国内电动两轮车市场状况及竞争格局
汽车yjbzj220132024/6/18
一、电动两轮车电驱动系统发展概况
电动两轮车电驱动系统主要包括电助力自行车用电驱动系统和电动自行车、电动摩托车用电驱动系统两类。
（1）电助力自行车用电驱动系统
20世纪80年代末90年代初，电助力自行车用电驱动系统发源于日本，被称作PAS（PowerAssistSystem，即动力辅助系统），雅马哈生产了包含电机和力矩传感器的首台电助力自行车。
进入21世纪，电助力自行车在欧洲市场经历了快速发展，并且逐渐进入北美市场，随之而来的是催生配套的电驱动系统需求快速增长。电助力自行车发展初期，电机型号较为单一，部件主要包括方波控制器和转速传感器等；随着全球电助力自行车市场需求的迅速增长，电驱动系统逐渐向定制化、轻便化、精细化、小批量的方向发展，定制化电机取代统一电机，FOC控制器取代正弦波控制器和方波控制器，力矩传感器取代其他传感器，锂电池取代其他电池，仪表较多地集成个性化元素，而上述所构成的集电机、控制器、仪表、传感器等部件为一体的“中置电机”系统也成为主流电驱动系统，具有更高的附加值，更高的动力效率以及更优的骑行体验，代表了未来电助力自行车电驱动系统的配置趋势。
（2）电动自行车及电动摩托车用电驱动系统
20世纪90年代末，电助力自行车概念传入中国，但由于科技水平以及生产工艺上的落后，中国企业无法规模化生产PAS，而如果从日本进口成套的PAS，则成本极高，严重超出当时中国国民的经济与消费水平。同时，由于我国自90年代开始严格限制摩托车的使用，致使人群出行方式在自行车与汽车、公共交通之间存在空缺。在巨大的出行需求下，中国企业最终选择了使用形态上最为接近摩托车的“转把”驱动方式，作为PAS电驱动系统的替代，形成了目前国内电动自行车及电动摩托车用电驱动系统。
电动两轮车电驱动系统行业的发展状况与下游电动两轮车的行业发展直接相关，近年来随着下游电动两轮车行业的发展而呈现快速发展趋势。
二、国内电动两轮车市场状况及发展前景
（1）国内电动两轮车市场状况
国内电动两轮车主要包括电动自行车和电动摩托车等。我国于上世纪90年代末开始电动自行车的研究和生产，并于1999年首次颁布电动自行车行业技术标准；自20世纪末我国各地陆续“禁摩令”以来，电动自行车和电动摩托车逐步取代燃油摩托车，成为国内短途交通的重要代步工具。根据Wind的统计数据，2020年全国交通工具产量中电动自行车占比22.56%，排名第二，仅次于自行车，成为我国交通工具中规模较大的制造产业。2020年，我国各类交通工具产量结构如下：
图表：2020年我国各类交通工具产量结构图
数据来源：Wind
21世纪以来，我国电动两轮车行业迎来蓬勃发展，市场规模呈现快速增长趋势。自2019年新国标实施以来，随着新国标过渡期限的临近，国内包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车等电动两轮车产销量均有显著的增长。2020年国内电动两轮车的产销量分别为5,100.00万辆、4,760.00万辆，较2019年增长率分别达41.31%和28.65%，增幅较大。从2021年开始，超标电动两轮车将正式迎来大量清退替换，电动两轮车的产销量将继续大幅上涨。2016-2022年，国内电动两轮车产销量情况如下：
图表：2016-2022年国内电动两轮车产销量
国内电动两轮车行业进入成熟发展期后，在以雅迪、爱玛、台铃等行业龙头企业的引领下，性能、舒适性、外观设计、长续航等差异化因素将激发消费者的特定需求，再加上新国标实施的影响，预计未来行业还将迎来新一波增长。
（2）国内电动两轮车市场竞争格局
国内电动两轮车市场已经经历了快速发展期和产业整合期，目前正处于产业成熟阶段。从21世纪初到2013年，我国电动两轮车产业经历了快速发展时期，这一时期的特征是电动两轮车生产企业数量迅速增长，品牌众多；从2013年到2017年，随着市场规模逐步饱和，我国电动两轮车经历了产业整合期，这一时期的特征是头部企业凭借其生产规模、质量管控、营销渠道、品牌形象等方面的优势，市场占有率不断扩大，大量电动两轮车企业开始退出市场，行业快速发展时期所扩张的产能也需要逐步消化，因而整体市场规模呈下行趋势；2017年以后，随着产业整合的逐步完成，我国电动两轮车行业步入成熟期，头部企业凭借其营销渠道壁垒、售后服务优势和品牌形象获得较高的市场份额，与此同时，电动两轮车企业开始逐步根据目标客户需求偏好的不同，开发具备差异化竞争优势的电动两轮车产品，行业规模总体呈现持续增长趋势。
目前我国电动两轮车头部品牌包括雅迪、爱玛、台铃、绿源、小刀、新日、小鸟等传统品牌以及小牛、九号公司等互联网品牌。其中，雅迪、爱玛、台铃排名前三。
新国标和电摩标准对国内电动自行车和电动摩托车等电动两轮车的安全性、轻量化以及功能性的强制性要求以及产品质量提出较高的标准要求，利好技术领先、资质完备、规模较大、渠道丰富的头部企业，进一步提升了国内电动两轮车的市场集中度。
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