2021风力发电叶片行业发展现状与全景深度研究分析

机电ZouJunRong2021/10/15

2021风力发电叶片行业发展现状与全景深度研究分析

叶片指风力发电机组中捕捉风能的部件，风吹过该部件表面时形成压差，驱动整个叶轮旋转。一套完整的风电设备包括叶片、齿轮箱、电机、轴承、塔架、机舱罩、控制系统等部分，其中齿轮箱、叶片、控制系统等系最为核心的关键零部件。

风力发电机组，大体上可分风轮、发电机和塔筒三部分。风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件，它由若干只叶片组成。当风吹向浆叶时，桨叶上产生气动力驱动风轮转动。

叶片直径的增长意味着更大的扫风面积，可有效增强捕风能力，从而带动发电效率的提升。发电机的作用，是把由风轮得到的恒定转速，通过升速传递给发电机构均匀运转，进而把机械能转变为电能。

2020年，受抢装潮影响，风电叶片行业发展出现高潮，叶片供不应求且价格昂贵，不少叶片企业顺势扩产，当前，国内数十家风电叶片企业已经具备年产1000套以上风电叶片能力。

2020年，我国兆瓦级风电叶片产能超过4.2万套，不包括企业正在扩充的产能，其中，中材叶片、时代新材、东方电气天津叶片、明阳叶片等企业年能产超过3000套。

整体看，叶片行业的竞争趋于激烈，抢装之后叶片供需可能趋于宽松，但仍可能呈现大型叶片的结构性紧张。在抢装背景下，风机企业普遍面临交付压力，上游零部件处于卖方市场。目前，叶片市场集中度高，中材科技长期领跑。

叶片的工业化、机械化、自动化、智能化的程度还远远不够，这是整个行业面临的重大挑战。同时，新的工艺开发要适应自动化、智能化的发展要求。

据中研普华产业研究院的报告《2021-2025年中国风力发电叶片行业全景调研与投资战略研究报告》分析

一、叶片厂家产能情况

图表：各叶片厂家产能情况(单位：套)

数据来源：公开资料整理

1)中材叶片

拥有甘肃酒泉、江苏阜宁，吉林白城、内蒙古锡林、江西萍乡、河北邯郸六大风电叶片生产基地，其兆瓦级叶片生产能力全国首位，全球前三。截止2020年底，中材叶片全球累计装机58GW，市场占有率位居全球第一。

2)时代新材

时代新材是中国中车旗下的A股上市公司，其拥有天津、湖南湘潭、光明基地、射阳、鄂尔多斯等多个生产基地，年产能超3000套，累计装机风电叶片超1万套。

3)明阳叶片

明阳叶片是明阳集团的全资子公司，目前拥有广东中山、阳江、汕尾、湖北沙洋、河南信阳、天津、内蒙古乌兰察布等多个风电叶片生产基地，具备年产3500套各类叶片型号的能力，累计装机风电叶片超1.1万套。

4)中复连众

中复连众隶属于中国建材集团旗下的中国复合材料集团，现拥有连云港、沈阳、酒泉、包头、哈密、玉溪、安阳等多个叶片生产基地，年产能超2500套，具备从0.6 MW到6.25MW风机配套叶片系列化产品设计制造能力。

5)艾朗科技

艾朗科技拥有上海、兴安盟、甘肃玉门、河北张北、江苏海门等风电叶片生产基地、具备年产4000套左右的叶片生产能力，在酒泉、东北等地设有叶片仓储服务中心。

6)三一叶片

三一叶片是三一重能下属全资子公司，建有张家口、吉林通榆、韶山三个叶片生产基地，风电叶片年产能可达1500套以上。

7)双瑞叶片

双瑞叶片是中国船舶集团，其在河南洛阳、新疆哈密、山东德州、张家口、乌兰察布、江苏盐城、鄂尔多斯、大连拥有八个风电叶片生产基地，年产风电叶片超2500套，值得一提的是，国内首支102米长碳纤维风电叶片在双瑞叶片盐城基地下线，完成测试后将配套中国海装10MW海上风电机组使用。

二、叶片市场集中度高，中材科技长期领跑

整体看，叶片行业的竞争趋于激烈，抢装之后叶片供需可能趋于宽松，但仍可能呈现大型叶片的结构性紧张。在抢装背景下，风机企业普遍面临交付压力，上游零部件处于卖方市场。

目前，叶片市场集中度高，中材科技长期领跑。

受大型化趋势影响，叶片行业CR5市占率持续提升。风机功率的提升对叶片大型化提出了更高的要求，而叶片的大型化和智能化生产有较高的技术壁垒。由于叶片的迭代速度较快，且大型化趋势不可逆，行业落后产能会被迅速出清。国内风电叶片头部企业市占率不断攀升，2019年，风电叶片行业CR5市占率达68%以上。伴随海上风电发展、装机区域转移和竞价上网等因素的影响，叶片大型化趋势还将继续，行业集中度将继续提高。

图表：国内风电叶片行业CR5市场占有率逐年提升

数据来源：彭博新能源

中材科技连续十年市场占有率第一，技术实力与产能突出。中材叶片创立于2007年6月，是中材科技的全资子公司，负责风电叶片业务的经营。公司产能相对优势明显，年产能位居全国第一。在行业总体生产单只叶片需要36-48小时的情况下，中材科技可以控制在24小时内完成单只叶片的生产。技术方面，公司产品类别丰富，2MW及以上大叶片占主导地位，且拥有开发海上超大叶片的技术。此外，公司客户资源优质，与金风科技和远景能源等龙头整机厂开展深度合作，公司有望享受风电下游市场中客户增长的红利。

图表：中材科技长期保持叶片行业龙头地位