中国多晶硅行业发展趋势 中国多晶硅行业分析2022

得益于产品质量与品牌优势，国家电投黄河公司新能源分公司的订单量实现逐年上扬，2022年首季度,电子级多晶硅销量同比大幅增长，8-12英寸硅片应用占比超过60%，电子级产品高端市场应用份额持续扩大，并与国内多家知名集成电路硅片制造商签订了多年框架协议。据统计，截至2021年我国多晶硅产能为52万吨/年，同比增长23.81%，硅业分会统计预计到2025年底，中国多品硅的产能为300万吨/年，若包括海外供应，共计可以满足全球1000GW左右的装机量求。

多晶硅，是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。

2022年7月化工大宗商品多晶硅价格为27.8万元/吨，同比增加114.1%，环比增加15.97%;从7月周一至周五大宗商品多晶硅价格来看，价格在24-27.83万元/吨之间波动，7月21日-29日达到最大值;2018-2021年化工大宗商品多晶硅价格2019年起逐年上涨。在太阳能光伏产业发展之前，半导体是多晶硅的主要需求端，而随着光伏行业对上游硅料的强劲需求，太阳能电池芯片对多晶硅需求量的增长速度远高于半导体多晶硅的发展市场需求，多晶硅经历了由“半导体产业主导”向“光伏产业主导”的转变。目前，光伏行业是多晶硅使用量最大的行业领域。

多晶硅主要由工业硅、氯气和氢气制备而来，位于光伏及半导体产业链的上游。据CPIA 数据，目前全球主流的多晶硅生产方法是改良西门子法，国内外 95%以上的多晶硅是采用改良西门子法生产的。改良西门子法制备多晶硅过程中，首先将氯气与氢气结合生成氯化氢，然后与工业硅破碎研磨后的硅粉反应生成三氯氢硅，进一步通入氢气将其还原生成多晶硅。多晶硅可融化冷却后制成多晶硅锭，也可通过直拉法或区熔法生成单晶硅。相比多晶硅，单晶硅由晶体取向相同的晶粒组成，因此具有更为优越的导电性与转换效率。多晶硅锭和单晶硅棒均可进一步切割加工为硅片、电池，进而成为光伏组件的关键部分，应用于光伏领域。除此之外，单晶硅片还可通过反复的打磨、抛光、外延、清洗等工艺形成硅晶圆片，作为半导体电子器件的衬底材料。

多晶硅，属于单质硅的一种形态，由晶面取向不同的晶粒组成，主要通过工业硅加工提纯而来。多晶硅外观呈灰色金属光泽，熔点约为 1410℃，常温下不活泼，熔融状态下较为活泼。多晶硅具有半导体性质，是极为重要的优良半导体材料，但微量的杂质即可大大影响其导电性。多晶硅的分类方式较多，除了上文提到的按照国家标准划分等级，这里介绍较为重要的三种分类方式。 按纯度要求及用途不同，可以将多晶硅分为太阳能级多晶硅和电子级多晶硅。太阳能级多晶硅主要用于光伏电池的生产制造，而电子级多晶硅作为芯片等生产的原材料，广泛应用于集成电路产业。太阳能级多晶硅的纯度为 6~8N，即要求杂质总含量低于10 -6，多晶硅的纯度需达到 99.9999%以上。而电子级多晶硅纯度要求更为严格，最低为9N，目前最高可达 12N。电子级多晶硅生产难度较大，国内掌握电子级多晶硅生产技术的企业较少，仍较为依赖进口。目前太阳能级多晶硅产量远大于电子级多晶硅，前者大约为后者的 13.8 倍，预计随着光伏装机量的迅猛提升，太阳能级多晶硅的需求增速将高于电子级多晶硅。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年中国多晶硅行业发展趋势及投资风险研究报告》显示：

得益于产品质量与品牌优势，国家电投黄河公司新能源分公司的订单量实现逐年上扬，2022年首季度,电子级多晶硅销量同比大幅增长，8-12英寸硅片应用占比超过60%，电子级产品高端市场应用份额持续扩大，并与国内多家知名集成电路硅片制造商签订了多年框架协议。通威股份公告称，旗下五家子公司近日拟与云南宇泽签订16.11万吨多晶硅长单销售合同，预计销售总额约385亿元。不到一周时间，两家下游企业已合计向通威股份锁定了超37万吨硅料。

据统计，截至2021年我国多晶硅产能为52万吨/年，同比增长23.81%，硅业分会统计预计到2025年底，中国多品硅的产能为300万吨/年，若包括海外供应，共计可以满足全球1000GW左右的装机量求。2022年7月化工大宗商品多晶硅价格为27.8万元/吨，同比增加114.1%，环比增加15.97%;从7月周一至周五大宗商品多晶硅价格来看，价格在24-27.83万元/吨之间波动，7月21日-29日达到最大值;2018-2021年化工大宗商品多晶硅价格2019年起逐年上涨。

近年来，全球多晶硅产量逐年增加，且逐渐向我国聚集。2017-2021 年，全球多晶硅年产量从 43.2 万吨一路上涨至 63.1 万吨，其中 2021 年增长最快，增速达 21.11%。期间全球多晶硅生产逐渐向我国集中，我国多晶硅产量占比从 2017 年的 56.02%上升到2021 年的 80.03%。对比 2010 年与 2021 年全球多晶硅产能前十名企业，可以发现其中中国企业数量由 4 家上升到了 8 家，部分美国、韩国企业产能占比大幅下降，掉出了前十名的队伍，比如 HEMOLOCK、OCI、REC 以及 MEMC;产业集中度明显提升，行业前十名产能合计占比由 57.7%上升至 90.3%，2021 年产能占比超过 10%的中国企业有五家，分别是协鑫科技、永祥股份、新特能源、新疆大全和东方希望，合计占比达 65.7%。

多晶硅产业逐渐向我国转移的原因主要有三个，一是我国多晶硅生产企业在原材料、电力及人工成本方面具备显著优势，国内外工业硅价差较大，每吨价差可超万元，且国内电价、工人工资低于国外，因此国内整体生产成本远低于国外，且还将随着技术进步而不断下降;二是我国多晶硅产品质量不断提升，多数在太阳能级一级品水平，个别先进企业在纯度要求更高的电子级多晶硅生产技术方面取得突破，逐渐迎来国产电子级多晶硅对进口的替代，例如新特能源、特变电工、亚洲硅业正在积极推进电子级多晶硅项目建设;三是我国下游硅片制造环节产生大量多晶硅需求，2021 年国内硅片产量占全球总产量的比重高于 95%，使得国内多晶硅自给率逐步提升，对海外多晶硅企业的市场造成一定挤压效果。

业内人士表示，电子级多晶硅是一种高纯的硅材料，因其纯度要求达到11N以上，因此要比光伏级多晶硅纯度至少提高2-3个数量级，两者之间存在显著的品质差异。突破电子级多晶硅核心技术，关键还是技术创新，优化改进生产技术和质量控制技术，在产品生产制造、装置稳定运行等各环节的过程控制上做到精益求精，并通过成百上千次的科学实验，才能生产出合格、适销对路的电子级多晶硅产品，实现电子级多晶硅国产化的战略目标。

未来多晶硅行业将如何发展?想要了解更多关于多晶硅行业具体详情分析，可以点击查看中研普华研究报告《2022-2027年中国多晶硅行业发展趋势及投资风险研究报告》。