中国中药饮片行业现状及发展前景分析

中国中药饮片行业现状及发展前景分析

中药饮片行业是我国中药产业乃至医药产业的重要组成部分，也是我国医药行业拥有自主知识产权的产业之一。近年来，随着我国不断重视中药产业的保护和中药传统文化的发扬，中药饮片及其炮制技术作为中医药文化的精髓得到了国家政策的大力支持。中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一，是中医临床辨证施治必需的传统武器，也是中成药的重要原料，其独特的炮制理论和方法，无不体现着古老中医的精深智慧。随其炮制理论的不断完善和成熟，目前它已成为中医临床防病、治病的重要手段。由于化学药品存在一定副作用以及易出现抗药性，以中医药为代表的天然药物的应用逐渐在世界范围内为人们所认可，随着中医药文化的推广，中药饮片也逐渐被各国所接受。

最近几年，中药饮片行业主营业务收入占医药制造业主营业务收入的比重逐年上升，中药饮片行业在医药产业的市场地位不断地提高。中药饮片作为医药行业中最小的子行业，但其近几年的行业增速均高于医药行业并逐渐成为中药市场的新宠，成为走出国门的一张重要名片。

在2020年的新型冠状病毒肺炎疫情中，中药也派上了用场。在2020年的新型冠状病毒肺炎疫情中，中医药在新冠肺炎预防、治疗及康复中显现的有效性与安全性，中药饮片的市场规模有望进一步扩容。2018-2020年我国中药饮片行业市场规模保持增加的趋势，从2018年的2424.2亿元增加到2020年的3210.3亿元。2019年中国中药饮片加工行业利润总额为215.3亿，同比增长13.7%。2020年中国中药饮片加工行业利润总额约243.3亿，同比增长13.0%。

根据中研研究院出版的《2022-2026年中国中药饮片行业全景调研与发展战略咨询报告》统计分析显示：

一、中药饮片行业竞争结构分析

从中药饮片行业销售收入区域分布来看，华东地区中药饮片行业市场规模相对较大，西南、华中和东北地区次之，区域占比在10%-20%之间;华南、西北、华北地区的市场占比均在10%以下，相对较小。

从企业性质来看，私营企业的销售收入占比达到55.07%，占到绝对主导地位;其次是其他性质企业，占比23.85%;外商及港澳台投资企业销售收入占比12.56%，居第三位。在我国中药饮片加工行业，国有企业、集体企业和股份合作企业的的销售收入占比均低于1%。

图表：中药饮片加工行业不同性质企业分布(按销售收入)

数据来源：中研普华产业研究院整理

二、中药饮片行业SWOT分析

1、中药饮片行业优势分析

(1)国家政策的支持：中药产业是我国文化的瑰宝，作为我国医药行业“十三五”规划的重点发展产业之一，新医改和国务院《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》，都表明了我国对中药行业的发展导向和相应的扶持政策，未来各方资金都将会加快向中药行业倾斜，以促进中药产业的发展。

(2)地方政府的扶持：随着中药产业的进一步规范，各地方政府的相关部门也将会更加重视对中药产业的关注，会出台一些有利于中药产业发展的地方政策，协助和帮扶中药生产企业逐渐做大做强，并走出国门。

(3)中药饮片企业的统一管理：今后国家将会更加规范对中药饮片生产企业的统一管理，执行中药饮片批准文号管理后，将会真正清除假冒伪劣产品的存在，改变原有的散乱运作现象，彻底净化中药饮片市场。

(4)借船出海：在整体的中药饮片市场营销计划方案中，要拓宽饮片产品的营销思路，在注重国内市场整体运作的同时，还要把触觉转向海外市场，争取同一些出口联盟的合作，借助大品牌的信息平台，做出口订单，同时还能快速提升企业的品牌形象。

(5)服用方面的改变：因传统饮片服用不方便，影响了饮片行业的整体销量上升，免煎速容饮片的推出，不仅解决了饮片服用方面的尴尬问题，同时还实现了储藏、运输、携带、调剂的四个方便。

(6)医院方面的突破：由于医院的销售较为集中，对中药饮片而言，医生的处方更是销售的关键，饮片不同于中成药，可以对症买药。要想不按照超常规的方式来锁定目标医生的可能性很小，即便有医生开出处方，其处方量也会很有限。因此中药饮片在医院的操作上面，必须另辟奇径，多方面了解和挖掘目标医生的兴趣爱好，达到引导和吸引目标医生的开药习惯。

实施“大品种”、“大市场”、“大企业”的策略。“大品种”是指中医用量大的饮片品种，并且是已建立GAP基地的品种;“大市场”是指立足全国着眼世界，要注重营销战略;“大企业”是指企业生产要上规模，必须走集团化，规模化的道路，同时企业应建立自己的品牌，并实施品牌战略，最终创出名牌产品。

2、中药饮片行业劣势分析

(1)中药生产企业规模小、产品低

目前企业数目虽多，但绝大多数属于中小型制药企业，规模偏小，工艺落后，中药企业规模小、人才缺乏。我国中药行业虽然已经初具规模，但存在一些例如中药产品重复，疗效相差不大、国际竞争力差等严重问题。我国中药企业绝大多数是一些中小型企业，创新能力严重不足，重复性的仿制产品很多。

(2)中药企业的产品质量存在问题

我国的中药材采集80%都还是以野生中药材为主，由于种植不规范，中药产地的生态环境不稳定，中药材本身的质量很难保证。在炮制方面，古代留传下来的是传统的手工操作和分散生产，逐步发展为集中的工厂机械化、半机械化生产，但从总体来说仍然以传统的炮制工艺为主。这种炮制方法是历代医家反复实践的总结和结晶，但缺少科学实验的依据，更缺少国际公认的GMP(药品生产质量管理规范)管理，缺少定性指标和测试方法，加之有关中药炮制的法规建设与监督机构不健全，技术改造与生产需要不协调，这就很难保证药材内在质量的稳定性和均衡性。

(3)新药研发与国际规则差距大

我国的中药产品常常遇到国外市场的限制，其主要原因就是我国的药品规范与准则与国外的规则有一定差距，我国中药企业的标准化规范化程度低，企业规模小，没有一些具备国际竞争能力的大型企业，中药企业对研发投入不足，技术和科技能力落后，不能适应国际市场的需求。

3、中药饮片行业机会分析

(1)新医改的持续进行。扶持中医药发展是新医改的重要内容，新医改将实行基本药物制度，基本药物目录里面的药品将来全部要在基层机构配备使用。而其中里面有一半是中药品种，并且在报销比例上，在中医院的住院报销比例大于其他医院的报销比例。这都将刺激对中药产品的需求，这对中药来说，是一个很好的机遇。中医药地位也将得到大幅提高，我国将逐步产生有综合竞争力的大型中药企业。

(2)保健行业的需求。随着居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注养生保健，由于中成药的特性，各类中成药需求在不断增大。并且随着我国进入老龄年社会，我国的老龄人口逐渐的增长，这对中药的产业需求也会随之增长。城市化进程的加快，以及现代生活节奏的加快，“亚健康”人口的比率越来越大。据目前广西的一份调查显示，“亚健康”人口约占人口总数的70%以上，亚健康人群对中药产业的发展是一个新的推动。

(3)由于新的化学药物开发难度越来越大，从化学合成物中发现新药的成功率越来越低以及近年来化学药物的毒副作用日益显现、药源性疾病日益增加等不利因素的存在，使人们开始把眼光投向传统医药领域，中药在国际上的地位不断提高，国际社会对天然药物的需求不断增加。

我国已加入WTO，根据自由贸易协定，各成员间的关税壁垒和人力限制将被取消，我国中药可以凭借资源优势、劳动力优势、价格优势进入各国市场参与公平竞争，这为我国中药产业带来了难得的发展机遇。而且，近年来，世界各国对中草药产品法律法规的限制均有所松动，许多国家表现出对中药不同程度的接受趋势。中药作为治疗药物已引起全世界医药界的重视和关注，并逐步为国际社会所接受。我国中药正面临着开拓国际市场的重要契机。

4、中药饮片行业威胁分析

落后运行体制的威胁

我国中药产业的加工、生产乃至销售一直处于较封闭状态，对于国外的经营模式、竞争实力都缺乏足够了解，对可能受到的冲击也没有足够认识和准备，对劣质药材、饮片也不能有效地监督和管理，导致市场上许多饮片鱼龙混杂，良莠不齐。另外，中药材、中成药在出口上税费过高，加大了其出口成本。这种早已落后的运行经营体制严重地制约了中药产业的发展。中药产业要想进入国际医药主流，就必须改变经营战略和对策，在适应国际潮流的标准化和现代化上下功夫，在充分调查研究的基础上，制定配套政策，建立与社会、经济、科技、人才培养使用等诸方面相互配套的系统管理措施，以提高企业市场竞争能力。

“洋中药”的威胁

日本是除中国以外使用中药最早、最普遍的国家，也是中药开发与研究最先进的国家。早在1981年，日本凭借雄厚的财力和科研优势，以我国200个经典古方为基础开发新药，其“汉方药”年生产总值已超过1000亿日元。

再次，我国中药知识产权保护意识比较淡薄。长期以来，我国对中药的知识产权研究和重视不够，许多中药产品未申请专利，或作为商业机密进行保护，致使一些有价值的古方、验方、祖传秘方以及蒙药、藏药等特殊品种长期流落民间，有的甚至被一些发达国家的医药企业无偿利用。以韩国为例，其利用我国传统处方所开发的制剂，在国际医药市场的占有率为10%，仅“牛黄清心丸”一个品种的产值就达0.7亿美元，并在我国申请了“牛黄清心丸”的发明专利。

想要了解更多中药饮片行业详细分析，请点击查看中研研究院出版的《2022-2026年中国中药饮片行业全景调研与发展战略咨询报告》