中国养老机构行业全景调研 预计产业市场规模将突破10万亿元

近年来，随着人口老龄化不断加深，有关养老产业的政策也持续出台。早在2019年9月，民政部便印发《关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见》中指出，扩大养老服务供给，促进养老服务消费，事关亿万老年人及其家庭幸福生活，对拉动内需、扩大就业、促进经济发展具有重要作用。国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，围绕推动老龄事业和产业协同发展、推动养老服务体系高质量发展，明确了“十四五”时期的总体要求、主要目标和工作任务。其中，《规划》提出，要在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等区域，规划布局10个左右高水平的银发经济产业园区。支持北京、天津、上海、海南、重庆在开展服务业扩大开放综合试点中推进国际性、跨区域合作。

从已披露的40家养老机构融资情况来看，超4成养老机构融资处于天使轮阶段，共计17家;A轮、A+轮养老机构9家，占总量的22.5%;C轮融资仅有一家，为康久医药。另外还有4家养老机构上市，分别为恒智控股、松龄护老集团、绿城中国、保利地产。按主营业务可划分为养老地产、养老服务平台和养老服务机构。养老地产主要是由地产公司转型布局到养老产业，代表企业为远洋地产、万科集团、保利地产等。养老服务平台主要提供行业解决方案、为目标人群定制个性化养老方案。代表企业有乔亚集团、索酷科技、安信颐和等。养老服务机构面向的则是C端用户，可为老人提供生活、医疗、护理、康复、文化活动等服务。代表企业为松龄护老集团、恒指控股、泰康之家等。

人口老龄化正加速向我们走来。国家统计局数据显示，截至2021年年末，我国60岁及以上人口超2.67亿人，占全国总人口的18.9%。中国社会科学院发布的《中国养老产业发展白皮书》显示，预计到2030年中国养老产业市场可达13万亿元。不少人都认为，养老是朝阳产业。事实上，房地产企业、养老服务机构、保险机构与其他投资机构已经在积极布局养老产业，涵盖养老住宅开发建设、养老服务运营、养老保险和理财产品等领域。养老产业涉及老年人居住生活的方方面面，跟住房和居住服务关系密切，房地产开发企业发展养老产业有得天独厚的优势。近年来，包括万科、远洋、龙湖、越秀、珠江实业等在内的多家房企都在加速抢滩养老市场。以远洋集团为例，早在2012年，远洋集团就创立了负责养老投资与运营的专业公司远洋养老，并创立了“椿萱茂”健康养老服务品牌，目前在京津冀、长三角、珠三角、长江中游、成渝等区域的8个城市开设了近30个项目。

据中研普华产业研究院的《2022-2027年中国养老机构行业全景调研与发展战略研究咨询报告》显示：

我国老龄人口数量不断增加，2020年全国65岁以上老龄人口约有1.77亿，占全国人口的12.64%，已经超过国际老龄化国家7%的标准;60岁人以上人口约有2.68亿，占全国人口的18.87%。另外，老年人消费能力上升推动养老服务的需求增长，2020年城乡老年人人均消费支出约为16307元，医疗支出占比较2014年提升了9.2%，表明老年人对于健康的追求明显升高。我国养老产业仍面临重大缺位，但挑战与机遇并存。据预测，2022年中国养老产业市场规模将突破10万亿元。根据全国老龄办、中国老龄协会发布的《中国老龄产业发展报告》，2014年到2050年，我国老年人口的消费规模将从4万亿元增长到106万亿元左右。

据民政部公布的数据显示，截至2020年底，全国共有各类养老机构和设施32.9万个，养老床位合计821.0万张，比2019年增长5.9%。其中：全国共有注册登记的养老机构3.8万个，比2019年增长11.0%，床位488.2万张，比2019年增长11.3%;社区养老服务机构和设施29.1万个，共有床位332.8万张。党的十八大以来，中央财政累计投入近300亿元，截至2021年底，各类养老机构和设施总数达34万个，床位总数比2012年增长了一倍，社区养老服务设施基本实现全覆盖;农村养老服务滞后的短板问题正在有效解决，县级特困人员供养服务机构全覆盖，互助性养老服务设施从无到有，达到13万多个。截至2021年9月底，全国各类养老机构和设施达34万个，养老床位总数达817.2万张。

2021年11月24日，中共中央、国务院发布关于加强新时代老龄工作的意见，文件提出，进一步规范发展机构养老。各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。我国目前的养老模式仍然以居家养老为主，但根据“七普”的数据可以看到，我国人口流动增强且家庭规模缩小。没有专业人员辅助，失能或半失能老人的居家养老生活质量无法很好保障，所涉及的家庭照护者数量也非常庞大。以此来看，我国社区养老和养老机构的需求或将提升，行业迎来发展机遇。

6月1日，国家卫生健康委办公厅、民政部办公厅、市场监管总局办公厅、国家中医药局办公室四部门联合发布《关于做好医养结合机构审批登记工作的通知》。其中指出，支持养老机构设立医疗机构。养老机构设置医疗机构，属于社会办医范畴的，可按规定享受相关扶持政策，卫生健康及相关部门应当及时足额拨付补助，兑现有关政策。可预见的是，无论是养老机构内设诊所等医疗机构，还是医疗机构内增设养老机构，政策的支持，开办流程更加简化，都将对养老市场形成进一步刺激。

从整体来看，养老服务是个高投入、高付出、高风险、低收益的行业。虽然近年来国家也在不断推进养老产业的发展，但其政策落实不到位、竞争机制不完全、服务水平较低、有效需求不足等问题也日益凸显。随着我国养老产业市场规模的不断扩大，我国养老产业已进入投资窗口期，伴随养老意识普及，需求还将进一步提升。但经过前阶段高速发展，未来养老产业规模仍将扩大，但增速趋于平稳。2019年中国养老产业市场规模预计将达到7.5万亿元，到2024年预计将突破10万亿元。

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