中国纯电动汽车行业发展趋势及供需格局分析

中国纯电动汽车行业发展趋势及供需格局分析

纯电动汽车是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源的汽车。虽然它已有186年的悠久历史，但一直仅限于某些特定范围内应用，市场较小。主要原因是由于各种类别的蓄电池，普遍存在价格高、寿命短、外形尺寸和重量大、充电时间长等严重缺点。

国家信息中心副主任、正高级经济师徐长明在接受采访时表示，2021年1~7月，全国私人新能源汽车增加63.1万辆，公共新能源汽车增加15.9万辆。从占比来看，2019年私人新能源汽车增加量占新能源汽车总增加量的比重为54.3%，2020年该比重提升到71.5%，2021年1~7月进一步提升到77%。

私人新能源汽车用户的快速增加以及用户更加青睐自驾游出行，国庆期间的补能体系迎来需求旺季。据国家电网统计，10月1日至3日，国家电网充换电服务网络总充电量同比增长59%，其中高速公路充电设施充电量同比增长56.52%，城镇充电设施日充电量同比增长75.23%。

截至 2021 年初，已有超46个国家宣布要在 2060 年前实现碳中和。碳中和任务艰巨，二氧化碳排放量从1965 年的 112 亿吨增长至 2019 年的 342 亿吨，复合增长 2.1%，但整体增速呈下行趋势。交运是全球主要的碳排放来源，占全球总碳排放量的25%，当前全球能源供应结构以化石能源为主，导致碳排放量居高不下，碳中和要求终端能源消费中提升电力占比，从2018年的21%提升至51%，交通运输行业电力消费在2030和2050年将实现10倍和40倍增长。接下来，新能源汽车会有什么样的趋势?

1、全球三大市场齐发力

欧洲，美国，中国，三大市场对新能源汽车都有所倾斜。2020年欧洲新能车大规模刺激计划推动其新能源乘用车销售136万辆，超越我国成为全球第一大市场;2020年全球合计新能车销量312万辆，同比增长 41%。2021年起，随着疫情影响逐步消散、巴黎协定碳减排背景下各国加速新能车渗透率提升以及全球整车厂加速电动化进程、供给端日趋丰富。

而美国方面，美国总统拜在2021年3月31日公布的涉及2.25万亿美元的基础设施投资计划、即《美国就业计划》中，提到将投资1740亿美元支持美国电动汽车产业链发展，并于 2030 年在全国范围内建设建成包含50万个充电桩的全国充电网络，同时规划校车实现 20%的电动化率，并更换5万辆柴油公交车。这对于新能源汽车来说，也是极大的利好。

2、电动化供应链进入红利期

当前，越来越多企业进入新 能源汽车行业，包括传统车企、新势力、科技巨头，汽车电动化带来了供应链由封闭转向开放，动力系统由“发动机+变速箱”向“电池+电机+电控”转变。中国电动化供应链在全球最为完善，尤其锂电池及关键原材料(包括正负极材料、隔膜、电解液等)、 热管理、上游设备、金属资源及加工等细分行业格局逐步清晰，并具备全球竞争力，进入全球供应链。

2021年全球电动车加速放量，电动化供应链需求爆发，中国电动化供应链企业，尤其是各环节的头部企业加速走向海外，充分享受全球电动化红利。全球对比看，中国供应链优秀企业已经逐步在海外布局产能、具有更低的成本优势、领先的工艺技术等。资本方面，相关企业2020年加速融资，例如锂电产业链多家上市企业合计完成募资预计超400亿元，龙头企业优势更加明显，行业格局进一步强化，优势企业正逐步成为全球龙头。

3、铁锂电池渗透率有望进一步提升

对比三元电池，磷酸铁锂电池循环寿命高、成本低;但能量密度较低、低温性能不足。由于 磷酸铁锂和三元材料自身材料特性差异，导致两种电池性能上差异明显。磷酸铁锂电池循环 寿命长、成本低、稳定性好;但在能量密度、低温性能等指标上弱于三元电池。

磷酸铁锂正极价格低，成本优势明显。三元材料主要原材料为钻盐、镍盐和锂盐，其中钻、 镍为稀有金属，在我国可开采储量较小，供应较为紧张，三元材料的生产成本较高。磷酸铁 锂主要原材料为锂源、铁源、磷源，国内资源较为丰富，磷酸铁锂成本优势明显。

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