从造船数据看中国经济韧性 2022造船业行业竞争格局及发展趋势预测

从造船数据看中国经济韧性

工业和信息化部7月发布的数据显示，今年1至6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的45.2%、50.8%和47.8%，国际市场份额均位居世界第一。

这份“成绩单”来之不易。今年以来，国际环境更趋复杂严峻，国内疫情多发散发，有些突发因素超出预期，这些对制造业平稳运行带来影响。我国各大造船企业积极应对挑战，稳扎稳打保生产，纷纷布局高端海洋装备制造，彰显出强大韧性和巨大潜力。

疫情之下，航运市场火爆，也带动了造船产业发展。来自英国克拉克森研究公司的数据显示，2021年，中国造船业承接了市场上近50%的订单，市场占有率位居世界第一。

在上海，中国船舶集团旗下的江南造船、沪东中华和外高桥造船这三大造船企业新单接到“手软”。三大船企推出一系列“稳用工、保生产、送温暖”的举措，鼓励员工留沪过年，既是为了疫情防控，也是为了新年目标。

2022造船业行业竞争格局及发展趋势预测

近些年来，随着我国综合实力的不断增长，经济、军事、工业等领域均得到了显著增长，更是在某些领域发展成为了世界第一。据悉，前不久中船重工发布了去年一整年的公司业绩年报，而这其实也是我们了解中国造船工业发展进度的一个“窗口”。对此，相关人士分析称，尽管这份中船重工的公司年报并不会公开具体订单交付信息，但还是能够从产能新增和利用情况，来借此判断我国海军的发展潜力。

在2021年下半年开始，我国造船业发展就开始迎头赶上，更是在年底重新回到了世界第一的宝座，并领先了韩国10%的市场份额。

全球造船的产业链是由上、中、下游产业构成的一条链状结构，任何一个环节缺一不可。其中造船产业链的上游主要是船舶的设计、制造与一切配套;而中游则是船舶的销售，流通以及代理，培训等经营项目，它是船业链的最核心的重要环节;而下游是一系列产业的基础服务，包括船舶所需的码头、航道、仓储等辅助产业。而韩国的造船的产业链在全球尤为完善。

据中国造船工业协会数据显示，2021年中国造船新接订单量为6231万载重吨，同比增长115.38;2021年中国造船手持订单量为9798万载重吨，同比增长37.79%。

目前中国、日本、韩国等世界主要造船国家不同程度上面临劳动力不足的问题，突出表现在造船企业的“招工难”“留人难”等方面。究其原因，一方面是由于近年来造船企业效益较国际金融危机前有明显下滑，现有高级船舶专业人才、熟练技工流失现象严重;另一方面是新一代年轻人(包括大学生)因造船作业环境差、危险系数大、技能要求高等种种原因不愿选择造船行业。

据中研普华研究报告《2022-2026年中国造船业行业竞争格局及发展趋势预测报告》分析

第一节 供求平衡分析及未来发展趋势

一、造船行业的需求预测

世界格局与宏观政策深刻调整，科技革命与产业变革日新月异，造船市场新船需求热点正在转变。

从船型类别看，液化气船市场持续活跃，2019年年全球成交订单118艘、569万修正总吨，以修正总吨计，对全球造船市场贡献了22%，占比最高。相比之下，油船、散货船与集装箱船的新船成交量不同程度萎缩。

从典型产品看，船舶大型化趋势延续，超大型集装箱船、新巴拿马型集装箱船、纽卡斯尔型散货船与8.4万方-8.6万方VLGC等备受青睐;同时，海运贸易航线变化带来新机遇，如北美加大能源出口催生能源运输船订单;区域经贸活跃叠加货物转港集散需求旺盛，持续刺激支线箱船、杂货船等船型订单释放。

从环保船型看，海事规范不断升级，船东投资倾向环保船舶，2019年年已确定加装脱硫塔或配备环保主机的订单数量占市场总量的30%，较2018年提升5个百分点。

图表：国际造船试产船型成交结构

资料来源：中研普华产业研究院整理

二、造船行业的供应预测

图表：2020-2025年船舶制造行业造船完工量预测(单位：万载重吨)

资料来源：中研普华产业研究院整理

三、供求平衡分析

全球船舶工业发展形势复杂多变，船舶企业发展面临不少困难。要加强形势研判，把握发展方向，抓住船舶工业全面开放带来的新机遇。

在船舶总装建造领域，由于全球均存在产能过剩问题，投资新建或扩建造船产能都会受到严格控制，投资行为应符合调整产业结构、化解过剩产能的政策要求，外商投资企业可通过收购或入股的方式盘活现有产能，加强与相关企业合资合作，更好地发挥各自优势，实现互利共赢。在船舶设计领域，常规船型设计能力比较富余、市场竞争比较充分，外商投资企业在高端船舶设计领域具有较大的市场空间，可通过在华设立机构或与中资企业合作等方式，进入中国市场。在船舶修理领域，由于修船业具有投资大、劳动密集等特点，利润空间有限，外商投资企业可根据投资回报、市场前景等因素，自主开展投资合作。

船舶工业要以全面对外开放为契机，加快技术创新和产品结构优化升级，加强人才培养，将产业链从制造向研发和服务两端延伸，增强市场竞争能力，推动实现高质量发展。通过全面开放，中外企业在相同的市场环境中公平竞争、务实合作，必将迎来互利共赢的未来。

四、供求平衡预测

从分船型市场来看，我国疫情防控取得成效，经济复苏持续向好，国内对能源、矿产、粮食等进口需求稳步回升，散货船、油船、气体船等新造船市场仍有机遇可寻。同时，新冠疫情的全球蔓延也在加速传统贸易模式转变，智能化航运、区域化贸易、国内物流将会成为新的亮点，智能船舶、支线型船舶、内河船舶等发展迎来新契机。不过，受全球整体贸易形势影响，造船供需两端矛盾难有改善，造船企业生存环境恐进一步恶化。

第二节 市场价格走势分析

2020年3月，新造船价格中国指数为1111点，环比下降1点。其中，散货船、油船的新造船价格中国指数分别为1352点、1198点，环比持平;集装箱船新造船价格中国指数为848点，环比下降4点;液化气船新造船价格中国指数为1391点，环比上升2点。

图表：新造船价格中国指数(CSPI)

数据来源：公开资料整理

图表：散货船价格中国指数

数据来源：公开资料整理

图表：油船价格中国指数

数据来源：公开资料整理

图表：集装箱船价格中国指数

数据来源：公开资料整理

图表：液化气船价格中国指数

数据来源：公开资料整理

欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2026年中国造船业行业竞争格局及发展趋势预测报告》。