十年来全国完成水利建设投资达到6.66万亿元 水利行业市场深度分析

十年来全国完成水利建设投资达到6.66万亿元

9月13日，在中共中央宣传部举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，水利部部长李国英介绍：“河湖长制”是一项极具创新意义的制度。它从维护最广大人民群众的根本利益出发，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的河湖水灾害、水生态、水环境、水资源问题。因此，这项制度的设立和实施自始至终得到了各级党委、政府、社会各界人民群众的广泛拥护和积极响应。

党的十八大以来，先后实施了172项、150项重大水利工程。十年来，全国完成水利建设投资达到6.66万亿元，是之前十年的5倍，这期间实施了长江流域重要蓄滞洪区建设、黄河下游防洪治理、西江大藤峡水利枢纽等一批流域防洪骨干工程，还开展了大规模中小河流治理、病险水库除险加固等工程建设，新增库容1051亿立方米，新增5级以上堤防5.65万公里，大江大河基本形成河道及堤防、水库、蓄滞洪区为主要组成的流域防洪工程体系，在保障人民群众生命财产和重大基础设施安全方面发挥了重要作用。这十年来，还建设了南水北调中东线一期工程、引江济淮、引汉济渭、珠三角水资源配置等跨流域、跨区域引调水工程54处，设计年调水量647.9亿立方米，我国的水资源统筹调配能力显著提升。

水利行业市场深度分析

水利部副部长刘伟平10日表示，今年以来我国水利基础设施建设取得重要进展。截至7月底，完成水利建设投资5675亿元，较去年同期增加71.4%。统计显示，截至7月底，各地共完成农村供水工程建设投资466亿元，是去年同期的两倍多；已开工农村供水工程10905处，提升了2531万农村人口供水保障水平；农村供水工程维修养护完成投资25.1亿元，维修养护工程6.7万处，服务农村人口1.3亿人。

水利工程是重要的民生福祉，在防洪安全、农业灌溉、生态环境保护等方面具有重要作用。

目前中国城市化率已超过64.72%，中国水利工程建设正处于由工业水利工程时代向水资源综合开发时代过渡的阶段。而水资源开发周期通常较长，这意味着未来5-10年将是中国水利工程建设的高峰期。

随着物联网、大数据、数字视频、云计算、移动互联网等新技术不断融入水利、水务、灾害、智慧城市等行业，“数字水利”、“智慧水利”正在不断实现。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国水利行业市场深度分析及投资价值评估研究报告》数据显示

第四章 水利产业链的分析

第一节 行业集中度

图表：2021年水利行业集中度分析

数据来源：中研普华整理

我国的水力发电行业以国有垄断为主，但是三峡集团的长江电力却是五大集团以外的企业水电行业，同时是单体水电装机容量最大的企业。按照水电装机容量份额，我国水力发电行业竞争梯队大致可以分为两个梯队，五大集团及长江电力居于第一梯队。

目前，中国水电行业六大龙头企业分别是长江电力、大唐集团、华电集团、华能集团、国家电投、国家能源。根据企业的公开数据以及国家统计局数据计算，2020年，按在水电装机总容量分析，长江电力的市场份额达12.32%，其余五大集团的市占率均在5-7.5%之间。按照水电发电量分析，长江电力的市场份额达16.75%，其余五大集团的市占率均在5.5-8.5%之间。

总体来看，我国水电行业的市场集中度较高，不论是从水电装机总容量，或是水电发电量，2020年，水电运营市场CR6都高达45%以上，主要是因为水电行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

2021年水利行业的变动情况非常小，以至于集中度变化是非常微细的，但是并不会影响到整体的行业集中度的分析和判断。

第二节 主要环节的增值空间

技术和服务水平的大幅提高。随着国内基础设施建设投资力度的加大，水利行业项日型企业通过承担大量的建设项日，积累了丰富的工程项日管理和技术经验，具有较强的新材料、新产品、新工艺、新技术研发能力，已经具备参与和完成诸如长江三峡枢纽工程、黄河小浪底水利枢纽、南水北调工程等举世瞩目的基础建设工程的能力。

企业管理能力的明显提升。在市场经济调节下，在不断建立健全现代企业制度基础上，水利行业项目型企业在成本控制、价格优化、市场营销、产值及效率、售后服务等方面能力均有明显提升。

企业体制不断完善且存在多元化。随着国内经济体制改革的不断深入和现代企业制度的不断建立健全，中央对国企基本按照"抓大放小"的政策，地方则侧重加强对中小企业的扶持，导致国内水利行业项目型企业多种所有制形式并存，且各种所有制所占比例在不断变化，国企改制在不断地摸索推进，企业重组成为潮流和趋势。

经营及技术管理人才培育成果卓著。在建设市场逐步规范、现代企业制度不断健全形势下，大批水利行业项目型企业经营管理人才及工程建设技术创新人才脱颖而出，带领企业攻克技术难题，提升工程项目管理、企业管理及生产技术水平，引导行业持续快速发展。

第三节 行业进入壁垒和驱动因素

从水利建设行业市场竞争情况来看，由于投资大，周期长等特点，水利建设行业的竞争主体主要集中于资金雄厚、管理先进、技术创新能力强的大中型企业之间。相对于常规建筑业，水利建设行业的技术要求高，各类技术集成度大，施工技术装备要求高，施工难度大，因此，行业进入壁垒较高。

目前，国内水利施工领域，主要参与竞争的公司有中国水利水电建设股份有限公司、中国葛洲坝集团公司、安徽水利、钱江水利、三峡水利、中国安能建设总公司以及其他各省(区)直属水电工程局。

第四节 上下游行业影响及趋势分析

(一)电力行业基本情况

2021年，我国政府继续对清洁能源给予高度重视，在电源结构、电力消纳、电力市场等领域持续出台政策，大力支持以水电、太阳能、风电为代表的清洁能源行业发展。

电源结构方面，鼓励建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，建设一批多能互补的清洁能源基地。

电力消纳方面，持续加强“源网荷储”衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输配电能力。

电力市场方面，将持续推动全国统一的电力市场体系的建立，推进跨省跨区资源市场化配置，提高绿色电力交易规模，形成新能源、储能等发展的市场交易和价格机制，鼓励新能源参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内将得到进一步优化配置。

(二)电力市场供需情况

2021年，国内电力消费实现两位数增长，装机结构延续绿色低碳发展态势。受电煤供应紧张等因素影响，9、10月全国电力供需总体偏紧，国家高度重视并出台一系列电力保供措施。

2021年，全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、2020年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。

截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%。其中全口径非化石能源发电装机容量11.2亿千瓦，同比增长13.4%，占总装机容量比重为47.0%。

随着各地数字双河流域建设试点的有序推进，已初见成效，为智能水利建设带来了新的机遇。据相关机构测算，2022年中国水利信息化市场规模将达到368亿元，主要来自数字双流域建设。根据水利部规划，2020-2022年将推进150项重大水利工程，总投资1.29万亿元。数字结对+水利大有可为。

欲了解更多市场具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国水利行业市场深度分析及投资价值评估研究报告》。