《"十四五"奶业竞争力提升行动方案》公布 2022年乳业市场会陷入过剩吗

《"十四五"奶业竞争力提升行动方案》公布

农业农村部印发《"十四五"奶业竞争力提升行动方案》。其中提出，到2025年，全国奶类产量达到4100万吨左右，百头以上规模养殖比重达到75%左右。规模养殖场草畜配套、种养结合生产比例提高5个百分点左右，饲草料投入成本进一步降低，养殖场现代化设施装备水平大幅提升，奶牛年均单产达到9吨左右。养殖加工利益联结更加紧密、形式更加多样，国产奶业竞争力进一步提升。

2022年乳业市场会陷入过剩吗

根据农业农村部对全国500个县集贸市场的定点监测结果，1月第三周，内蒙古、河北等10个奶牛主产省份生鲜乳平均价格4.27元/公斤，同比上涨0.2%;而根据商务部的统计数据，1月底全国牛奶零售均价为12.95元/公斤，同比涨幅3.6%。

奶牛存栏方面，近年来甚至出现了存栏总量和养殖户数量双双下降的局面，只是由于单产水平逐年增加，才保障了牛奶产量出现恢复增长。2018年以来，小散奶牛养殖户退出加快，奶牛养殖场户数量持续减少，相对应的是，户均奶牛存栏量稳步提升，奶牛规模化养殖进程逐渐加快。截至2021年三季度末，全国发证生鲜乳收购站所涉及的养殖场场户数量为2.1万家，同比减少21%;涉及奶牛存栏超过540万头，同比增加10.3%。生鲜乳收购站涉及养殖场户户均存栏为253头，同比增加39%。

由于近两年产能扩张较快，进口高速增长，消费增长又存在较大变数，奶业市场进入过剩状态的概率是在变大。

我国奶酪产业迎来黄金发展期

公开资料显示，过去五年内，奶酪总消费和人均奶酪支出占比均呈现快速增长态势。根据欧睿咨询统计，2020年国内人均奶酪消费支出占乳制品总支出的比例已从2015年的1.00%提高到2020年的2.13%，国内消费者对奶酪的接受度正逐渐提高。

“近几年，我国奶酪市场总销售额保持年均20%以上的高速增长，成为乳业中增长最快的细分赛道，未来将继续维持高景气度，对比国外成熟奶酪市场，我国奶酪行业拥有很大的发展空间，有望打造出千亿市场规模。”

奶牛养殖行业市场投资分析

我国牛奶的主产地主要分布在河北、内蒙古、黑龙江、山东、河南、宁夏、新疆等地，其中内蒙古牛奶产量约占我国牛奶总产量的18%;黑龙江与河北分别占据了15%与13%。

数据显示，中国奶牛存栏量自2015年明显减少，2019年达到最低点610万头;奶牛单产近年缓慢增长，部分抵消奶牛存栏量的减少。奶牛存栏量减少的主要原因是前期原奶价格较低导致低产小牧场逐渐退出;规模化、高产大牧场占比增长使奶牛单产被动拉升。2020年国内奶牛存栏略微回升，达到615万头。2020年存栏回补产能释放至少在2022年之后，预计原奶紧缺情况将持续。根据奶牛的生命周期，假设最早于2020年1月开始的存栏回补，其产能释放至少要在23个月之后，即2022年开始释放产能;同时由于疫情影响，国外市场疲软，进口奶牛年龄越来越小，将此轮奶价增长周期拉长。

就我国牛奶产量而言，我国牛奶产量在经历了六年的起伏波动后，自2017年牛奶产量开始增长，尤其是2020年奶牛存栏量有所回升，牛奶产量高速增长，达到了近十年来的新高，达到了3440.14万吨，增速创下了近十年的新高，符合行业预期，国内牛奶供应趋紧的局面或将有所改善。

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