中国混合动力汽车行业市场调研 行业保持快速增长态势 重塑市场格局

通常所说的混合动力汽车，一般是指油电混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle, HEV)，即采用传统的内燃机(柴油机或汽油机)和电动机作为动力源，也有的发动机经过改造使用其他替代燃料，例如压缩天然气、丙烷和乙醇燃料等。混合动力汽车上游主要原材料包括电解液、正极材料、负极材料、隔膜和金属材料等，中游为电池、电控、电机等零部件，下游是混合动力汽车的整车制造，按照混合动力汽车的功能细分为乘用车、商务车以及专用车。

混合动力汽车拥有两个独立的能量源，一般是发动机和辅助动力电池，由于辅助动力电池能辅助配合发动机输出，从而使发动机能持续运行在高效率的工作区间内，因此，混合动力汽车相比传统汽车具有更好的燃油经济性，相比于纯电动汽车又具有更高的续驶里程。混动汽车可分为普通混合动力汽车、插电式混合动力车、增程式电动车三大类，其中普通混合动力汽车代表车型有丰田雷凌双擎、本田奥德赛等，插电式混合动力车代表车型有比亚迪唐DM-i、秦PLUSDM-i等，增程式电动车代表车型有理想汽车等。

2017年，世界各国陆续发布禁售燃油车时间表，给新能源汽车的发展提供了巨大的空间，这些禁燃令只针对纯燃油车，各种带有内燃机的混合动力汽车不在其限制范围内因此各国主要汽车生产厂商均在抓紧推出各种混合动力车型，可以预见，在今后的几年中混合动力车型的市场占比会不断提升。2017年双积分管理办法实施，2020年再次发布双积分管理办法的修订决议。实施强制性油耗积分考核，同时针对低油耗车、循环外技术给予相关政策优惠，在考核约束和正向激励并举的政策导向下，引导企业不断加大节能技术的研发投入，促进乘用车节能技术大规模推广应用。为了减小双积分政策下负积分的影响，传动车企将持续提高新能源车和节能汽车的比例。

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在2022年上半年，受疫情、俄乌冲突、欧佩克坚持“有限”扩产等因素影响，国际油价不断破新高，国内成品油价格随着国际油价的上涨不断上调，以北京市为例，在2022年6月，95汽车零售价一度接近10元/升，92汽车零售价也突破9元。经济下行压力加剧叠加油价的高企，消费者购车决策因素中对于“燃油经济性”的权重正在不断上升，同时混动汽车技术路线不断成熟，消费者逐渐将目光转向混动汽车。

随着动力电池企业研发技术的不断成熟，宁德时代的CTP技术和比亚迪的刀片电池技术的推广应用均可在降低成本的同时提高电池系统能量密度，在2017-2021年五年间，我国磷酸铁锂电池系统密度由117Wh提升到167.4Wh，三元动力电池系统密度由143.4Wh提升到206Wh。

随着人们对环保意识的增强以及碳达峰、碳中和时间点的明确，将进一步推动新能源及混动汽车市场持续发展，而在我国汽车市场低碳化发展目标下，混合动力汽车市场地位将不断提高。据统计，截至2021年我国混合动力车产量约为68.89万辆，同比增长35.3%，销量为66.87万辆，同比增长34%。从我国混合动力汽车进出口数量来看，截至2021年上半年我国混合动力汽车出口数量22275辆;进口数量为22275辆。

世界主要汽车工业发达国家都进入了转型期，包括福特、本田、丰田、通用、大众等各大车企都在转型，采取新的发展战略，混合动力汽车作为节能减排重要一环的同时，也将帮助传统燃油车转型。国际能源署在报告GlobalEVOutlook2018中指出，截至2030年展望期内，国家支持性政策和成本的降低可能会导致电动汽车市场的进一步扩张，到2030年道路上电动汽车数量可能高达2.2亿辆，分别为1.3亿辆纯电动汽车和9000万辆插电式混合动力汽车。

我国混动技术经过多年的发展和积累已逐步走向成熟，比亚迪DM-i、长城柠檬DHT、吉利雷神智擎Hi·X、上汽EDUGen2、广汽GMC2.0、长安蓝鲸iDD等自主品牌推出的混动系统，技术先进，集成度高，性能佳、成本低，顺应混合动力汽车的发展趋势，形成了竞争优势。此外，理想、AITO问界、长安深蓝等品牌先后推出了增程式混动的产品，驾驶体验与纯电接近，同时能够有效的缓解里程焦虑，逐渐得到了消费者认可。未来随着越来越多的传统车企向混动转型，行业竞争将加剧，同时随混合动力汽车的渗透率的快速提升，自主品牌有望巩固在PHEV、EREV市场的优势，增大在HEV市场的占比，重塑市场格局。

发展新能源汽车是实现碳中和目标的重要手段，而完全实现纯电动化周期较长，混合动力汽车作为汽车从燃油车向纯电动车过渡的重要中间产品，在未来一定时期内是承担汽车低碳化发展的重要方案。根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出的总体目标，到2025年、2030年和2035年，新能源汽车分别达到总销量的20%、40%和50%，节能汽车(包括48V、HEV等混动技术方案)分别达到传统能源乘用车50%、75%和100%;由此预计，未来一段时间内，我国混动汽车将保持快速增长态势，并逐步实现对传统燃油车的升级替代。

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