五大保险公司2020年保费收入1.59万亿 2020年保证保险保费收入下降18.36%
金融HuangJiang2021/4/15
近期，多家保险公司年报出炉。数据显示，2020年，融资性信保业务规模明显收缩，全年保证保险保费收入下降18.36%。随着多项信保业务监管政策在去年相继落地，强化风险管控、调整业务结构、出清存量风险已成为行业一条新的主线。
2020年，中国保险行业总保费收入4.53万亿元(其中寿险2.85万亿)，管理资产总规模23.3万亿元，过去十年(2010年-2020年)年均复合增长率10.3%。财报数据显示，中国平安、中国人寿、新华保险、中国太保以及中国人保为代表的五大保险公司2020年寿险业务总保费收入1.59万亿，占中国寿险市场56%的市场份额;五大保险公司总市值2.8万亿，但是各大保险公司之间业绩持续分化。
五大保险公司2020年保费收入1.59万亿，相比2019年微增3%，主要受到疫情因素冲击。不过，上市保险公司寿险业务收入总体低于行业。银保监会数据显示，2020年，全国寿险公司保费总收入2.85万亿，同比增长6%。这也直接导致五大保险公司保费收入市场份额占比降低至56%。
图表：2015-2018年健康保险行业企业数量
数据来源：中研普化产业研究院整理
目前，在所有保险产品中，商业健康险表现最为活跃，与老龄化相关，也与健康风险意识相关。7月27日，中国保险行业协会图解商业健康险“钱景”，2020年市场规模超万亿元。不过，目前还有三大现实问题待解。目前经营健康保险的公司共有149家，包括6家专业健康保险公司、75家人身险及养老险公司和68家财产险公司，在售产品共4283款。
2020年规范意外险的基础上,银保监会于近日向各险企下发了《意外伤害保险业务监管办法(征求意见稿)》(下称“《监管办法》”),强调各类个人短期意外险平均附加费用率不得超过35%,连续两年保费收入超过200万且赔付率低于30%的产品应停售。这也是保险业首次对产寿险公司的意外险业务进行统一规范,一些赔付率过低、华而不实的“噱头”产品或将被杜绝。
近年来，存在于人身保险市场中的种种乱象层出不穷。其中，“长险短做”骗保客户，套取高额奖励;虚假增员，虚挂人力套取公司高额奖励及费用;虚列费用，做假账套钱等行为持续高发。数据显示，“十三五”期间，我国健康保险新增保单件数超过了16亿张，保额近300万亿元，健康保险赔付量达到2.5亿人次。然而，这庞大数据背后也隐藏着诸多问题。其中，仅2020年，全系统处罚银行保险机构3178家次，处罚责任人员4554人次，罚没合计22.75亿元。因此，针对人身保险市场乱象，持续整顿严厉打击势在必行。
值得关注的是，日前，银保监会官网发布消息称，为深入推进人身保险市场治乱象、防风险工作，银保监会决定围绕销售行为、人员管理、数据真实性、内部控制等4大方面，对人身保险市场存在的典型问题和重点风险进行一次专项治理。
根据中研普华出版的《2021-2026年中国保险行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：
另一方面，银保监会要求扩大商业健康保险的种类。为了助力巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，《征求意见稿》提出，保险公司应主动承担社会责任，提供适当、有效的普惠保险产品，大幅提高对欠发达地区的支持力度。面向低收入人群积极开发投保门槛较低、价格实惠、保障责任简单明确的产品，重点发展保障功能突出的定期寿险、意外伤害保险、疾病保险和医疗保险。
业内专家表示，目前市场上的商业保险产品数量虽不少，但是产品形态较为单一，同质化严重，产品本身的吸引力不够，与老百姓的需求有较大距离，存在一定的供给缺口，特别是针对新业态从业人员风险特征的产品供给不足。养老保险是当前热门话题，我国也正在积极应对人口老龄化的到来，然而，我国养老年金保险规模却还很小。截至去年三季度末，养老年金保险保费规模仅551亿元，在人身保险原保费收入中仅占2.1%，较发达国家30%-50%的占比相去甚远。
针对这一情况，《征求意见稿》明确提出要加大特定人群保障力度。充分考虑新产业新业态从业人员和各种灵活就业人员工作特点，加快开发合适的补充养老保险产品和各类意外伤害保险产品;与平台企业加强沟通，通过定制化服务，满足不同企业多元化需求;满足军队特殊商业保险需求，推动军民融合发展;研究开发满足特殊环境、特殊岗位工作人群风险保障要求的保险产品。同时，服务养老保险体系建设。《征求意见稿》要求，围绕多元化养老需求，创新发展各类投保简单、交费灵活、收益稳健的养老年金保险产品，丰富养老资金长期管理方式。
欲了解更详实的中国保险行业发展前景分析，可点击中研普华《2021-2026年中国保险行业发展前景及投资风险预测分析报告》
