中国黄金行业竞争格局分析 中国黄金行业市场现状调研

近年来，随着居民收入的提高，黄金需求稳定增长，我国已经成为全球最大的黄金消费国之一。根据中国黄金协会数据显示，2021年，我国黄金实际消费量1120.90吨，同比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。其中，黄金首饰711.29吨，同比增长44.99%，较2019年同期增长5.18%，占黄金消费总量的63.46%。

黄金(Gold)是化学元素金(Au)的单质形式，是一种软的，金黄色的，抗腐蚀的贵金属。金是较稀有、较珍贵和极被人看重的金属之一。国际上一般黄金都是以盎司为单位，中国古代是以“两”作为黄金单位，是一种非常重要的金属。不仅是用于储备和投资的特殊通货，同时又是首饰业、电子业、现代通讯、航天航空业等部门的重要材料。黄金，是人类最早发现和开发利用的金属之一，是制作首饰和钱币的重要原料，又是国家的重要储备物资，它不仅被视为美好和富有的象征，而且还以其特有的价值，造福于人类的生活。

根据中国黄金报社数据显示，从未买过金饰但具有金饰购买意向的Z世代消费者占比从2016年的16%增长至2020年的59%。据华扬联众数据显示，Z世代在珠宝品类的年均消费达1560元，遥遥领先时装、鞋帽等其他品类。

随着居民收入的提高，黄金需求稳定增长，我国已经成为全球最大的黄金消费国之一。不同的品牌服务于不同年龄段的人群。目前，我国珠宝业仍然处于宽泛品牌阶段，未来将逐步走向品牌细分时代，所以黄金饰品企业需不断适应新的市场环境，适应细分时代的发展需求。

近几年，随着市场需求的转型升级、3D、5G硬金工艺的出现及千禧一代消费群体的崛起，让消费者改变对黄金饰品的刻板印象，供给端黄金饰品的产品结构也发生了明显变化，尤其是在国潮文化影响下，古法黄金饰品受到了广大消费群体的关注。

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中国黄金行业竞争格局分析

目前我国黄金行业依据企业的资产水平划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于1000亿元的企业仅有紫金矿业集团;总资产在100-1000亿元之间的企业有：中金黄金、山东黄金、恒邦股份和白银有色等;其余大部分企业的总资产在100亿元以下。中国黄金行业龙头企业分别是紫金矿业、山东黄金。2020年，按黄金产量来看，紫金矿业的市场份额达11%，山东黄金的市场份额达10%。

从行业集中度总体来看，我国黄金行业的市场集中度呈不断提升的趋势，2016年我国黄金采选行业前四大企业黄金生产量仅为29.06%，2019年，黄金行业CR4高达近40%，为近年来最高值，2020年受疫情影响，我国黄金行业头部企业市场份额有所下降为34.45%。

我国黄金行业的龙头上市公司是紫金矿业和山东黄金，这两家上市公司的2020年黄金产量均在35吨以上，其中紫金矿业黄金产量更是超过40万吨。从黄金资源储备来看，根据已有披露的上市公司数据，截至2020年，紫金矿业所拥有的黄金资源储备位居第一，接近2000吨。

随着人们生活水平的提高和思想意识的转变，以及黄金饰品款式增多、工艺复杂化，黄金饰品已经不仅仅局限于婚庆场景，越来越多的年轻消费者将黄金首饰消费作为日常佩戴所需，并且逐步成为订婚日、结婚纪念日等表达情感的方式;从单一的戒指消费到戒指、吊坠、耳钉、手链等个性化、套系化的饰品扩展，黄金饰品消费迎来新的发展机遇。

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