2021年健康险市场“减速” 健康险行业分析报告

2021健康险市场现状调研

今年健康险突然“减速”，9月份保费收入领跌主要险种。

对比近几年的保费增速，健康险逐渐跌落至队尾。统计数据显示，2017年至2020年，保险业实现健康险保费收入同比增速分别为8.58%、24.12%、30%、15.7%，在各主要险种中排名靠前。2019年是近年来健康险市场发展的巅峰，但自2020年开始，健康险市场增速放缓，今年前三季度增速降至个位数。尤其是今年9月份，健康险保费收入同比下降11.6%;同期，人身险保费收入同比下降7.1%，寿险同比下降6%，意外险同比增长1.85%，财产险同比下降6.1%。由此可见，对比不同险种，9月份健康险的表现最为糟糕。

从不同类型险企来看，前三季度，财产险公司的健康险保费收入为1219亿元，同比增长25.9%。其中，9月份实现健康险保费收入56亿元，同比大幅下降41.7%。同期，人身险公司健康险保费收入为5767亿元，同比增长1.2%。其中，9月份实现健康险保费收入627亿元，同比下降6.8%。

银保监会发布的统计数据显示，今年前三季度，保险业健康险保费收入为6986亿元，同比增长4.8%。其中，9月份健康险保费收入为680亿元，同比下降11.6%。

国内健康保险密度

健康险的天然属性决定了需要重运营、重服务、重管理，也意味着需要更加综合的能力，其中数据就是推动健康险转型最重要最核心的生产要素。

据统计，我国健康保险行业人均健康险保费支出(保费密度)及保险消费收入占比(保险深度)自2013年来持续上升，到2018年我国保费密度达到390元，同比增长23.42%;保险深度为0.6%，较上年增加0.08个百分点，但相较于成熟市场仍然偏低。2020年中国健康保险保费密度为580元，保险深度为1%。

图表：2017-2020年中国健康险行业保险密度分析

数据来源：中研普华产业研究院

然而，我国的保险密度和保险深度与国外成熟市场存较大差距。然而，日本、德国等保险市场成熟的国家，保险密度于2018年已达3000-4000元/(人/年)。

健康保险市场集中于珠三角、长三角、东部地区等经济较为发达地区，城市主要集中于江苏、广东、山东、北京、浙江、上海等。受区域间经济效应明显，经济发达地区，健康险发展水平远高于经济落后地区。2020年，在不同省市之间，最高的地区广东省健康险保费收入694亿元，广东、山东、江苏、河南和北京前五名地区保费收入占全国保费收入的35.07%。

健康险行业前景分析

尽管健康险保费增速持续下降，但国内健康险市场潜力依然巨大。产品结构将发生较大变化，带病体市场、保险和健康管理相结合的市场或将成为新的蓝海。

从市场总量来看，2020年健康险共实现保费收入8173亿元，市场规模已经很大;但从相对值来看，健康险未来还有很大发展空间。去年健康险赔付金额为2921亿元，占国家卫生总费用的比例仅为4%，占个人卫生现金支出比例仅为14.6%。与国际保险市场相比较，这两个比例都相对较低，还有很大提升空间。

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