到2025年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元 高端软件行业市场前瞻

工程勘察设计行业研究报告

产业现状 在中国经济发展进入新常态之后，对固定资产投资依赖度非常高的产业领域也在悄悄发生着变化。其中，工程勘察设计行业就是受到较大影响的领域之一，在经历了十余年高速增长之后，行业进入市场环境的深刻变革期，发展速度开始放缓。勘察设计是智力密集型的生产性服务业，也是工程建设的灵魂和先导。当前，国家在高铁、民航、海洋、核电站等行业投入巨大，各地城铁、地铁、机场等大型工程建设如火如荼，对应的勘察设计供给却不足。中国工程勘察设计行业经历了十余年的高速增长发展后，正在进入市场环境的深刻变革期。经济结构的持续调整，带来行业热点的转移；市场化程度不断深化，催生业内企业的差异化发展。工程勘察设计行业企业不断优化整合，企业实力得到进一步提高，科技实力不断增强。中国工程勘察设计行业正逐步由快速成长阶段进入初步成熟阶段，行业发展逐步转型为依靠企业能力提升和资源整合的内涵式发展。“十三五”期间，工程勘察设计行业在工程设计技术、工艺技术、装备技术、检测技术等方面的研究不断取得突破。 市场规模 2020年，全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计72496.7亿元。其中，工程勘察收入1026.1亿元，与2019年相比增长4.0%；工程设计收入5482.7亿元，与2019年相比增长7.6%；工程总承包收入33056.6亿元，与2019年相比减少1.7%；其他工程咨询业务收入805亿元，与2019年相比增长1.1%。净利润2512.2亿元，与2019年相比增长9.9%。2020年，企业总数达23741家，具有勘察设计资质的企业年末从业人员440万人。“十三五”期间年均增速3.8%。新增17家以勘察设计业务为主的勘察设计上市企业。“十三五”期间，行业“走出去”共建“一带一路”取得丰硕成果。10多个细分行业龙头企业走向海外，业绩显著增长，新签合同额逾4000亿元，与“十二五”末期相比，增长69%。电力、石油、交通、冶金、水泥、化工等行业海外市场竞争优势明显，部分领军企业海外业务占比超过50%。 “十三五”期间，行业数字技术应用投入继续加大，部分领军企业的数字技术投入占企业营收比甚至达到了5%-10%。应用水平也普遍提高，“数字孪生”与全生命周期数字一体化等高端应用成效显著。“十四五”对勘察设计行业而言，是充满机遇的重要阶段，在数字化转型道路上先行的企业，已为行业的转型升级提供了新的路径。“十四五”将是勘察设计行业非常重要的分水岭，未来会出现一批在专业化产品、特色化品牌、平台型发展、集约化管理、智能 BIM 技术应用、全过程工程咨询服务、工程总承包、数字化转型等方面具有领先优势的企业。 格局分析 纵观目前勘察设计行业发展的格局，可以看出，大多数细分行业的发展情况是与国家的投资拉动性政策密切相关。随着中国经济转型和产业结构调整，固定资产投资的相应调整将影响工程勘察设计行业未来的市场空间，工程勘察设计行业的竞争将更加激烈和复杂。各种地区区域性发展规划密集出台，工程勘察设计行业格局将更显示不同的区域性需求变化特征。“一带一路”国家是我对外承包工程业务的重点市场。随着“一带一路”国际合作持续稳步推进，中国企业在海外的资产规模越来越大，全球资源配置能力也越来越强，成为全球基础设施建设的生力军。突如其来的新冠疫情让全球经济陷入衰退，使得国际承包工程市场面临巨大压力。根据商务部发布的相关数据，2021年1-8月，我国对外承包工程业务完成营业额5975.8亿元人民币, 同比增长7.1%（折合923.2亿美元，同比增长16.1%），新签合同额8994.1亿元人民币, 同比下降5%（折合1389.5亿美元，同比增长2.9%）。 竞争形势 在经济新常态下，借助国家产业政策引导、经济转型等因素影响，工程勘察设计行业并购重组“风起云涌”，勘察设计行业内并购数量激增；并购类型日趋多元化，但现阶段仍以横向并购为主；大型勘察设计企业开始进军国际市场。行业内并购的频繁发生，一是因为工程勘察设计行业内竞争的加剧，二是业务模式由单一向全产业链升级。这使得更多的企业选择借助资本的力量。在“新三板”挂牌的工程勘察设计企业涉及建筑设计、城市规划、勘察测绘等多个行业领域。越来越多的设计企业通过“新三板”挂牌，得到资本市场的关注，通过市场的方式推动行业更加健康的发展。在经济新常态下，工程勘察设计行业未来发展将面临更多的不确定性和深度变化。随着“一带一路”国际合作持续稳步推进，“中国企业在海外的资产规模越来越大，全球资源配置能力也越来越强，成为全球基础设施建设的生力军”。2020年度美国《工程新闻纪录（ENR）》“全球最大250家国际承包商”榜单中，共有74家中国承包商上榜，业务占比25.4%，居各国之首。 机遇与挑战 目前来看，“一带一路”带来的公路和铁路发展机会主要由其中的“一带”所带来，主要集中在中亚、东欧等地区，包括之前国内勘察设计企业在国际化的过程中涉及较少的哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其等国家，这些地区的基础设施普遍比较薄弱，受“一带一路”战略的影响，需要提升空间较大，对国内企业来说有较多的参与空间。“一带一路”带来的港口建设发展机会主要来自于“一路”，所涉及的地区包括亚洲、欧洲和非洲地区，涉及的国家包括斯里兰卡、希腊等国内勘察设计企业已经涉及的，也包括印度等尚未涉及的。 自新冠疫情爆发并全球蔓延，尤其是世卫组织将其列为国际关注的突发公共卫生事件以来，疫情对我国对外工程承包行业带来的影响已经显现，承包商在海外项目合同履约、执行、融资、雇员返岗和人员健康管理等方面都会面临诸多的挑战。近年来，我国部分龙头企业以PPP等模式主动探索投建营一体化业务并取得一定成效，但同时也面临着一些瓶颈和问题，包括专业化人才不足、产业链合作亟待提升、融资渠道较为单一、以及技术标准差异。 本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家发改委、国务院发展研究中心、中国勘察设计协会、中国工程设计协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国工程勘察设计及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势、新产品与技术等进行了分析，并重点分析了中国工程勘察设计行业发展状况和特点，以及中国工程勘察设计行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的工程勘察设计行业发展态势作了详细分析，并对工程勘察设计行业进行了趋向研判，是工程勘察设计企业，科研、投资机构等单位准确了解目前工程勘察设计业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

文教工程勘察设计2021-11-04