聚酯春季订单仍未大量启动 中国聚酯产业发展现状及趋势分析

聚酯春季订单仍未大量启动

外销纺服已经有部分订单下达，织造端的表现却没有预期中那么提振。一方面，整体供应宽松的现状，坯布市场有库存;另一方面，持续走弱的产业链价格使得下单偏散单、小单为主，刚需一般的同时缺少投机性。

疫情可能加速聚酯纺织终端需求的走弱。仅靠刚需难以提振聚酯产业链市场，毕竟当前的终端产能供应充足，还有一定的织造坯布库存留存。

对于内销来说，2021年年底2022年初的冬季、春季产品来讲，主要的下单和生产时间已经过去。对于外销来说，考虑到运输时间和组织生产时间，织造端夏季面料多提前至春节前后下单。

据中研普华研究院报告《2021-2026年中国聚酯行业发展前景及投资风险预测分析报告》分析

综合产能来看，尽管2015年国内聚酯产能趋于饱和，随着国家供给侧改革深入，聚酯产能增速放缓，部分落后产能出清。但2018年，国内聚酯产能进入新的发展期，新增产能集中投产，产能年均增长率高达11.2%。2019年，国内聚酯产能回到缓慢发展轨道，行业重新出现产能过剩，新增产能大幅减少，产能年均增长率跌至7.19%。2020年，国内聚酯新产能投产放缓，产能年均增长率为6.18%，截止2020年聚酯总产能约6397.5万吨。

中国聚酯产业发展现状及趋势

为了满足国内外纺织品服装市场需求，近年来我国纺织行业的生产规模持续扩大。2015-2020年国内聚酯瓶片的产能年均增长率最高，主要得益于近年来国内饮料需求的健康发展。其次是涤纶长丝的增长率，而涤纶短纤和聚酯切片以及膜片的增长较为缓慢。

中国是全球聚酯生产和消费中心，而江浙地区是中国的聚酯主产区。浙江、江苏两个省份聚酯的产能约占全国聚酯总产能的77%。浙江地区是最大的产销省份，而浙江主要集中在湖州、萧绍、宁波地区，聚酯产业布局相对集中。

中国聚酯产业下游织造主要集中于江苏浙江，占比超过40%(棉纺集中于山东、河南等地)，且江浙市场已经基本被龙头企业瓜分完毕，后进入者再获取土地、审批和市场的难度会非常高，如果没有契机，想要通过快速放量实现赶超几乎不可能实现，市场卡位优势也巩固了龙头的竞争地位。

随着规模化和基地化趋势日益明显，进入涤纶行业的资金、审批、设备和市场等壁垒均越来越高，中小厂商既无能力又无意愿进行扩产，未来新增产能将集中于龙头企业。从目前规划看，桐昆、恒逸和新凤鸣三家未来每年新增产能约200-240万吨，占全行业比例约90-100%。

未来几年，我国聚酯市场呈现缓慢增长趋势，预计2021-2023年我国聚酯产能增长速度在5%以下。

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