中国矿山开发服务概况
能源yjbzj220132024/9/24
一、中国矿山开发服务概况
矿产资源是经过地质成矿作用形成，天然赋存于地壳内部或出露于地表，呈固态、液态或气态，具有开发利用价值的矿物或元素集合体。
矿山开发服务行业是矿山开发过程中集矿区地质勘探、矿山设计研究、矿山工程建设、采矿运营管理和矿产加工冶炼为一体的，涵盖整个产业链的工程建造与专业运营管理服务行业。由于矿山开发领域具有极强的专业性，拥有矿产资源和采矿权的业主企业，通常会将产业链部分或全部环节外包给专业的矿山开发服务商，由服务商根据合同约定提供相应的专业服务，实现对矿产资源的高效开发利用。
图表：矿山开发服务产业链
二、主要技术门槛和技术壁垒
（1）深井作业及大规模开采技术壁垒
随着全球露天矿及浅层地下矿的持续开采，浅部矿石资源逐渐枯竭，加之地表待勘探大型矿脉逐渐消失，近年新勘探出的矿山基本为地下矿山，矿山普遍的开采深度已超过 1,000米，未来矿山已逐步形成转向深部资源开发、开采超深埋地下矿的必然趋势。但是地下矿山深部自然条件通常较为恶劣，实施深井作业及大规模开采对工程技术水平要求极高。特别是随着开采深度的增加，地应力逐渐增大、破碎岩体增多、涌水量加大、地温升高等因素会导致矿山深部开采难度进一步加大，劳动效率显著下降且成本快速提升，进而难以保证大规模深部金属矿山开采的正常生产和安全，为矿山深部开采带来一系列工程技术问题，矿山开发服务商如果技术实力薄弱，无法在合理成本范围内有效解决前述问题，将失去矿山深井领域的市场竞争力。
（2）地下矿山规模化运营管理壁垒
随着采矿规模大型化趋势的不断加深，大型地下矿山开发项目对矿山开发服务商的全局运营、工程统筹和应急反应能力的要求越来越高。服务商需要与业主建立充分的互信关系和完善的动态沟通机制，及时了解业主的诉求，能够快速制定系统、合理、安全、环保、经济高效的采矿生产设计方案，建立地下矿山监测系统，了解矿山的整体情况，并在具有成熟完善技术工艺的基础上，熟练统筹运用多种矿山深部（大于 1,000 米）采矿技术手段实现地下矿山的规模化运营管理。同时，服务商亦需要具有丰富的复杂地质、水文条件运营处置经验，能够及时应对矿山开采过程中的各类突发事件，快速响应，实施高效的应急救援行动，保证矿山整体运营的稳定。如果服务商的综合统筹能力不佳、运营经验不足、整体技术实力不强，则难以对大型地下矿山开发项目实施高质量的运营管理，矿山效益难以保证，因此在市场竞争中处于劣势。
（3）专业技术及管理人才壁垒
技术来源于深厚的人才储备，效率来源于优秀的管理水平。具备经验丰富的高水平技术研发团队及管理团队是保证企业研发与生产水平先进性、持续性的必要条件。矿山开发服务行业对专业人才的要求较高，需要解决随矿山开采深度增加产生的地压、地热、涌水和作业人员安全保障等方面的技术难题，特殊地质、水文、气候条件带来的复杂衍生问题以及矿山开发的经济可行性问题，技术研发人员通常需要具备地质学、矿物学、岩石力学、工程学、材料学、测绘学、机械学、技术经济学、信息技术等复合学科专业知识以及丰富的实践经验；管理人员亦需要具有较强的企业及大型矿山项目管理经验、深刻的行业认知以及广阔的国际化视野。目前国内矿山开发服务领域的技术研发人员、管理人员相对缺乏，相关专业人才较为依赖企业自身培养。企业如果自身没有具备核心竞争力的技术研发团队和管理团队，则可能创新能力不足、生产效率落后，难以支撑跨区运营，无法满足市场的需求，逐渐难以在市场立足。
（4）矿山业主黏性壁垒
矿山投资开发兼具资本密集型与长周期投入特点，回款期与矿建进度是矿企生命线，这导致大型矿企对矿山开发服务商的筛选十分严苛谨慎，专业一体化矿山开发服务商需要具备雄厚的技术、资金实力和丰富的大型项目实施经验，而中大型矿山开发项目一般需要 3-7 年建设期，导致认证周期较长。专业矿山开发服务商在完成矿山工程建设项目并获得矿山业主的认可后，有望进一步承接该矿山的采矿运营项目开展综合一体化管理服务或者获得该业主其他矿山的开发服务项目，扩大双方的合作规模。矿山业主将矿山建设、采矿运营等委托给专业矿山开发服务商后，双方通常将建立起十分信赖的合作关系，这种合作关系往往伴随矿山服务年限到期而终止，期间可达数十年，而更换服务商的成本高、风险大，容易导致项目进度滞后、建设成果未达预期、开采效率下降，进而导致矿山现金流产出推迟或减少，甚至产生高昂的财务成本，故而矿山业主对矿山开发服务商具有极高的黏性，一旦选定不会轻易变更。这意味着取得知名业主认可和大型项目实施经验的矿山开发服务商可以在市场竞争中取得显著的竞争优势，积累可观的客户资源、提高品牌认可度，获得稳定的订单，而新进入者短期内则难以取得知名客户认可和大型项目实施经验，从而难以获取较大的订单和市场份额。
三、矿山开发智慧赋能
随着科技水平的不断提升，特别是采掘工程技术、通信技术的快速发展，矿山开发服务可以划分为不同的发展阶段。
图表：不同工业阶段矿山发展特点与技术水平情况
资料来源：《关于井下矿山建设智慧矿山的思考》，国盛证券研究所
近年来，随着人力成本、开采深度、开采效率标准的不断提升，传统的矿山运营技术日益难以满足最新的行业发展需求，矿山开发模式正朝着智慧化矿山发展。智慧矿山以矿山数字化、信息化为基础前提，对矿山生产、安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析和快速处理，进而实现安全高效、井下无人运营模式。矿山开发也从单纯劳动密集型转化为技术密集型产业，建设智慧矿山，对矿山开发服务企业的综合实力、技术积累、工程标准化、机械化、信息化以及远程操控等方面提出了全新的集成式要求。
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