全球每10支玻尿酸7支来自山东 国产玻尿酸几乎垄断了全球玻尿酸行业

近年，医美风潮迅速席卷全球，其中兼具填充、除皱、保湿等功效的玻尿酸产品颇受消费者青睐。事实上，玻尿酸并非如大众印象一般属于“舶来品”，相反，全球前5大供应商都来自国内山东，中国制造为全世界输送了75%的玻尿酸产品，几乎垄断了全球玻尿酸行业。据了解，玻尿酸主要应用于医疗美容、骨科治疗、眼科治疗、手术防粘连等细分市场，且医疗美容市场占比近年来快速提升，由2014年的28.4%提升18.0pct至46.4%。

玻尿酸作为人体中本身就有的一种物质，以其独特的分子结构而具有保湿、润滑关节、调节血管壁、促进创伤愈合等功能。其玻尿酸终端产品包括用于医美的透明质酸填充剂、用于医药的关节滑液等产品，满足老龄化背景下市场需求，带动原料市场快速增长。

全球玻尿酸原料销量从219.9吨上升至500吨，4年CAGR达22.8%，预计2023年销量达1150吨，未来五年CAGR为18.1%。虽然微生物发酵提取透明质酸工艺为西方国家首创，但中国、日本等东亚国家掌握透明质酸提取工艺后迅速形成产业化规模，中国凭借技术不断突破以及规模化生产带来的价格优势迅速成为全球第一大透明质酸产销国，中国在全球玻尿酸原料产能中占比86%，占据主导地位。

玻尿酸重点区域产量分布

据数据显示，我国透明质酸原液产量占比最多的为山东省，占比38.7%，其次是浙江省，占比18.6%。

图表：中国透明质酸生产区域分布

资料来源：中研普华产业研究院

玻尿酸下游行业需求分布

1、玻尿酸医药领域

玻尿酸在医疗领域的应用主要是骨科、眼科手术和医疗美容。从医疗领域市场来看，全球医疗健康行业规模持续增长，2020年达1.88万亿美元。

①医药和医疗器械领域，中国医药行业市场规模保持较快增速玻尿酸达1.44万亿元，同比增长8.1%;医疗器械行业2017年规模达4，450亿元，近年来增长率保持在20%左右。

②生物医用材料领域，全球市场规模近2，000亿美元，中国玻尿酸市场规模超过2，000亿元，同比增速近20%。

透明质酸应用领域广泛，良好的保水性、润滑性、黏弹性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能，HA可应用于多个领域，分为医药级、化妆品级和食品级三个等级，全球原料销量占比分别为4%、50%、46%，但玻尿酸销售额占比则为50%、40%、10%，化妆品级HA原料销量最大，医药级HA价格最高。食品级HA原料增速最快，主要与各国对透明质酸食品监管政策的持续开放相关。

想要了解更多行业的发展前景，请查阅中研研究院出版的《2021-2025年中国玻尿酸行业深度研究分析报告》。