场前列的厂商包括华为、高新兴、畅星、慧翰微等。

北汽新能源ARCFOXα-T搭载着基于华为新一代5G芯片的MH5000T-BOX。高新兴与吉利、长安、比亚迪等国内大型整车厂商合作，为其提供4G/5G车规级模组和T-Box终端。

(3)C-V2X

C-V2X产业链主要包括通信芯片、通信模组、终端设备、整车、智慧公路、测试验证以及运营与服务环节，其中的参与方包括芯片厂商、设备厂商、主机厂、方案商、电信运营商、交通运营部门和交通管理部门等。因此，车联网产业链上下游需要跨领域合作，通过技术集成和产业优势互补来最终实现产业共赢。

(4)智能芯片

在“中兴事件”爆发之后，诞生了寒武纪、地平线、黑芝麻智能等一批创新企业。深刻的认识到，智能驾驶芯片的主导权还是要牢牢抓在自己手里。

3、整体解决方案

在车联网解决方案中，多以企业定制化为主，运营平台、车联网监控以及面向未来的移动出行解决方案都是当下市场的热门。从智能座舱、车联网平台、“车联网+车险”三个方面进行分析。

(1)智能座舱

智能座舱的参与主体中，有传统的系统集成商，新兴互联网公司与传统整车、零部件企业进行深度合作，共同推出智能座舱整体解决方案。虽然车企需求千人千面，但给了车联网技术型企业带了巨大商机。

(2)车联网平台

车联网运营平台能够实现车与车、车与路、车与人、车与云平台之间的互联互通，能更好地提升交通管理水平，促进城市交通智能化，也是实现无人驾驶的必由之路。

(3)“车联网+车险”

在未来，车联网可以贯穿在整个智能汽车服务端，包括主动的人体伤情、车损的判断、上下游的整合、主动服务支持，主动的救援都可以起到作用。这些服务对于保险企业、维修企业以及整车厂具有非常大的价值，也是未来车联网商业模式落地的具体场景。

4、中国车联网商业化存在的共性问题

(1)行业标准尚未统一

一直以来，车联网存在C-V2X与DSRC两种协议的歧义，欧盟较倾向于发展DSRC，而中国支持推行C-V2X。2020年4月26日，工信部批准了7个V2X(车联网)标准，C-V2X成为了中国车联网的主流。

(2)信息安全存在漏洞

当前，强化车联网信息安全迫在眉睫，需要从提升智能汽车的“端-管-云”各个环节的信息安全防护能力，加强车联网数据在全生命周期的分级分类管理和访问控制，完善车辆的研发、生产、使用过程中的身份认证体系，搭建多方联动、信息共享、实时精准的运行安全服务平台。

(3)基础设施建设滞后

车联网通过“车与车”、“车与人”、“车与路”互联互通实现信息共享，收集车辆、道路和环境的信息，提供专业的导航、场景服务以及媒体娱乐等服务。而在车联网整个闭环服务场景中，涉及到各类基础设施，包括通信、道路、路侧基础设施等，基础设施不完善，是车联网商业落地最大阻碍之一。

总的来说，车联网产业链上的每个环节都有盈利的机会，关键在于企业能否提供有价值的增值服务。

目前车联网存在前装和后装两种经营模式，两者的模式差异比较大。前装模式主要由汽车制造商主导。前装模式是指车联网终端供应商在汽车出厂以前，将产品销售给汽车制造商，由汽车制造商组装后推出市场。在前装市场，汽车制造商通常会针对某一车型，指定使用某一品牌的车联网产品，并服务于汽车的整个生命周期。

关于车联网的商业模式，将来车联网既可以服务于交通、交管等政府部门，也可以服务于普通消费者，或者是车企和一些重要的行业客户。

短期来看，车联网产业的发展还需要政府的引导。车联网本身具有丰富的盈利模式，未来会为行业带来怎样的变局呢?路还很长，车联网企业走出混沌尚需更多时间的锤炼。

图表：2020-2022年中国车联网市场规模（亿元)

欲了解更多行业的未来发展前景，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2024-2030年中国车联网行业发展前景及投资战略分析报告》。