快递行业竞争格局 快递行业发展现状

清明假期全国揽投快递包裹13.5亿件

国家邮政局监测数据显示，清明节放假期间(4月3日-5日)，全国邮政快递业整体运行平稳，常态化疫情防控工作积极推进，共揽收包裹6.6亿件，比2021年同期下降13.3%，比2020年同期增长24.1%;共投递包裹6.9亿件，比2021年同期下降12.8%，比2020年同期增长27.1%。

快递行业发展现状

2021年，中国快递业务量前八名的企业均超过UPS单量(联合包裹)，但企业市值综合却不及UPS一家。这一现象归根结底，是企业的运营能力和盈利能力不足，以及中国快递市场的“低集中度”和“高内卷度”等原因所致。高度内卷、价格血拼之下，企业经营成本不断上升，利润空间薄如白刃。中国快递企业盈利能力近两年降至极低水平——通达系头部企业净利率降至5%以下，单票净利中枢仅约0.1元。

相比而言，美国快递行业高度集中，表现为1家国企(USPS)+2家民企(UPS 和 FedEx)三家公司合计件量份额占比超90%。经过150多年的发展整合，美国快递行业目前格局垄断且非常稳定。盈利能力更是显著高于中国企业，UPS的单件利润水平甚至达到10.21元，约是国内快递的10倍以上。

中国快递企业CR8(前八厂家集中度约80.8%)甚至低于美国、日本的CR3(85%-90%)。其中，中通市场占有率最高，但也仅仅占比20.6%

整体而言，中国的快递企业大而不强，行业依然处于高度内耗的群雄逐鹿阶段——这个市场上的玩家，没有谁的日子好过。

2021年，对快递行业来说是重要拐点的一年。在迈入“千亿件时代”的同时，持续多年的“价格战”在监管干预下有所消退，并购整合、融资上市的大戏不断上演，行业竞争格局深度重构。

不过，快递业务量一路突飞猛进，却没有带来业务收入的同步增长。数据显示，2021年1-11月，全国快递服务企业业务量同比增长32.3%，而业务收入的同比增长仅为19.6%。

各大快递公司均陷“增收不增利”困局，这显然是长期价格战产生的“恶果”。

2021年初以来，为抢占市场份额，各大快递企业争相压价，价格战愈演愈烈。

长期以来，义乌是我国快递市场的“晴雨表”，也是价格战的主战场。以义乌为例，2021年3月，快递“价格战”在义乌战况胶着，收件价火拼至“一块二发全国”，最低价格甚至再度跌破1元红线，出现“八毛发全国“的恶性竞争，几乎是在亏本送快递。

“用烧钱的手段去‘耗死’竞争对手无异于杀敌八百自损一千，大多情况下都是两败俱伤。”有业内人士表示。

无序的低价竞争引起了监管重视。伴随着监管“组合拳”的密集出台，恶性低价竞争乱象得以遏制，2021年二季度以来，快递企业的单票价格逐渐开始修复。至此，持续了两年的“价格战”趋向熄火。

快递行业竞争格局

回望2021年，除了行业的价格竞争，快递企业也不乏兼并重组的大动作。10月29日，“快递黑马”极兔宣布68亿收购百世国内快递业务，快递市场格局因而生变。

长期以来，快递行业保持着“四通一达”加顺丰的稳固格局，而未来，“三通一达一兔”加顺丰的快递江湖或将成为可能。2022年极兔和百世如果整合顺利，将有望明显提升市场份额与规模效应，百世快递量超四成来自阿里系电商，极兔有望通过百世接入阿里系国内电商平台，拓展长期空间，而且，以往与拼多多结盟的极兔，也得以牵手阿里。

整体而言，2022年行业监管将愈加精准、全面、有效。一是更能及时反映国家意志，反垄断、共同富裕、和谐稳定、高质量发展是行业监管政策的出发基点。二是更能准确定位发力城市，新老价格洼地双管齐下，打击恶性竞争推进高质量发展。

总体来看，2022年政策托底下，快递单价开始企稳，恶性价格战底层逻辑不复存在，切换到价值战新通道，快递行业增长拐点已现;与此同时，并购兼并大戏还将继续，行业格局远未达到终局。

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