2022年电力行业现状及发展前景分析

节能服务行业研究报告

产业现状 近年来，在中国节能减排政策大力支持下，节能服务市场整体发展比较良好，经过近20年的发展，合同能源管理在中国已经发展成为新兴的节能服务产业，2019年在交错复杂的环境下，整个节能服务产业总产值以9.38%的增长，突破了5千亿大关，达到5222.37亿元。节能服务产业总产值从2010年836亿元增长到2019年的5222亿元，累计增长近5倍。2020年节能服务产业的总产值达到5916.53亿元，增长率为13.3%，受新冠肺炎疫情影响增幅较上一年逆势回升。节能服务行业以各种专业性的节能服务公司为主体，以能源消费者为客户，帮助客户解决节能运营改造的技术和执行问题，是现代服务业的重要组成部分。中国能源消费存量和增量规模巨大，在孕育新技术、催生新业态、创造新供给等方面具有很大潜力。大力推进能源领域创新驱动，一方面培育了新产业，以中国节能服务产业发展为例，产业规模达到世界第一，截至2020年，我国从事节能服务的企业达到7046家，比2019增加472家；从业人员76.7万人，同比增长0.79%，已成为战略性新兴产业的重要组成部分；另一方面也促进传统产业提升质量和效益，为传统产业转型升级和推进绿色制造带来新机遇。 市场规模 2020年我国能源消费比2019年只增长2.2%，增速比2019年下降1.1个百分点，总量为497714万吨左右标准煤。2012年以来我国能耗水平明显降低。2012~2020年全国能源消费总量分别增长3.9%、3.7%、2.2%、0.9%、1.4%、2.9%、3.3%、3.3%、2.2%，年平均增速控制在3%以内。与同期GDP增速相比，2012~2020年单位国内生产总值能耗分别降低3.6%、3.8%、4.8%、5.6%、5.0%、3.7%、3.1%、2.6%、0.1%。9年间单位GDP能耗共降低超过28%，“十三五”期间累计下降近14%。这说明，我国以显著降低的能源消耗支持了经济增长，既节约了大量宝贵的能源，也相当于减少了大量的污染物排放和二氧化碳排放，有力证明我国经济持续转向并进入高质量发展。 数据显示，2019年我国节能产业的合同能源管理项目投资对应形成年节能能力达到3801.13万吨标准煤，形成年减排二氧化碳能力10300.71万吨。从项目平均投资强度来看，2019年我国节能产业平均投资强度达到3002元/tce；其中，工业平均投资强度达到2396元/tce，建筑为6442元/tce，公共设施为12784元/tce。目前，工业节能和绿色发展已实现“十三五”规划预期目标。2016-2019年，单位工业增加值能耗预计累计下降15.6%，可降低能源消费4.8亿吨标煤。2020年合同能源管理项目投资新增1245.9亿元，形成年节能能力4050.06万吨标准煤，相当于减排二氧化碳10172.27万吨。 “十四五”预测 单位GDP能耗前四年持续下降，2020年因疫情下降甚微。自2015年大幅下降5.7%后，单位GDP能耗降速有所放缓，“十三五”前四年累计下降13.2%。“十四五”期间，“清洁、低碳、安全、高效”的能源发展与转型主题将更加鲜明，能源系统转型在各级政府和各部门工作中的权重将显著增大。若世界较早摆脱疫情困境，我国外贸恢复进程有望加速，国内国际双循环同向发力双轮驱动；若疫情持续时间较长、国际局势无明显改善，我国经济以国内大循环为主体的特征将更加凸显。预计“十四五”期间年均经济增速在5.6~6.0%范围，能源消费弹性大约降至0.35水平，能源消费年均增长2%左右，年均增量约1亿吨标煤，能源消费总量可控制在55亿吨标煤，单位GDP能耗有望再降16%。 前景分析 “十三五”节能环保市场潜力巨大，总的社会投资达到17万亿元。在国家强力推进污染治理以及着力发展节能环保产业的大背景下，节能环保行业将迎重大历史发展机遇，成为国内最具成长性的朝阳产业之一。目前除了节能减排客观需求之外，节能环保产业正迎来衍生增长点。“十四五”（2022-2026年）期间，无论是世界还是中国，化石能源在一次能源结构中的比重都将在80%左右，煤炭在中国一次能源结构中占比约为55%。因此在制订“十四五”能源发展规划时，要做到两手抓：一方面，对化石能源尤其是煤炭清洁高效利用的注意力不能分散；另一方面，要让非化石能源成为这一时期增量的主体，以保证到2030年，非化石能源在一次能源消费中占比达到20%。 区域格局 据EMCA的数据显示，中国东部、中部、西部地区节能服务行业总产值贡献率分别为59.2%、26.7%、14.1%，区域发展依旧不均衡，差距明显。根据节能服务业务开展的区域来看，节能服务公司业务分布表现很集中。“东多西少”的特点十分显著，北京、广东和山东的节能服务企业数量最多；而西藏、宁夏、青海、甘肃等省则相对较少。其中华东地区占比最大约为25%；其次为华南地区，占比为22%；华北地区，占比为19%。 面临挑战 节能服务行业面临外部挑战与自身问题。一是外部环境带来的挑战：1、宏观环境对风险控制能力提出更高要求，环保刚性政策倒逼一部分企业加强环保升级，部分企业关停并转型或经营困难，造成投资或回款风险；随着能源价格的走低，部分用能企业节能意愿下降，已实施的合同能源管理项目实际节能效益减少，与业主之间效益分享争议风险加大；由于原材料和人工成本上升，融资成本高等因素叠加，节能服务公司经营成本大幅提高。2、融资难融资贵仍是困扰产业发展的首要因素，52%的节能服务公司未获得外部融资，平均融资成本接近10%，90%以上的节能服务公司存在不同程度的融资难融资贵问题；去杠杆背景下，股市下跌、金融去杠杆、挤泡沫，民营实体经济融资困难，节能环保类上市公司受到较大冲击。二是自身能力面临的问题：1、复合型人才极度短缺；2、技术研发投入不足；3、综合服务能力待完善；4、中长期规划不明确。 本研究咨询报告由中研普华咨询公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家工信部、国家能源局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国节能协会、中国建筑节能协会、中国行业研究网、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对中国节能服务及各子行业的发展状况、上下游行业发展状况、市场供需形势与技术等进行了分析，并重点分析了中国节能服务行业发展状况和特点，以及中国节能服务行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的节能服务行业发展态势作了详细分析，并对节能服务行业进行了趋向研判，是节能服务企业、节能产品生产企业，科研、投资机构等单位准确了解目前海洋节能服务业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

能源节能服务2021-12-02