中国15%的车辆具备车联网功能 2021年5G+智能网联汽车市场发展前景

车联网是智慧交通落地的主要抓手，为智慧交通的推进提供了绝佳机遇。车联网当前处在政策、技术、产业的三重因素共振之上，为智慧交通的推进提供了绝佳机会。我们认为，作为智慧交通建设的主要突破口，在交通强国积极推进的大背景下，车联网行业的发展面临历史性机遇。

智能网联汽车使用频段新规

6月1日消息，工业和信息化部关于印发《工业互联网和物联网无线电频率使用指南(2021年版)》的通知，《指南》指出，使用5900MHz频段车联网(智能网联汽车)直连通信系统频率，原则上由国家无线电管理机构实施许可。为支持国家经济特区、新区、自由贸易试验区等加快智能交通系统建设，按照适度超前、互联互通、安全高效、智能绿色的原则，在明确建设运营主体的前提下，可由省级无线电管理机构报国家无线电管理机构同意后实施许可。这对车联网发展影响巨大。

按照规划，国家将“推动互联网、大数据、人工智能同交通运输深度融合，加快车联网、船联网建设，构建以数据为关键要素的数字化、网络化、智能化的智慧交通体系。”

交通强国成国家级战略，智慧交通为主攻方向之一。交通强国是十九大做出的重大决策，被视作“建设现代化经济体系的先行领域”以及“全面建成社会主义现代化强国的重要支撑”，战略高度前所未有。创新发展体系是建设交通强国的八大体系之一，而智慧交通被定为主攻方向。按照规划，国家将“推动互联网、大数据、人工智能同交通运输深度融合，加快车联网、船联网建设，构建以数据为关键要素的数字化、网络化、智能化的智慧交通体系。”

2020年市面上还不到15%的车辆具备车联网功能，所以一级供应商确实有很大的空间来运营。车联网综合应用体系基本构建，用户渗透率大幅提高，智能道路基础设施水平明显提升，适应产业发展的政策法规、标准规范和安全保障体系初步建立。目标是到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。随着车联网的复杂度逐渐提升，相关产业链参与者也变得越来越多。

车联网产业链条长，产业角色丰富。从制造业角度而言，产业链中上游包括元器件供应商、通信设备提供商、汽车电子系统供应商等，下游主要是整车厂商，包括传统车企与互联网车企。此外车联网产业链中还包括大量服务业角色，如地图等软件与数据提供商、通信服务商、车内软件提供商等。2020年，中国车联网行业市场规模为2010亿元。

根据中研普华出版的《2021-2025年中国车联网行业市场调研与投资战略咨询报告》显示：

2019-2020年我国车联网市场分析

一、2019年车联网市场分析

5G商用带来新发展空间，三大发展难题亟待解决：

1、5G商用为车联网打开新空间

2019年7月14日，国内首个自动驾驶5G车联网示范区落地广州。对于汽车产业而言，5G商用时代已经到来，将带来更多的突破，给整个产业打开更为丰富的想象空间。

2、5G技术优势崭露头角

2019年被视为全球“5G元年”，5G所带来的不仅是网速的提升，更重要的是其低功耗、低延时等特性所带来的“车联网”变革。最新一年自动驾驶竞争力排行榜显示，处于领先位置的公司多是采用单车智能的方式，即车辆对环境的感知和对行驶的决策都是通过车载的传感器和计算处理单元来完成。

这种方式有较大局限性，对于交通设施缺损比较严重、部署不规范的道路，或者是交通流量较大且车速较快等复杂路段，还很难完成感知和实时决策。但随着5G的发展和应用，为自动驾驶汽车打破了这些局限性。

随着汽车产业链在5G技术和应用上的不断深化推进，不仅可以帮助车辆间进行位置、速度、行驶方向和行驶意图的沟通，更可以利用路边设施辅助车辆对环境进行感知，交通信号灯可以以无线信号的方式发给周边的车辆，确保自动驾驶汽车准确了解交通信号灯的状态。不仅如此，交通信号灯还可以广播下次信号改变的时间，甚至其他相邻路口未来一段时间内的信号状态，自动驾驶车辆可以据此精确优化行进速度和路线，既优化了交通，又可以减少碳排放。

另一个例子是交叉路口的通行优化和横穿行人告警。目前由于视线受阻，司机和车载传感器有时无法观察到路口内横穿的行人，一个解决办法就是通过5G技术对路口内行人进行监控，可以即时通知，规避事故发生。另外，5G技术还可以利用车辆间无线连接，让多个车辆进行协作式决策，合理规划行动方案。

更可喜的是，5G时代下的汽车将实现整车OTA(云端下载技术)升级。每次升级后，汽车将会增加更多功能，运行也更为流畅，同时配合高度智能化的AI技术将给消费者带来驾乘体验升级。总之，5G技术优势崭露头角，将在自动驾驶领域发挥更大作用。

3、我国车联网产业进入“快车道”

当前，万亿元规模的车联网市场成为“香饽饽”。得益于5G技术领域的领先优势以及庞大的汽车市场规模，我国车联网产业进入“快车道”，技术创新愈加活跃，新型应用蓬勃发展，产业规模不断扩大。

二、2020年车联网市场分析

2020年两大发展趋势——智能+网联=智能网联汽车

车联网是信息化与工业化深度融合的重要领域，是5G垂直应用落地的重点方向。

20世纪末以来，汽车时代从1991-2000年的机械阶段，相继经过电子和通信阶段，走向2009-2014年的网联阶段和2015年至今的智能阶段，2025年后，汽车将会实现认知和自动驾驶。

车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。

网联：“两端一云”加以路基设施，实现五大通信场景

车联网以“两端一云”为主体，以路基设施为补充，实现车-云通信、车-车通信、车-人通信、车-路通信、车内通信五个通信场景，构建汽车和交通服务新业态，提高了交通效率，改善驾乘体验，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。

智能：智能网联汽车技术逻辑主线：“信息感知”&“决策控制”

信息方面：根据信息对驾驶行为的影响和相互关系分为“驾驶相关类信息”和“非驾驶相关类信息”;其中，“驾驶相关类信息”包括传感探测类和决策预警类，“非驾驶相关类信息”主要包括车载娱乐服务和车载互联网信息服务。传感探测类根据信息获取方式进一步细分为依靠车辆自身传感器直接探测所获取的信息(自身探测)和车辆通过车载通信装置从外部其它节点所接受的信息(信息交互)。

控制方面：根据车辆和驾驶员在车辆控制方面的作用和职责，区分为“辅助控制类”和“自动控制类”，其中辅助控制类主要指车辆利用各类电子技术辅助驾驶员进行车辆控制，如横向(方向)控制和纵向(速度)控制及其组合;自动控制类可分为驾驶辅助(DA)和部分自动驾驶(PA);自动控制类则根据车辆自主控制以及替代人进行驾驶的场景和条件进一步细分为有条件自动驾驶(CA)、高度自动驾驶(HA)和完全自动驾驶(FA)。

标准进展：以中国主导的C-V2X标准体系初步成型

目前中国已基本完成LTE-V2X相关接入层、网络层、消息层和安全等核心技术标准，标准体系初步形成。为了推动LTE-V2X标准在汽车、交通、公安、通信行业的应用，一方面推进LTE-V2X标准转升为国标，便于跨行业采用;另一方面在汽车、交通、公安行业，开展功能要求和系统技术要求等上层标准制定。

专利占比：全球C-V2X发展和部署上，中国已成为重要一极

在全球C-V2X发展和部署上，我国已成为重要一极，且于2019年取得“里程碑”式的进展。2019年中国有10个省的100公里道路上正在进行20多个C-V2X试验和试点项目。根据5GAA联盟发布的数据，已有15家汽车制造商宣布计划向中国推出支持C-V2X的汽车，于2020年下半年开始进入市场。

截至2019年9月，全球C-V2X技术专利申请数量为4201件，C-V2X技术专利申请数量在近五年内呈现快速增长趋势。在全球C-V2X技术专利申请数量上，来自中国的占比最大，达52%。

产业链：行业将沿着车机-路测-云端服务方向依次爆发，对应TSP、终端设备、高精地图三个产业链环节

相比于DSRC技术，我国在C-V2X技术上取得积极进展，拥有较为完整的产业链，为V2X产业化奠定良好基础。C-V2X产业链主要包括通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、解决方案、测试验证以及运营与服务等环节。

互联网及ICT巨头争先开展车联网布局

在车联网布局上，互联网巨头BAT采取的发展策略有所差异，百度主要构建开放合作生态，阿里巴巴主要通过资本绑定开展产业合作，腾讯从应用层切入，接入服务生态。BAT均构建了自己的车联网生态服务体系。

政策驱动商用车智能网联化快速落地

国家政策推动下，中轻卡和“两客一危”渗透率加快。公交车、出租车、渣土、环卫等车联网渗透率根据各地政府陆续落实，其中重卡、渣土车赛道受政策刺激景气度高。

目前，主要相关上市公司包括锐明技术、鸿泉物联、虹软科技、盛视科技和天迈科技。

5G带来新一代蜂窝无线通信技术，加速智能车联网化演进

车联网是5G高可靠低时延通信场景(uRLLC)最重要的应用之一。

新一代蜂窝无线通信技术5G-V2X加速演进，相较于LTE-V2X，5G-V2X的技术优势推动车联网由辅助驾驶向自适应协同交通出行的实现。

5G网络对uRLLC场景下V2X的远程车检与控制时延要求为20ms，对自动驾驶时延要求为5ms。解决C-V2X的核心问题是：如何实现超低时延、超高带宽和超高可靠性。传统的端到端移动通信，必须经过无线接入网、核心网、平台、应用层层处理，最终导致端到端时延较长，性能上无法满足对时延要求比较高的V2X应用的要求。为了进一步降低端到端通信时延，提供结合地理信息的本地车联网服务，网络中可以引入多接入边缘计算平台(MEC)。

图表：2017-2020年中国车联网行业市场规模(亿元)

数据来源：中研普华产业研究院

车联网产业链条长，产业角色丰富。从制造业角度而言，产业链中上游包括元器件供应商、通信设备提供商、汽车电子系统供应商等，下游主要是整车厂商，包括传统车企与互联网车企。此外车联网产业链中还包括大量服务业角色，如地图等软件与数据提供商、通信服务商、车内软件提供商等。2020年，中国车联网行业市场规模为2010亿元。

欲了解更多中国车联网行业发展分析，可点击中研普华《2021-2025年中国车联网行业市场调研与投资战略咨询报告》