民用航空领域用钛合金市场发展机遇分析
能源yjbzj220132024/10/31
民用航空领域用钛合金市场发展机遇分析
1.民用飞机数量增长潜力巨大
随着国民经济的快速发展，我国民用航空市场蓬勃发展。根据中国民用航空局统计，我国民用航空的机队规模已从2013年的3,664架增长至2022年的7,351架，年均复合增长率约为8.04%，其中运输航空机队规模已从2013年的2,145架增长到2022年的4,165架，年均复合增长率约为7.65%。
图表：我国民用航空机队规模（架）
数据来源：《民航行业发展统计公报》
2006年2月9日，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，将“大型飞机”作为16个重大专项之一；2008年5月11日，中国商用飞机有限责任公司在上海成立，作为实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，目前主要承担中国大型客机C919和新支线飞机ARJ21的研制工作。其中，C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机，已于2022年9月完成全部适航审定工作后获中国民用航空局颁发的型号合格证，于2022年12月9日向东方航空完成首架飞机的交付，并于2023年5月28日成功完成首个商业航班飞行；ARJ-21新支线飞机已正式投入航线运营。
根据《中国商飞公司市场预测年报（2022-2041）》预测，未来20年全球将有42,428架新客机交付，中国在未来20年间将接受客机9,284架。到2041年，中国的机队规模将达到10,007架，占全球客机机队21.1%。中国航空市场将成为全球最大的单一航空市场。根据上海市科学技术委员会发布的《2022上海科技进步报告》，截至2022年底，C919累计获得1,035架订单，ARJ21已获得690架订单。假设钛合金加工损耗比例以80%计算，未来C919及ARJ21机型将带来约2.44万吨钛合金需求量。
图表：C919及ARJ21钛合金需求规模预测
数据来源：《2022上海科技进步报告》、中国商飞
未来国产化民用飞机需求的释放，将为我国航空领域用钛合金市场带来巨大增量空间。
2.民用飞机单机钛用量占比不断提升
提高钛用量可减轻飞机重量、增加运载能力、降低油耗，对民用飞机具有重要经济意义。目前，民用飞机单机钛用量占比亦呈增长趋势。
以当前民航主流空客及波音飞机为例，空客从A300的4.0%增至A350的14.0%，波音从B747的4.0%增至B787的15.0%。国内方面，商用客机ARJ21单机钛用量4.8%，而C919大型客机广泛采用钛合金，其单机钛用量占比已达9.3%。因此，即使不考虑民用飞机需求量的释放，仅考虑民用飞机的更新换代亦将为我国航空领域用钛合金市场带来显著增长。
图表：主要民用客机钛用量占比（质量分数）
数据来源：《中国钛合金材料及应用发展战略研究》
综上，国产商用客机谱系的建立及民用飞机的国产化将为我国航空领域用钛合金市场带来巨大的发展机遇。
3.未来我国航空航天用钛材需求测算
根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计，最近10年（2013-2022年）我国航空航天用钛材销量年均复合增长率约为24.28%，增长迅速，但目前国内航空航天用钛材占比仅为22.76%，仍远低于全球范围内航空航天用钛材占钛材总需求的50%的比例。假设未来10年的年均复合增长率保持不变，则未来10年我国航空航天用钛材销量的预测如下：
图表：未来10年我国航空航天用钛材销量的预测
经测算，未来10年我国航空航天用钛材需求量预计约为131.58万吨。
4.舰船及水下装备领域用钛合金市场分析
1）钛合金在舰船及水下装备领域的主要用途
钛合金不仅是航空工业的良好用材，也是海洋工业尤其是舰船及水下装备的理想材料。由于钛合金具有重量轻、比强度高、耐腐蚀性好、无磁、抗冲击等特性，使用其可有效改进舰船及水下装备的防水耐压防腐性，提高可靠性和有效性，降低维护成本，延长使用寿命，实现减重和增载及提高隐蔽性，使得钛合金受各国海军的青睐。目前钛合金主要应用于水面舰船及水下潜艇、深潜器等装备的船体结构件、耐压壳体、管道、阀及其他部件等。
2）我国舰船及水下装备用钛量潜力巨大
钛合金用于舰船及水下装备领域始于20世纪60年代，目前美国、俄罗斯等国均有广泛应用。其中，俄罗斯在舰船及水下装备用钛合金的研究和应用处于世界领先水平，其舰船及水下装备钛合金用量占比平均达18%，并早于20世纪60至80年代便成功建成3级12艘全钛合金攻击型核潜艇。美国在其舰船及水下装备领域亦广泛使用钛合金，如在圣安东尼奥级两栖船坞运输舰关键部位上层建筑区大量使用了钛合金，使其质量减轻约50%，有效的提高了该舰的稳定性。
尽管钛合金在我国舰船及水下装备上已经有较多应用，但与俄罗斯、美国等军事强国相比，我国仍存在一定的差距。目前从单艘舰船用钛量上看，我国舰船用钛量占总重量比例不足1%，远落后于俄罗斯的18%，我国舰船用钛量提升空间巨大。
此外，从舰船及水下装备数量来看，根据GFP的数据显示，美国海军的总吨位大约为320万吨，而我国海军的吨位仅为110万吨，约为美国海军的三分之一。我国海军舰船及水下装备数量未来仍有较大增长空间。
我国高端钛合金产品需求主要来自军用航空市场。目前在军用航空市场，能够批量生产相关钛合金产品的除本公司外，主要为宝钛股份、西部超导，行业竞争格局较为集中。其中，宝钛股份成立于1999年7月，于2002年4月在上海证券交易所主板上市。宝钛股份主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售，主要产品为各种规格的钛及钛合金板、带、箔、管、棒、线、锻件、铸件等加工材和各种金属复合材产品，用于航空、航天、船舶、石油、化工、冶金工业、医疗器械、生活用品等领域。2023年，宝钛股份钛产品产量为3.00万吨，钛产品销售收入为63.01亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.44亿元。
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