2022中国化妆品行业现状调研分析 品牌端洗牌阶段国产替代明确

随着我国经济的不断发展，我国居民消费水平也不断提高。随着我国消费潜力的不断释放，为我国化妆品行业的发展带来了坚实的保障。2021年我国社会消费品总额440823亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。其中，除以外的消费品零售额397037亿元，增长12.9%。

被称为“美丽经济”的中国化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。

中国的化妆品产业发展势头迅猛，已经成为新的消费热点。由于中国已经放开对进口化妆品的限制，国际化妆品巨头正在加速拓展中国市场，本土品牌经受着来自外部的巨大冲击。在中国美容化妆品市场中，外资或合资企业所占的市场份额已接近80%，而国内化妆品生产只有通过中外合资，推出中低档产品才能迎合中国消费者的需求。这实在是一个令人忧心的现实。中国本土企业应该制定整体发展战略，如此才能从容应对挑战并不断保持竞争力。

据中研产业研究院公布《2022-2027年中国化妆品行业深度调研及投资前景预测报告》显示

美护行业：国货护肤势头强劲，彩妆专业品牌表现稳定。(1)销售规模：淘系渠道护肤韧性较强，彩妆虹吸效应显著量跌价升。(2)美护排名：护肤品板块：销售额前十榜单中国货品牌珀莱雅(603605)和薇诺娜两家入围，其中珀莱雅排名提升亮眼;彩妆板块：整体榜单变动较大，专业级彩妆表现较好，国货品牌中花西子和珀莱雅旗下彩棠进入前十，看好专业级国货彩妆品牌未来发展。(3)行业均价：头部品牌多均价提升，薇诺娜、珀莱雅均价提升较为明显，量价齐升。

化妆品行业三季度整体表现疲软，国货龙头Q3业绩高速增长，线上多渠道业务布局对冲疫情对线下渠道的扰动。今年双十一平台间表现分化，海外头部品牌表现略有疲软，行业洗牌继续，国货头部上市公司销售排名逆势走强、量价齐升，国产替代趋势明确。本次双十一我们看到多品牌跨品类孵化成功的案例出现，我们认为国货化妆品集团处于确定性和增速并行的投资阶段。

在经济下行的大趋势下，美妆行业规模仍保持稳定增长，线上电商尤其是社交电商渠道快速发展。近年来，我国化妆品成百货主打品类，预测到2024年我国化妆品线上渠道将超过50%。化妆品线上渗透率上升的原因一是品牌商加大了线上渠道的力度，在平台上开设旗舰店;二是百货店通过小程序商城、直播、社群营销等手段，加大品牌宣传，提升销售业绩。

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