半导体行业发展现状 半导体行业发展前景

2月全球半导体销售额同比增长32.4%

半导体行业协会最新报告显示，2022年2月全球半导体行业销售额为525亿美元，较2021年2月同比增长32.4%，较2022年1月环比增长3.4%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“全球半导体销售在2月份保持强劲，连续11个月同比增长超过20%。

半导体行业发展现状

2019年我国半导体行业投资金额约300亿元人民币，2020年提升到了1400亿元，而到2021年，我国半导体公司在生产线的投资总金额已高达1900亿元。

资本的疯狂涌入，让中国大陆半导体产业得以快速发展，据半导体行业协会公布的数据显示，截至2021年12月1日，中国大陆芯片设计企业数量达到了2810家，同比增长26.7%。

具体到销售数据上，中国大陆芯片设计企业的总销售额为4586.9亿元，其中规模较大的设计企业有华为海思、豪威集团、中兴微电子、紫光展锐、汇顶科技、兆易创新、比特大陆等。2021年美国依然占据着全球半导体市场销售总额的54%，而中国大陆仅占4%，在全球排名第六，与美国有着非常明显的差距，未来还需要继续努力。

不过中国大陆在Fabless IC设计这块却取得了亮眼的成绩，前面也提到了总销售额和企业数量，这让中国大陆在芯片设计赛道拿下了全球9%的份额，在全球排名前三。

而Fabless IC前两名分别是美国和中国台湾省，其中美国以68%的绝对优势稳居榜首，台湾省则拿下了21%的份额。

台湾省虽然拥有较强的芯片制造能力，但全球知名的台积电、联电等企业都是晶圆代工厂，其主要为全球Fabless厂商和部分IDM厂商提供芯片代工，并不直接参与芯片的设计与销售。

比之下，台湾省在Fabless IC领域的实力很强，像大家熟悉的联发科，还有业界知名的联咏、瑞昱、奇景光电等企业，都是台湾Fabless厂商，所以台湾省在这块仅次于美国。

而美国不仅在Fabless IC领域很强，在IDM IC领域也同样很强，销售占比高达47%，韩国则占33%，台湾在这块由于路线不同，缺少这类垂直整合制造企业，所以份额仅有3%。

欧洲和日本在IDM IC领域都有领先企业，欧洲有意法半导体、英飞凌、恩智浦等企业，日本有瑞萨、铠侠、索尼、富士通等大厂，因此分别占据了9%和8%的份额。

中国大陆在IDM IC领域的表现就有些糟糕了，份额不足1%，这也进一步拉低了中国大陆在整个芯片销售市场的份额，仅有4%，比欧洲和日本还要低一些。

不过随着我国在半导体产业的持续发力，情况必定会开始好转，笔者了解到，闻泰科技、长江存储、杭州士兰微、长鑫存储等企业，已经进入中国大陆半导体企业十强名单。

半导体行业发展前景

展望 2022年全年，半导体元件终端需求已出现一定程度的分化，其中电动车、物联网、光伏储能等市场景气度持续，功率、射频等应用平台需求旺盛，供应端成熟制程相较于先进制程的晶圆产能这几年投资较少，例如MCU常用的40/55nm制程和功率半导体常用的8英寸成熟制程，预计2022年产能供给释放可能依然是有限的，半导体供需或呈现出结构性短缺。另一方面，我们也反复推演了2023年各家晶圆厂新产能投放后对市场的影响，我们认为新开出的产能是一把双刃剑，一方面有望帮助一些在缺芯潮中被产能限制增速的公司加速发展，实现新技术和新领域的突破，另一方面则可能会让一些靠炒货涨价提升短期业绩的公司面临业绩下滑的风险。针对半导体行业中的投资标的，需要认真甄别，动态跟踪，寻找真正具备技术壁垒和较强产品特性、产能配套稳定的企业进行配置。

从长期视角看，全人类正在经历第四次工业革命，而半导体作为数字化、电气化发展的载体有望受益。结合半导体国产替代的大趋势，国内公司正在享受加速替代的机遇，同时伴随着AI、云计算、新能源汽车、光伏储能等下游领域交替拉动需求快速提升，行业未来发展前景可期。

在2021年，这四家IDM企业的营收合计预计在400亿元左右，虽然这个表现与美国、韩国的IDM企业相比不值一提，但与前几年相比，中国大陆已经取得了巨大的突破。

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