生活用纸消费仍有提升空间 生活用纸行业深度分析

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。

生活用纸主要供人们生活日常卫生之用。所以在纸业同行用语通常叫生活用纸，是人民生活中不可或缺的纸种之一。它的形状有单张四方型的，这种叫方巾纸或面巾纸，也有卷成磙筒形状的，这种叫卷纸。它们通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造，质量好的卫生纸都是由原生木浆制成，它跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制造成极薄极脆弱，这样的目的是当遇到水就会烂掉，达到环保的目的。

生活用纸市场发展现状

数据显示，我国纸巾生产厂家已经上千家，生活用纸分布在浙江、广东、江苏、上海、福建、山东、辽宁、北京、湖北、安徽等地，国内纸巾重点厂商有铜陵洁雅、上海美馨、重庆珍爱、南六、恒安集团、金红叶、景兴、中顺洁柔、诺斯贝尔、康那香等。但行业增速下滑是趋势，预计未来行业增速将处于 5%-10%之间。

生活用纸的出口贸易持续增长出口量41.23万吨，比上年增长6.10%;出口金额为51163万美元，比上年增长20.38%。进口量2.17万吨，比上年减少3.79%;进口金额为3456万美元，比上年增长3.90%。净出口量39.06万吨，比上年增长6.7%;净出口额为47707万美元，比上年增长21.8%。2008年的出口生活用纸中，加工产品量占出口总量的74.7%，金额占出口总金额的78.3%;进口生活用纸中原纸占78.6%，金额占进口总金额的59.5%。以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸。生活用纸行业的国家税收政策没有变化，全部采用进口商品浆生产的卫生纸原纸出口退税率仍为零，卫生纸成品的出口退税率为5%。在出口的各类生活用纸成品中，厕用卫生纸仍然是主要产品，占成品出口量的68.8%;纸手帕和面巾纸占23.4%;纸台布和纸餐巾占7.8%。

2019年上半年，生活用纸业务收入上升约7.4%至约54.61亿，占集团收入约50.7%(2018年上半年：50.2%)。另外，造纸原料木浆价格于2019年上半年起回落，原料成本的下降在2019年上半年开始逐步反映，使毛利率有所改善。期内，产品毛利率由2018年下半年为约19.2%回升至2019年上半年为约25.0%，接近上年同期水平(2018年上半年：25.8%)。

生活用纸的营销仍然以传统经销商、现代超市为主要渠道，电商份额总体占比相对较少，但电商渠道份额在快速增长——从上市公司的年报也明显看出，维达2019年上半年电商份额占26%，与2018年上半年相比提高4个百分点;恒安2019年上半年电商渠道营业额(包括零售通及微商销售)超过约20亿，同比上升超过50%，电商对整体销售额贡献亦上升至约19.4%(2018年上半年：13.3%)。

国内多数造纸企业的生活用纸原料大部分依赖进口。智利生活用纸强震影响了全球8%的商品浆供应和我国14%的木浆进口，加上造纸强国芬兰的罢工，引发了国际生活用纸价格大幅上涨，多个品种生活用纸的价格都已超过近10年来价格的高点。生活用纸价格上涨让造纸企业不得不缩减产量，收紧库存。

消费量稳定增长，提升空间较大

近年来，随着我国居民生活水平的提升，生活用纸消费量呈现稳定增长态势。2020年，我国生活用纸消费量为996万吨，同比增长7.10%。但对比发达国家情况，中国人均生活用纸仍有较大提升空间。目前，瑞典，美国等发达国家人均年生活用纸在20kg以上，而同处东亚的日本、韩国人均年生活用纸也在15kg以上，而我国的人均年生活用纸仅为6.2kg。

目前，我国生活用纸基本依赖国内生产。从进口方面来看，近年来，我国生活用纸的进口量一直维持在4万吨左右，相对稳定。

随着生活用纸消费量的增长，我国生活用纸市场规模也不断扩大。根据Euromonitor数据，2020年我国生活用纸市场规模为1415.96亿，同比增长8.50%。

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