中国跨境电商行业市场调研：行业加速渗透 业内百舸争流

我国跨境电商行业规模增速超15%，渗透水平提至36%。据网经社数据，2021年我国跨境电商行业(包含进出口)交易规模达14.2万亿元，2017-2021年CAGR为15.2%，行业渗透率(跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总额之比)占由2017年的29%提升至36.2%，国际出口快递业务量整体也呈现上升趋势。与进出口贸易结构类似，我国跨境电商市场以出口为主导。2021年国内出口跨境电商和进口跨境电商分别为11万亿和3.2万亿元，占比分别为77.5%和22.5%。

按产业链各环节划分，跨境电商全链路的核心元素包含上游供应商/品牌商，中游跨境电商交易平台/服务商，以及下游渠道商/终端消费者。其中交易平台包括综合型电商平台模式、自营模式;服务商涉及软件服务、支付、仓储物流、营销等产业链各环节的服务支持。按交易对象属性划分，跨境电商平台可分为B2B和B2C两类。B2B为外贸主流，约占比七成;同时在品牌化趋势及跨境电商零售平台渗透率持续增长的推动下，B2C类高速增长、占比逐年提升。

市场格局呈一超多强。行业快速发展下，目前B2B出口跨境电商企业呈现以阿里国际站为一超，中国敦煌网、小商品城等众多头部玩家多极化发展的竞争格局，市场整体处于上升通道，行业生态仍在持续构建。

B2B出口跨境平台相比传统外贸缩短流通链路、降本增效。传统外贸出口企业痛点主要来源于长链路高运营成本、长周转周期，以及面向海外客户的信息不对称。跨境电商通过电子商务平台直接触达消费者，减少中间环节提供应链效率、缩短资金周转周期，同时加快信息传递与反馈。B2C出口跨境电商受益于我国强大的供应链能力，凭借成本优势实现高性价比商品的足量供给。我国制造业水平发达供给充足、产业链配套完整，成本优势及优质供应链能力为我国B2C跨境出口带来了突出的性价比优势和利润空间，提高了国内商品在海外的竞争力，推动国内跨境电商行业发展。

行业加速渗透 业内百舸争流

B2C出口跨境电商即直接面向境外消费者的电 商零售模式，近年来高速增长加速渗透，增速 超35%。B2C模式下，平台模式以流量优势和成 熟的配套服务体系吸引卖家，而自营网站则以 品牌高溢价或自建平台的高自主权为优势，近 年增势更为迅猛。据弗若斯特沙利文，2016- 2020年B2C出口跨境电商规模CAGR达35%，其中 自营网站增速达43%。 竞争格局去中心化，国产B2C平台份额提升。 国产B2C业态丛生、快速发展，国内出海商家 对Amazon、eBay等传统B2C中心化巨头依赖程 度降低，速卖通等国产B2C平台在多国市场份 额实现反超，SHEIN等独立站也快速崛起，业 内百舸争流。

我国电商规模及渗透率领跑全球，海外电商渗透率仍具较大提升空间。据欧睿数据，以消费电 子、服装等跨境电商热门品类上中国电商渗透率均超30%，领先其他国家，而泰国、菲律 宾等东南亚国家渗透率仅为5%左右，具有较大提升空间。低渗透国电商行业高速发展，贡献大规模增量空间。据eMarketer，预计2022年菲律宾、 印尼、越南等东南亚电商低渗透国家的零售电商销售额将以20%以上增速增长，为我国跨 境电商业务在各国的发展贡献了巨大的成长空间。

政策利好跨境电商 扩增综试区发挥带头作用

我国电商规模及渗透率领跑全球，海外电商渗透率仍具较大提升空间。以消费电子、服装等跨境电商热门品类上中国电商渗透率均超30%，领先其他国家，而泰国、菲律 宾等东南亚国家渗透率仅为5%左右，具有较大提升空间。低渗透国电商行业高速发展，贡献大规模增量空间。预计2022年菲律宾、印尼、越南等东南亚电商低渗透国家的零售电商销售额将以20%以上增速增长，为我国跨境电商业务在各国的发展贡献了巨大的成长空间。

政策利好跨境电商发展。出口跨境电商与我国双循环经济发展趋势高速契合，政策不断加码对跨境电商的扶持，包括放宽B2B跨境出口退换货管理政策、免征部分出口税费等，并在支付、物流、检疫通关等产业链各环节给予支持，大力推动跨境电商贸易的发展。跨境电商零售试点、综试区范围扩大、数量扩增，形成东西双向互济的发展格局。2022年12个省区新增跨境电商综试区，作为我国跨境电商先行试验田引领全国各地跨境电商行业发展。

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