中国钛合金行业现状深度研究 预计未来20年钛合金材料总需求达到573020吨

一、钛合金概述

钛合金指的是多种用钛与其他金属制成的合金金属。钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属，钛合金强度高、耐蚀性好、耐热性高。20世纪50～60年代，主要是发展航空发动机用的高温钛合金和机体用的结构钛合金。

二、钛合金行业现状

钛合金材料上游主要为海绵钛，经过中游加工制成各种钛合金板材、管材、棒材、丝材、环材等，然后广泛应用于化工领域、航空航天、海洋能源、交通运输以及各种新兴产业等。

2014至2019年，我国钛合金行业市场规模从108.1亿元人民币增长至142.3亿元人民币，年复合增长率为7.11%。在我国产业结构不断调整与升级的背景下，高端钛合金市场空间庞大，具有高附加值的高端钛合金需求将稳步增加，2020年我国钛合金行业市场规模突破150亿元。

海绵钛是钛合金的上游主要原料。近年来，随着高端钛合金应用领域的拓宽，我国海绵钛产量及表观需求量持续增长，但高端产能不足，主要依赖进口的产业瓶颈。根据数据显示，2021年中国海绵钛产量为12万吨，产能达到17.6万吨，产能利用率为68%，产量占全球的57%;表观需求量为13.3万吨，同比增长16.7%。

中国作为全球最大的海绵钛生产国，近年在供给侧改革“三去一降一补”的政策指引以及“环保风暴”的高压下，大部分落后产能被逐步淘汰和关停，产业集中度持续提高，产能利用率一度回升至近80%，需求结构也从过去的中低端向军工装备等高端领域转移。2019年受民营石油炼化项目逐步建设以及国防军工装备加速列装双重因素带动，军品民品海绵钛需求量增长显著，吸引国内大批厂商如新疆湘晟、云南新立复产扩能，2019年总产能大幅增长42%至15.7万吨。但由于下游需求增速不及产能，2019年全年产量仅为8.5万吨，产能利用率下降至近五年新低54%。

随着民用飞机国产化进程提速，对钛合金需求也不断上升。根据相关资料显示，未来20年中国航空市场将接收50座以上客机8725架，货机608架。假设以ARJ-21/C919/CR929钛合金部件占比4.8%/9.3%/15.0%、钛合金部件成材率10%进行测算，未来20年钛合金材料总需求达到573020吨，年均28651吨。

三、钛合金行业发展前景

从“一五规划”到“十四五规划”，国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展，并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造2025”及“工业4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。钛合金加工机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。

“中国制造2025”规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。

在国家战略背景下，中国钛合金加工设备产业的国家模式不断扩大，钛合金加工设备企业总资产和收入不断增加。近年来钛合金加工设备总收入增长率明显强于同期经济增长率。

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