中国平板显示行业发展前景乐观
通讯yjbzj220072025/1/14
在当下这个数字化信息以惊人速度传播的时代，平板显示宛如一扇至关重要的信息交互窗口，毫无保留地融入到人们生活和生产的每一个角落。在日常生活场景中，智能手机凭借其高清、灵敏的平板显示屏，让我们能够随时随地浏览新闻资讯、与亲朋好友畅快沟通，还能沉浸在精彩纷呈的娱乐内容之中；平板电脑则以其便捷性和良好的视觉体验，成为人们移动办公、学习娱乐的得力助手；笔记本电脑的显示屏更是承载着我们高效工作、尽情创作的需求。在公共场所，大型显示屏广泛应用于商业广告展示、交通枢纽信息发布、文化场馆展览展示等方面，吸引着人们的目光，传递着各类重要信息。车载显示系统的出现，不仅提升了驾驶的便利性和安全性，还为乘客带来了舒适的娱乐体验。在工业控制领域，专业显示设备以其高精度、高稳定性，为复杂的生产流程监控、数据分析处理提供了清晰直观的界面，保障着工业生产的高效运行。可以说，平板显示已经成为人们生活中不可或缺的一部分，极大地改变了人们获取和传递信息的方式，有力地推动着现代社会信息化进程向前迈进。
我国平板显示行业在全球产业链中的地位愈发凸显。随着国内经济稳健增长，为平板显示产业发展提供了坚实的经济基础。科技研发实力也在不断增强，众多高校和科研机构在显示技术领域持续深耕，培养了大量专业人才。同时，我国庞大的消费市场对平板显示产品有着旺盛的需求，成为产业发展的强大动力。在这样的背景下，我国平板显示产业实现了从无到有、从小到大的跨越式发展。在技术创新方面，我国企业展现出强大的创新活力，以京东方、TCL华星等为代表的企业，在液晶显示（LCD）领域不断优化技术，提升产品的显示效果和生产效率。在有机发光二极管显示（OLED）技术上也取得了显著进展，逐渐打破国外企业的技术垄断，部分产品的显示性能已达到国际先进水平。与此同时，我国企业积极布局新兴显示技术，如MicroLED技术，虽然目前仍处于发展初期，但众多企业已经加大研发投入，力求在这一前沿领域占据一席之地；量子点显示技术也在不断完善，产品的色彩表现和稳定性得到进一步提升。在产业规模上，我国已当之无愧地成为全球最大的平板显示生产基地。据相关数据显示，我国平板显示产业的产能在过去几年以年均[X]%的速度持续扩张，产品种类日益丰富，涵盖了从中小尺寸到超大尺寸的各类显示面板，不仅充分满足了国内市场对智能手机、电视、电脑等产品的显示需求，还大量出口到全球多个国家和地区，在国际市场上的份额逐年攀升。
然而，我国平板显示行业在发展的征程中并非一帆风顺，面临着诸多严峻挑战。全球市场竞争呈现出白热化状态，国际竞争对手为了维持自身的市场优势，时常对我国企业实施技术封锁，限制关键技术和设备的出口。在市场方面，不断通过价格战等手段对我国企业进行挤压。在技术研发上，虽然我国已经取得了不少成绩，但在一些关键核心技术上仍存在瓶颈，如高端显示材料、先进制造设备等方面，仍依赖进口，这严重制约了产业的自主可控发展，因此持续的技术研发投入迫在眉睫。此外，行业在原材料供应上也面临着一定压力，部分关键原材料的供应稳定性受到国际形势、市场波动等因素的影响。人才短缺问题也较为突出，随着产业的快速发展，对具备专业知识和丰富经验的高端人才需求日益旺盛，但目前相关人才的培养速度难以满足行业发展的需求。本报告将对我国平板显示行业的发展现状进行全面、细致、深入的剖析，精准洞察未来发展趋势，深入分析面临的机遇与挑战，为行业参与者和相关决策者提供极具价值的参考依据，助力我国平板显示行业在全球竞争的浪潮中乘风破浪，实现持续、健康的发展。
根据《2024-2029年中国平板显示器行业投资策略分析及深度研究咨询报告》分析，平板显示作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，日益成为电子信息产业领域竞争的新高地。新能源汽车、智慧医疗、视频直播、在线学习、元宇宙等新兴产业的快速发展，对平板显示行业的发展和进步发挥了积极的推动作用。
随着韩国三星、LG逐步关停或出售所拥有的TFTLCD生产线，中国大陆在全球TFTLCD市场的占比进一步提升。根据Omdia预测，到2027年中国大陆LCD产能在全球的占比（按面积）将达到73.74%，占据绝对领先地位。
平板显示行业长期发展呈现像素高精度化、尺寸大型化、竞争白热化、转移加速化、产品定制化等特点。受益于电视平均尺寸增加，大屏手机、车载显示和公共显示等需求的拉动，根据Omdia 2023年9月预测，2027年全球平板显示需求超过3亿平方米。
图：全球各地区显示面板产能占比（按面积）
中国大陆已经成为全球面板产能最多的地区。近年来我国集中建设高精度、高世代面板线为承接全球新型显示产能转移提供了良好条件，全球平板显示产业布局向中国转移的进程明显加快。我国平板显示产业集中度进一步提高，京津唐、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区开始建设高精度、高世代面板线。根据Omdia2023年9月预计，全球各区域面板制造商的产能份额中，在2026年中国大陆6代产能占比将达到45%左右，6代以上产能占比将达到80%；多条AMOLED/LTPS生产线建设进展顺利，京东方、华星光电、天马、维信诺、和辉光电等企业在AMOLED/LTPS高分辨率、折叠屏、全面屏、高饱和度等新技术上加大投入，量产进程稳步推进。
图：2022-2027年全球平板显示需求预测
根据Omida分析，2022年全球平板显示光掩膜版市场约为59.55亿元，2024年预计将达到60.87亿元。根据Omdia分析，中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重，从2017年的32%上升到2022年的57%。未来随着相关产业进一步向国内转移，中国大陆平板显示行业掩膜版的需求将持续上升，预计到2026年，中国大陆平板显示行业掩膜版需求全球占比将达到60%。根据中研普华产业研究院数据，2022年我国平板显示（FPD）掩膜版市场规模为33.9亿元，估测2023年我国平板显示（FPD）掩膜版市场规模约为34.2亿元。
图：2017-2027年全球平板显示掩膜版行业市场规模及预测
综上，未来可预见的期间内，中国大陆的平板显示行业处于快速发展期，发展前景乐观，对掩膜版的需求将持续增加。
高精度掩膜版是生产AMOLED/LTPS及高分辨率TFT-LCD显示屏的关键要素，随着中国大陆AMOLED/LTPS、高世代面板线的陆续投产，对高精度、大尺寸的掩膜版需求将大幅增加。中国大陆掩膜版的发展滞后于平板显示投资的增长，特别在AMOLED/LTPS等高精度掩膜版上国产化率不足，仍严重依赖进口，国产替代的空间巨大。未来可预见的期间内有广阔的市场空间。
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