中国丙烯行业现状及发展前景分析

石化HaoChenChong2022/1/18

丙烯是三大合成材料的基本原料之一，其用量最大的是生产聚丙烯。另外。丙烯可制备丙烯腈、环氧丙烷、异丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其脂类、丙二醇、环氧氯丙烷和合成甘油等。

2016年10月，《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》发布，规划将促进我国从石化和化学工业大国向强国迈进。规划指出：2020年中国丙烯(当量)需求量将达到4000万吨，“十三五”丙烯行业的复合年均增长率将达到4.7%。

2019年，我国丙烯总产能3927万吨，2019年丙烯新增产能410.07万吨，环比增加11.43%，丙烯产能增速有所提升。从生产工艺来看，煤制烯烃工艺新增产能158吨，占比达38.5%。丙烷脱氢工艺投产达149.87万吨。截止2020年6月末，我国大陆丙烯总产能达4201万吨/年，2020年上半年共有三家丙烯新产能投放，新增产能共计133万吨/年。

根据中研普华研究报告《2022-2027年中国丙烯行业市场深度调研及投资策略预测报告》统计分析显示:

第一节中国丙烯行业竞争力指标分析

2019年，全球经济不确定性加剧，贸易保护主义抬头,中美贸易关系仍然存在一定的不确定性，国家间的差别税收政策也给产品出口带来压力。化工产品需求增速放缓，下游行业短期面临转型升级压力。虽然短期面临诸多不利因素，但从长期看，中国经济发展仍处于重要战略发展机遇期。2019年我国石化行业产值占全球比例约为40%，未来比例还将持续上升。同时，产业升级、消费升级给化工行业带来了新的发展机遇，中国化工产业发展空间巨大。

保持产品质量的优质与稳定，需要丙烯企业从原材料采购、研发、生产到质量检验等各个环节加以把控。长期稳定的质量，是塑造丙烯企业竞争优势的关键性要素，也是打造优势品牌，提升企业综合竞争力的必经之路。

第二节中国丙烯行业经济指标国际比较分析

从进口来源国来看，中国丙烯进口主要来源依旧是东北亚地区，仍以韩国日本及中国台湾为主，占比在92%以上，仅从韩国进口丙烯54.93万吨，占比恰处五成。自2019年开始，由阿联酋进口丙烯稳站第四位，东南亚地区进口量占比不足1%。

图表：2019-2020年上半年丙烯进口来源国前十(单位：万吨)

数据来源：中研普华整理

第三节全球丙烯行业市场需求分析

一、市场规模现状

2015-2019年，全球丙烯市场规模呈现逐年增长的态势。2019年全球共消费丙烯11065万吨，同比提高5%，目前全球丙烯供给能够满足需求。从地区消费量来看，中国是丙烯消费量最高的地区，2019年我国丙烯消费量为3430万吨，占比31%;其次，西欧、东亚、北美丙烯消费量占比依次为14%、13%和13%。

图表：2017-2019年全球丙烯行业市场规模