中国网络安全行业市场调研 市场将迎来新一波投资机会

近年来，全球数据安全形势愈发严峻，层出不穷的网络攻击事件，严重影响着全球企业数字化转型的正常进行，也极大地刺激了数据安全市场的需求供给。根据IDC统计，2021年中国数据安全产品与服务的总市场规模(包含隐私计算与区块链技术中的数据安全部分)达到12.43亿美金，约合80.2亿元。

目前我国网络安全产业链已经逐步完善，上中下游都有相关企业提供产品和服务。产业链上游主要是工控机、服务器等硬件产品供应商及操作系统、数据库等软件产品供应商，下游主要为政府、金融、电信等政企用户，以及交通、能源、教育、卫生、企业等各领域，并逐渐应用到云计算、工业互联网、物联网等新兴应用场景中。

但我国在上游的芯片、操作系统、数据库、中间件等技术基础薄弱。在产业链上游其他部分及中游我国技术能力较为完善。因为信息安全的投入对于公司而言并不产生直接经济效益，主要起到防御作用，所以在产业链下游客户主要为政府部门以及电信、金融、能源等信息化程度高且对信息较敏感的行业。

2021年7月工信部《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》提出2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%;在需求释放上，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。2021年6月通过的《中华人民共和国数据安全法》同样明确提出国家要建立数据分类分级保护制度，其中指出，“根据数据在经济社会发展中的重要程度，以及一旦遭到篡改、破坏或者非法获取、非法利用，对国家安全、公共利益或者公民、组织合法权益造成的危害程度，对数据实行分类分级保护。”

近年间，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，已发展成为战略性新兴产业的重要组成部分。据工信部数据，2021年我国软件和技术信息行业总收入94994亿元，利润总额达到11875亿元。从行业细分领域来看，2021年，信息技术服务实现收入60312亿元，占全行业收入比重的63.5%;软件产品收入24433亿元，占比25.7%;嵌入式系统软件收入8425亿元，占比8.9%;信息安全产品和服务收入1825亿元，占比1.9%。

随着 疫情的发展、数字化趋势的推进和 5G 等新技术的加持，工业信息化领域需求加快释放，相关 的安全问题也在逐步暴露。赛迪预计 2022 年中国工控安全市场规模将达到 66.9 亿元，工控安 全市场也成为了当前头部网络安全厂商研发和投入的重点领域。

从我国网络安全市场规模来看，2021年我国网络安全市场规模达到6501亿元，同比增长18.15%;从增速来看，我国网络安全行业2017-2021年复合增速约18%，而全球网络安全市场规模的增速仅在10%左右，我国增速较高且潜力巨大。据统计，2016-2018年硬件在我国网安产业中占主导地位，占比约50%左右;2021年我国安全硬件占比仍高居49%，为最大细分市场。

随着《数据安全法》、《个人信息保护法》的发布，2021年数据安全发展加速的趋势明显。根据上市公司财报中披露的数据来看，奇安信的数据安全与隐私保护业务收入 11 亿元， 同比增速 50%;启明星辰数据安全业务收入 9.12 亿元，同比增长 52%，其中数据安全 2.0 和 3.0 业务收入 3.12 亿元;天融信数据安全业务(天融信的数据安全业务主要指新数据安全领域业务收入，与其他家口径有较大差异)收入 2.01 亿元，同比增长 193%。

2021 年，三家公布数据的上市公司都出现了云安全业务收入增速下滑的迹象。但长期来看，随着政府、企业数字化转型的持续深入，云化、服务化还将是长期发展的大势所趋，云安全还将在网络安全行业占据越来越重要的地位。“云大物移”的发展将使得传统的网络安全产品不再能满足客户需求，从而迫使网络安全产业转变安全理念，更加重视网络安全中的主动防御，进行创新变革，提升网络安全能力，网络安全行业的市场空间也将随之继续扩大，迎来新一波投资机会。

我国正处于新一轮工业革命的历史机遇期，工业互联网作为新型基础设施建设的重要组成部分。根据《中国工程科学》数据，预计2022年工业互联网安全市场为307.6亿元，年均复合增长率约为32.66%。随着我国工业互联网战略的全面实施，政企不断加大安全投入，工业互联网安全产业将迎来持续增长。

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