中国LNG加气站行业市场规模 中国LNG加气站行业发展分析 中国LNG加气站企业发展分析
能源ZhouJiaLiang2021/9/22
《2020全球船用燃油限硫令实施方案》，其中明确指出，不鼓励脱硫塔使用。如此一来，置换低硫混合航油、使用高硫航油并加装废气清洁系统(EGC)清除尾气中大部分二氧化硫或使用LNG、使用甲醇等低硫替代燃料成了三大选择。LNG是我国内河船舶运输较有前景的替代燃料，我国即将遇LNG产业发展的第二个"黄金十年"。凭借其清洁等突出优势，预计仅在长三角区域船用LNG燃料潜在需求规模将达到50万吨。中国正在加大环境保护力度，持续增加LNG的进口和使用，成为全球LNG需求增长的最大来源国。与此同时，日韩等国和欧洲也在扩大LNG的进口。
随着整体天然气需求增速放缓，国内LNG市场也将逐步进入调整阶段。预计未来几年，LNG价格走势将逐渐趋于平稳，淡旺季价差减小。目前，国内LNG工厂达到近200家，年产能约3000万吨，产能排名前十位的工厂产能总占比不足40%。其中，现有维持生产的不足120家，长期停产的工厂超过40家。未来新建LNG工厂产能增速并不乐观。我国沿海已建成投产的LNG接收站已达21座，年接收能力约8000万吨，远高于LNG工厂产能。且从规划情况看，未来3-5年接收站新增投产数量仍将维持较高水平。
因国内天然气消费增长整体回落，城市燃气对LNG调峰需求增速同步减缓;而随着LNG相对于管道气价格优势的减少甚至丧失，作为下游需求主要增长点的工业LNG市场增速亦不及预期。预计未来工业及城市燃气LNG消费增速将大幅下滑。目前，国家已有多个政策明确支持推广LNG重卡，排放达到国六标准的LNG重卡也已于今年7月1日投放市场。在工信部今年公示的第319批78款新车公告中，LNG牵引车高达39款，占据半壁江山。LNG产业发展对LNG加气站的需求拉动明显，未来中国LNG加气站的建设及分布将更加合理。
据中研产业研究院报告《2020-2025年中国LNG加气站行业全景调研与投资前景预测报告》分析显示
1、中国LNG加气站数量规模分析
图表：2017-2019年我国LNG加气站数量规模分析
数据来源：中研普华产业研究院
2017年底我国LNG加气站保有量为3100座，2018年底我国LNG加气站保有量在3400座左右。根据我国天然气加气站建设情况，2019年我国LNG加气站保有量在3900座左右。
2、中国LNG加气站分布格局情况
从全国分布来看，我国LNG加气站多集中分布在华北及华东沿海地区，与下游消费区域重合。排名前三的省份依次为山东(337个)、河北(255个)、新疆(221个)。从LNG加气站部分来看，我国LNG加气站集中分布在LNG消费大省及内蒙古、陕西、山西等LNG产出大省，其中以山东地区发展较为迅速。
图表：2019年我国重点省份加气站数量
数据来源：中研普华产业研究院
3、中国LNG加气站营收规模分析
从LNG加气站运营毛利中可见，在有将近一半的城市毛利在1元/公斤以下，主要分布在华北、山东和西北地区。这些地区物流行业较发达，相配套的LNG加气站基础设施也较为完善，而目前物流不景气下"站多车少"，同地区的LNG加气站低价竞争较激烈，毛利也就微薄。
在贵阳、重庆等西南地区，虽然区内LNG加气站毛利丰厚，个别甚至高达3.28元/公斤。但由于该地区LNG经济性欠佳，加上当地物流行业用LNG汽车较少，LNG加气站实际利润并不十分良好，处境仍然困难。
我国LNG加气站保持匀速发展，没有较大改变。主要原因仍在于加气站利润下滑，市场饱和。受供给侧改革的影响，主流建站企业投资谨慎，市场开拓速度放缓，加之目前LNG加气站成本回收周期不断拉长，投资关注度明显降低，是导致LNG加气站增速放缓的主要原因。
1、中国海洋石油总公司
中国海洋石油总公司将液化天然气项目作为发展战略之一，相继投产了广东、福建和上海LNG项目，还在中国沿海规划了其他6个LNG项目，奠定了LNG产业链的基础。以LNG项目为龙头，中海油成功地进入该产业链及其相关产业，包括参股资源开发、LNG海洋运输、LNG运输船建造、燃气轮机技术引进国产化、国有企业国际化运作;中海油还配套参与了建设运营管网、LNG卫星站、LNG加气站、LNG加注站、燃气发电、城市燃气等;配套建设并开发了小型液化天然气和冷能利用项目。
(1)LNG产业链中上游
中国海油进入LNG领域之后，在国内一直处于行业领先地位。中海油除了参与中上游的天然气开发和运输外，在输气干线管网覆盖范围内，锁定参与支撑LNG大型用户，对远离主干线的小型用户的开发也给与足够的重视。
(2)LNG产业链下游管网建设
中海油在LNG接受站的基础上，建设天然气管网，如广东、福建LNG项目分别建成387公里和369公里的主干线，还与地方成立合资公司，建设天然气管道，向周边地区供气。
燃气发电。与地方电厂合资，利用LNG发电，目前有两个发电厂。
槽车运输。中海油与当地槽车运输公司合作，签订LNG运输合同，经槽车运输至终端用户已满足管线供应范围外的用气需求，作为管输天然气的补充、过滤和延伸。
天然气液化。成立全资子公司，依托中海油的上游天然气资源，实现自有资源的液化加工。
加气站、LNG加注站、卫星站建设和运营。与深圳燃气公司合作，共同组建加气站项目公司，中海油控股，项目公司为深圳建设98座加气站(加油站)。与福建投资开发总公司共同出资组建新公司，中海油控股，负责LNG槽车运销、LNG卫星站、汽车加气站等项目的建设和运营。
2、新疆广汇集团
广汇集团LNG公司依托于吐哈油田丰富的石油伴生天然气资源，通过引进国际先进的基地负荷型液化技术设备和自行研发的低温储运技术，在国内没有任何可借鉴经验的前提下，克服了人力资源短缺、自然条件恶劣等各种困难，创造了世界中小型油气田天然气开发利用的新模式，逐步形成了集液化天然气生产、储存、运输、销售、应用一体化的综合性液化天然气工业产业链。
想要了解更多LNG加气站行业的发展前景，请查阅《2020-2025年中国LNG加气站行业全景调研与投资前景预测报告》。
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