光伏材料颗粒硅引发多晶硅革命 2020年我国光伏新增装机规模增长60%
能源HuangJiang2021/4/7
近年来，光伏行业发展势头越来越猛，2020年我国光伏新增装机规模48.2GW，同比增长60%。在终端市场带动和国家法规的倒逼下，各家原料企业都在研发硅料新工艺。在这一背景下，颗粒硅逐渐走入人们视线。
保利协鑫近日发布公告称，该公司硅烷流化床法(FBR)颗粒硅1万吨项目投产后，经过生产运营及下游客户使用实证，颗粒硅各项指标再获新突破——头尾寿命、尾碳、成晶率、单产、转换效率均领先行业水准。该公告发布后，引起资本市场和光伏产业界高度关注。目前，光伏发电的上游原材料主要是改良西门子法制备多晶硅，FBR颗粒硅问世后，有业内专家判断，颗粒硅有望引发多晶硅制造的一场颠覆性技术革命。
光伏产业有着一条明确而清晰的产业链，硅料、硅片、电池片、组件、应用系统是产业链上的5大环节。其中，硅料和硅片处于光伏产业链上游。硅料环节不仅制造及研发门槛高，而且资金投入极大。同时，硅料的价格和质量对光伏发电的成本和效率也起着至关重要的作用。硅料即多晶硅，光伏产业需要的多晶硅纯度达99.9999%以上。目前，世界绝大部分厂家生产的硅料，均采用传统的改良西门子法，这是最为成熟、应用最广泛的工艺技术。
光伏玻璃价格大幅下调，硅料价格持续上涨3.2mm规格价格降至28元，有望带来单玻组件成本约0.05元/W的下降，能够缓解组件端一定程度的成本压力。据硅业分会，本周国内单晶复投料价格区间在12.5-13.5万元/吨，成交均价为13.18万元/吨，周环比上涨3.53%;近期硅料价格维持涨势的主要原因包括，硅片企业的待交货订单支撑了多晶硅料需求，以及4月份多晶硅供应端有两家一线万吨级企业计划检修，使得市场供应预期相对更为紧俏。
近年来，随着行业内相关企业的不断投入，多晶硅制备不断向冷氢化技术、还原炉大型化、规模扩大的方向发展，从而促使多晶硅生产成本不断降低。此外，国内多晶硅厂商还通过不断提高设备的国产化率，从而降低固定资产投资成本，从而降低生产成本。随着多晶硅低成本新产能爬坡释放，硅料的降价仍将给下游产品带来一定的降价空间，但由于目前各制造环节利润空间已压缩到极低位，整体降价空间有限。
中国多晶硅领先企业大幅降本扩能，国产替代进程加快，高成本产能逐步淘汰，行业集中度提升。在平价上网时代，多晶硅行业将维持寡头格局，具备成本优势的龙头企业脱颖而出。国产替代趋势明显。目前，中国多晶硅企业生产成本已大幅优于国外企业，未来将逐步替代德国瓦克、韩国OCI等国外产能。品质升级趋势显现。为应对单晶硅片对多晶硅品质的更高要求，多晶硅与单晶硅片企业的合作成为行业发展新潮流。与单晶硅片厂商的紧密合作有助于多晶硅企业产品品质的提升，同时也有助双方降低多晶硅价格和需求波动的风险。
截止2019年2月底，国内在产多晶硅企业17家(包括1家正常检修企业)。1-2月份国内多晶硅产量共计5.16万吨，同比增加8.2%。目前国内在产万吨级多晶硅企业有9家，1-2月份万吨级企业产量共计4.56万吨，占国内总产量的88.2%，近年来多晶硅市场复杂多变，价格跌宕起伏，市场竞争激烈之处已不仅限于国内外同行之间的竞争，企业要发展，不仅要求技术创新、成本下降、品质提升，更要在营销模式方面寻求突破。目前多晶硅光伏产业中已经逐步开启强强联合、合作共赢的模式。
2020年上半年，国内太阳能板发展受到了阻碍，主要是受新冠疫情的影响，各企业的复工复产情况受到了一定的影响，产品的生产和销售都有一定幅度的下滑。2020年上半年，国内太阳能板行业市场规模约为1817亿元，较2019年同期下降了4.12%。
图表：2019-2020年上半年中国太阳能板行业市场规模情况
数据来源：中研普华产业研究院整理
注：2020年全年数据尚未统计完成
2020年上半年，国内太阳能板行业市场规模约为1817亿元，较2019年同期下降了4.12%。
欲了解更详实的中国多晶硅行业发展前景分析，可点击中研普华《2021-2026年中国多晶硅设备行业深度调研与发展趋势预测研究报告》
