中国环保胶黏剂行业分析及市场现状调研2022

“十三五”规划对胶粘剂行业提出了明确目标，除了产量增长目标，产品出口质量和附加值提升，高端新型产品国产替代得到重点强调。强调国内行业产业结构要进一步优化，高附加值产品占比达到30%以上，强调国内企业规模和实力都将显著增强。2019年12月出台的产业结构调整目录也提到，将改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶等环保用胶列为鼓励性产业。

胶黏剂是指具有良好的粘胶性能，能在两个物体表面间形成薄膜并把他们牢固粘接在一起的材料，一般由粘接物质、固化剂、增韧剂、稀释剂和改性剂等组分配制而成。

胶黏剂分类方式多样，按主剂的化学成分可分为有机硅胶黏剂、聚氨酯胶黏剂、环氧树脂胶黏剂、丙烯酸类胶黏剂、合成橡胶类胶黏剂等;根据原材料来源分类，可分为天然材料和合成材料。根据化学成分及固化方式不同，可以分为溶剂型胶黏剂、水基型胶黏剂、热熔型胶黏剂、反应型胶黏剂等几大类;根据其性能及应用领域的不同还可分为普通胶粘剂和工程胶粘剂。其中工程胶粘剂是特指应用于受力结构件的粘接场合，能承受较大动负荷、静负荷，并能长期使用的胶粘剂，通常称结构胶或半结构胶。

胶粘剂的主要原材料为为107硅橡胶、二乙二醇单甲醚等百余种化工原材料。低端胶粘剂产品的生产设备和加工工艺比较简单，进入壁垒较低;但对于技术、质量及性能要求高的中高端胶粘剂尤其是各类工程胶粘剂产品而言，存在技术和研发投入较大、品牌及销售网络建设难度大、资质认证复杂等壁垒。

从产业链来看，胶粘剂行业上游行业主要是基础化工原料制造商，化工原材料包括有机硅、合成树脂、丙烯酸及丙烯酸酯、MDI、TDI、溶剂油、助剂及单体等。下游应用领域极为广泛，包括建筑、建材、纺织、制鞋、包装、印刷装订、航空航天、电子制造、汽车、机械、体育用品等领域。从产业链上游原材料丙烯酸行业来看，据统计，2021年国内丙烯酸产能342万吨，同比增长2.09%，产量294万吨，同比增长5%，自2017年以来年均复合增速分别为4.57%、8.26%，产量增速超过产能增速，行业开工率从2017年的74.83%提升至2021年的85.96%。从产业链下游应用需求占比来看，其中建筑(29%)和包装领域(35%)需求量最大。

从进出口贸易来看，我国胶粘剂行业进口趋于平稳，出口增长迅猛，2021年我国胶粘剂进口量22.23万吨，进口额为31.25亿美元，同比分别增长19.20%、28.28%;胶粘剂出口量为80.32万吨，出口额为26.80亿美元，同比分别增长7.86%、25.32%。其中出口主要集中在制造业转移国家(越南、印度等东南亚国家)和发达国家(美国、日本、韩国等)。

据中研普华研究报告《2022-2027年中国环保胶黏剂行业发展趋势及投资风险研究报告》分析

我国是一个制鞋大国，鞋用胶粘剂的发展经历三代后，随着全球性环保意识的提高，以及石油危机的加剧，促使第四代环保无溶剂型和水基型鞋用胶粘剂的出现。近年来，水性聚氨酯的制备工艺已日趋成熟。对于一些 低 极 性 鞋 材，如SBS等材质的粘接，聚氨酯胶粘剂的剥离强度达不到要求。通过添加增粘树脂等进行改性，可开发出具有结晶度高、结晶速度快、内聚强度大和剥离强度较理想的聚氨酯鞋用胶粘剂。

我国胶粘剂行业中小企业居多，行业集中度低，起步较晚，且企业众多，据不完全统计，目前我国胶粘剂企业多达3500多家，且大多数为中小型企业，其中1800 多家为作坊式企业，年销售收入达5000 万元以上的企业不足百家。

近年来，我国胶黏剂行业的快速发展，自动化的生产要求、产品的更新换代、生产效率的提高、行业环保政策及标准的出台与执行等都有利于推动胶粘剂行业的健康可持续发展。目前我国胶粘剂市场呈现出以下特点：

1、国内产品技术水平和质量明显提升，逐步进军中高端产品市场，替代进口产品;

2、5G通信、新能源汽车、复合材料、智能终端设备等新兴市场对胶粘剂产品的需求强劲增长，促进企业进行科技创新及产品结构优化升级;

3、随着我国环保意识的日益提高以及环保法规的日趋完善，水基型、热熔型、无溶剂型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等环境友好型胶粘剂产品受到市场的青睐和重视，是胶粘剂行业技术更迭的主要方向;

4、高污染、高能耗的落后生产企业相继被淘汰，龙头企业竞争力持续提升，行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度和技术水平不断提高。

在全球胶粘剂市场中，水基胶占比约为50%，热熔型约占比20%，其次是溶剂类胶粘剂占比在20%左右，随着全球胶粘剂行业的快速发展，同时世界各国逐渐地提出了对环保的要求，预测未来市场将由低污染的水基胶和热熔胶占领，环保型胶粘剂的市场规模将会进一步增加。

随着全球各国经济和生活水平的不断提高，对胶粘剂市场需求量持续增长，从全球胶粘剂各个细分市场现状来看，欧洲市场需求量增速约为1.2%，北美地区的胶粘剂需求量增速保持在2.1%，从整体来看，全球胶粘剂市场需求量保持持续增长，据研精毕智测算，在2022到2025年期间全球胶粘剂市场需求量将会以3%左右的速度增长，到2025年有望达到2796万吨。

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