中国轮胎行业市场全面分析 市场潜在需求十分强劲

轮胎行业是我国重要的创汇产业，近年来我国相关部门颁布了《轮胎产业政策》、《绿色轮胎技术规范》、《轮胎行业准入条件》等一系列政策推动轮胎行业产业升级，规范行业生产秩序，促进行业持续健康发展。2022年5月，国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施》，提出各项措施以稳定增长汽车消费，进而拉动轮胎产业的发展。

我国轮胎产业大致可分为发展初期、蓬勃发展期、百家争鸣期和产能优化期四个发展阶段。1934年，第一条国产轿车轮胎研发成功，1949年中国建国初期，能生产轮胎的企业只有国营第一、二两个轮胎厂和上海大中华、正泰两家私营橡胶厂，四家的总共年产能力不过14万条。改革开放后，中国轮胎产业飞速发展，企业数量不断增多。现阶段，我国轮胎产业从量变转变为质变，进入产能优化期。

轮胎产业的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢帘线、炭黑、橡胶助剂等，其中天然橡胶、合成橡胶占生产成本的50%左右，其价格波动直接影响轮胎制造企业的生产成本，对轮胎产业有着重要影响。轮胎产业下游应用包括汽车、工程机械车、农林业机械车、特种车辆、摩托车等，其中汽车行业是轮胎行业应用的最大行业。

近年来，我国汽车保有量保持稳定增长态势，不断增长的汽车保有量将催生更多的轮胎替换需求。截至2021年底，全国汽车保有量达3.02亿辆，其中新能源汽车保有量达784万辆。不过，与发达国家相比，我国的汽车普及率相对较低，表明轮胎产品的潜在需求十分强劲。

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中国是轮胎生产大国，在轮胎产量方面处于全球前列。据统计，2015-2021年，我国轮胎产量呈震荡上升态势，2020年初受疫情停产影响，产量有所下降，2021年回升至16.97亿条。其中，轮胎外胎产量8.99亿条，轮胎内胎产量7.98亿条。目前中国是全球最大的汽车产销国，作为配套产业之一的轮胎产业近年来稳步发展。2021年我国汽车轮胎产量为6.97亿条，其中子午线轮胎6.57亿条，斜交轮胎0.4亿条。子午线轮胎是世界轮胎发展的主流产品，也是我国产业政策支持的重点产品。随着我国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升，国内轮胎子午化率也在逐步提升。据统计，2015年我国汽车轮胎子午化率为92.01%，2021年增至94.26%。

轮胎作为车体与地面唯一接触的零部件，在汽车产业链中有着举足轻重的地位。根 据胎体的结构，轮胎可以分为全钢胎和半钢胎，全钢胎中胎顶与胎体中的网状结构均由 钢丝构成，能承受的压力较大、成本较高;半钢胎中只有胎顶里有钢丝层，胎体网状结构是由尼龙材料或其他人造纤维组成。其中半钢胎适配车型主要以乘用车为主，包括轿车、SUV、MPV 等;全钢胎对应商用车为主，包括货车、卡车、大客车以及各种工程车。 轮胎市场根据销售渠道的不同可以分为配套市场和替换市场，前者是面向车企合作的前装市场，后者是面向消费者的零售市场。

全球轮胎市场辽阔，不同的地区因为经济发展水平、生产生活模式的差异，导致轮 胎消费量具有明显的地区分化。根据米其林公布的年报显示，2021年全球主要的轮胎消 费市场主要集中在亚太地区、北美以及欧洲，分别占比为 32.17%、24.71%、23.46%，占据了全球近八成的市场份额。 贸易结构方面，以美国为代表的发达国家地区相当大程度的轮胎需要依赖进口，轮 胎进口量远高于出口量，2021 年度美国轮胎行业出口量为 0.33 亿条，而进口量达到 2.5 亿条，相差近 8 倍。其中美国乘用车轮胎进口国主要为泰国、韩国、墨西哥等国。亚太 地区是轮胎的生产主要地，我国轮胎产业常年来贸易顺差为正，轮胎出口占据我国轮胎 贸易的 70%左右，2021年我国出口量达到 5.91 亿条。美国曾是我国轮胎出口的重要地区， 但自 2015 年“双反”政策影响，中国轮胎屡次被征收高额税率，致使我国出口到美国市 场的乘用车数量急剧下降，已跌出美国进口市场的前五。

目前我国本土轮胎生产企业家数众多，行业集中度较低，市场竞争激烈。行业内主要上市企业有玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎等，2021年轮胎产量分别为7026.69万条、4539.77万条和2504.14万条，占总产量的比重分别为4.14%、2.68%和1.48%。

近年来，国内轮胎企业加快了海外布局。在海外设立生产基地，即有利于缩短原材料运输时间、压低成本，又可以规避部分国家对华贸易保护政策的不利影响。在海外设立研发中心，有利于吸引发达国家优秀的技术人才，提升研发水平。随着新能源汽车的发展，对轮胎的性能要求也日益提高，轮胎正向高技术含量的方向发展。许多轮胎的结构设计和配方需要改进、调整，以适应市场变化的要求，这对轮胎制造提出了更高的技术要求。

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