烯烃行业市场调研 政策加持提高产业发展水平

为解决我国石化产业集约化、规模化、一体化水平偏低等问题。2015 -2016年年，国家层面提出了发展七大石化产业基地的规划，并出台《石化和化学工业发展规划(2016-2020)》。提出十三五期间要有序推进七大石化产业基地及重大项目建设，增强烯烃、芳烃等基础产品保障能力，提高炼化一体化水平。

α-烯烃(α-olefin，Alpha Olefins)指双键在分子链端部的单烯烃，分子式是R-CH=CH2，其中R为烷基。若R为直链烷基，则称为直链α-烯烃(LAO)。作为工业产品的α-烯烃，碳数范围分布很宽(C4～C40)。α-烯烃按其碳链长度有不同的应用，有广泛用途的是碳数范围为C6～C18(或C20)的直链α-烯烃。其中，应用最为广泛的品种是C4、C6和C8等组分。如，1-丁烯、1-己烯和1-辛烯可用来生产高密度聚乙烯(HDPE)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)共聚单体，用以提高其抗撕裂和拉伸强度，占α-烯烃总消费量的50%以上。

由于国外企业对线性α-烯烃技术封锁以及高价技术转让费，我国每年需要从国外进口大量高碳α-烯烃。制备高碳α-烯烃所用乙烯齐聚技术难点在于催化剂价格昂贵，催化活性和选择性缺陷，以及副产物易堵塞管道等一系列问题，国内厂商大多处在小试阶段。

七大石化基地包括大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷。从我们跟踪的产能去看，2020 年以来该区域的产能占比已在逐步提升，PE 产能占比从 2016 年的 18%上升至 30.5%;PP 产能占比从 2016 年的 11.6%上升至 16.3%，且未来有进一 步提升可能。

宏观层面对聚烯烃产能周期的影响或是最大的、最直接的。国内的话，政策引导的力度较大，而技术和原料革命的推动在国内外的影响都较大。宏观政策方面，煤化工和大炼化都是在国内政策推动下走出来的。

2022 年 3 月，国家发展和改革委员会等四部门联合印发了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022 年版)》。针对建材、石化化工、钢铁、有色等行业的 17 个重点领域，分别提出了节能降碳改造升级方案，对有效提升重点领域能效水平，降低碳排放强度，加快实现绿色低碳高质量发展，具有重要指导作用。大部分基准以下清零(炼油和乙烯除外)，通过市场化和法治化手段推动其加快退出。

2022 年的聚烯烃投产周期遇上了全球能源危机，加快了聚烯烃行业利润下降，全球的聚烯烃开工也因原料紧缺和亏损而出现下降。目前 PDH 和石脑油为原料的聚烯烃亏损状态，而煤化工由于主要在国内，而国内煤炭在保供稳价政策下，价格明显低于国际煤炭价格，相比其他原料的聚烯烃，煤化工经济性就相对偏好。近年来乙烷价格因天然气价格相对承压，整体乙烷裂解装置竞争力依然非常强，预计未来仍有持续可能。

2022 年是全球聚烯烃产能增速的顶点，未来几年产能增速将逐步下行，预计 2026 年 PE 和 PP 的产能分别达到 1.575 亿和 1.18 亿吨。2020 年以来先后受到疫情和能源危机的影响，导致聚烯烃产能周期有所后移到 2022 年，后期叠加国内碳中和政策，新产能审批也趋严，或进入新产能消化以及小幅结构调整的新周期。

在未来几年内，全球α-烯烃的需求将急剧上升，预计2023年将突破800万t。我国高碳α-烯烃产能同年将上涨到11.5万t/a，表观消费量也将达到27万t/a。面对国内广阔的市场需求，国家出台了相关政策支持α-烯烃行业的发展，在《新材料关键技术产业化实施方案》中提出了关于开展高碳α-烯烃行业中关键技术产业化的举措，来提高产业发展水平。

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