中国镁合金行业发展趋势分析 预计未来镁合金市场将快速增长

我国炼镁工业主要采取皮江法，生产过程中会产生大量三废。2011年，发改委在《产业结构调整指导目录》中将镁冶炼列入限制类名单，此后，随着环保监管越来越严和资源规划保护，行业中落后的中小产能由于工艺水平落后，生产成本高、竞争力低等因素，难以负担不断上升的环保成本，被迫陆续退出市场。此外，规模较小的企业往往盈利能力薄弱，现金流匮乏，在信贷收紧的背景下无力进行环保投资，产能被迫出清。

镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金。镁合金自身的金属特性非常适合工业应用，其特点是：密度小(1.8g/cm3左右)，强度高，弹性模量大，散热好，消震性好，承受冲击载荷能力比铝合金大，耐有机物和碱的腐蚀性能好。镁合金工艺包括铸造、压铸和变形，型号主要有镁铝合金、镁锌合金。

金属镁行业产业链上游环节主要是将自然界各种形式存在的镁提纯加工成原镁，中游制造铸造环节是将原镁进行加工处理以待实际应用，例如铸造镁合金、金属还原、炼钢脱硫等;下游主要为应用环节，镁合金和铝镁合金应用领域较为广阔，主要应用领域有汽车、军工、航空航天、3C产业、医疗器械等。从上游原材料原镁行业产量来看，近年来我国原镁产量保持稳定。据中国有色金属工业协会镁业分会数据，2021年我国原镁产能为137.61万吨，产量达到94.88万吨，同比减少1.27%。原镁下游结构为：镁合金深加工产品(41%)、铝合金添加剂(34%)、海绵钛(16%)、钢铁脱硫(9%)。其中镁合金产品是原镁消费最具增长潜力的领域。

伴随镁合金成型工艺不断发展，可生产镁合金性能更为优越，逐渐满足更多应用场景需求。同时，由于镁合金较高性价比及上游资源的丰富储量，其作为新兴轻质材料在汽车、3C和航空航天领域的应用逐渐普及，目前全球新生产汽车方向盘骨架基本均采用镁合金为材料，伴随行业节能减排的要求提升以及材料行业迭代更新，有色金属镁及其铸造产物镁合金涉及产业将会进一步扩大。2021年我国镁合金产量为31.8万吨，较2020年的30.12增长了1.68万吨;合金消费量为20.96万吨，较2020年的19.48万吨增长了1.48万吨。

随着镁合金生产工艺技术的不断突破，近7年我国镁合金产量总体呈增长态势。据中国有色金属工业协会镁业分会数据，2021年我国镁合金产量达到36.05万吨，同比增长5.35%。从镁合金下游需求来看，目前约有70%应用于汽车制造，20%应用于3C产品，另外在航空航天及其他领域消费占比10%左右。汽车领域是原镁及镁合金未来主要增长点。镁合金市场价格跟原材料镁锭市场价格息息相关。从镁锭市场价格来看，2011-2021年初，我国镁锭市场价格保持稳定，在2021年年初市场价格持续增长，2021年09月市场价格达到51346元/吨，2022年市场价格走低，回落至24922元/吨(2022.09.15日价格)。

汽车轻量化是指汽车在确保稳定提升行驶安全性、耐撞性以及舒适性等基础上，有目标地减轻汽车自身的重量。随着全球环保压力不断加大，各国及地区对燃气减排和油耗降低的标准愈加严格。2020年我国汽车燃气排放量计划降至5L/100km，油耗降幅目标6.2%，为全球最高，燃油排放压力加大。根据相关研究，汽车每减重100kg可降低油耗0.7L/100km，汽车自重每降低10%可提高5.5%汽车燃油效率;新能源汽车车身每减重10%可增加14%的续航里程。在西门子发布的不同技术措施的节能潜力对比中，汽车轻量化以46%的节能潜力位列榜首，是节油降耗的最理想途径。实现汽车轻量化主要有三种途径：

(1)结构优化，使部件薄壁化、中空化、小型化或复合化;

(2)新材料的使用，如高强度钢、铝、镁合金及一些非金属材料的使用;

(3)工艺的改进，主要包括成形技术和连接技术。轻质新材料的应用是汽车实现轻量化的关键。

近年来我国国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列法律法规和政策，促进汽车轻量化零部件行业的快速发展。2016年，国务院发布《“十三五”节能减排综合工作方案》，明确指出“加强工业技能，提高能源利用效率，促进交通运输节能”等总体目标。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出“近期以完善高强度钢应用体系为重点，中期以形成轻质合金应用体系为方向，远期形成多材料混合应用体系为目标”。

进入21世纪，随着汽车工业、轨道交通、航空航天和电子产品工业的飞速发展，以及人们对高品质生活的追求，对环保型、轻质、高性能材料的需求越来越来越高。随着国内外镁合金压铸技术的不断进步，可用镁合金生产的汽车零部件种类已经逐渐增加，目前已经超过100余种。海外发达国家已在新型汽车生产中大量使用镁合金部件，但全球平均汽车用镁量仍较低，随着汽车行业轻量化需求逐渐增加，中国等制造业大国将持续提升镁合金使用量，预计未来镁合金市场将快速增长。

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